TiGenix lanceert een kapitaalverhoging via een private plaatsing van nieuwe aandelen
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
DEZE AANKONDIGING IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, BEKENDMAKING, OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIE, CANADA OF JAPAN OF ENIGE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN
TiGenix lanceert een kapitaalverhoging via een private plaatsing van nieuwe aandelen
Leuven (BELGIE) - 9 maart 2016, 18:45u CET - TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG; de "Vennootschap"), een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platformen van allogene, geexpandeerde
stamcellen, kondigde vandaag de lancering aan van een private plaatsing om het kapitaal te verhogen met een doelbedrag van ongeveer EUR15 miljoen bij institutionele investeerders.
De Nieuwe Aandelen zullen worden aangeboden via een versnelde bookbuildingprocedure aan institutionele investeerders in Belgie en daarbuiten. De Raad van Bestuur heeft beslist om het voorkeurrecht ten aanzien van de bestaande aandeelhouders op te heffen in het kader van deze verrichting met
betrekking tot de uitgifte van de Nieuwe Aandelen. De kapitaalverhoging zal plaatsvinden binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal zoals uiteengezet in de statuten van de Vennootschap en in overeenstemming met artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.
TiGenix neemt zich voor om de netto-opbrengsten van de private plaatsing voornamelijk te gebruiken om vooruitgang te boeken in het proces tot goedkeuring van de markttoelating van Cx601 in Europa en voor de technologieoverdracht van Cx601 naar Lonza, een contract manufacturer gebaseerd in de
V.S., zodanig dat de beoogde toekomstige fase III-studie voor Cx601 in de V.S. kan aanvatten. Per 17 december 2015 bedroegen de cash en cashequivalenten van de Vennootschap EUR 20,3 miljoen. De Vennootschap heeft ook niet-geauditeerde verkorte pro forma gecombineerde financiele informatie op
haar website beschikbaar gesteld onder sectie Investors > Financial Information. De Vennootschap zal blijven zoeken naar bijkomende financiering om haar werkkapitaal verder te versterken en haar activiteiten te ondersteunen, daaronder begrepen strategische transacties, bijkomende private
plaatsingen of publieke aanbiedingen van effecten.
De versnelde bookbuilding zal vandaag, 9 maart 2016, onmiddellijk na deze aankondiging van start gaan. TiGenix heeft de Autoriteit voor Financiele Diensten en Markten (FSMA) verzocht om de verhandeling van haar bestaande aandelen op Euronext Brussel te schorsen. De verhandeling van de aandelen
wordt naar verwachting hervat kort na de publicatie van de resultaten van de plaatsing. TiGenix zal de resultaten van de plaatsing zo snel mogelijk na afsluiting van de bookbuilding aankondigen in een daaropvolgend persbericht.
KBC Securities NV treedt op als Bookrunner voor de versnelde bookbuilding. Canaccord Genuity Inc. en Nomura Securities International, Inc. treden op als U.S. Selling Agents.
Voor meer informatie:
TiGenix
Claudia D'Augusta
Chief Financial Officer
T: +34 91 804 92 64
claudia.daugusta@tigenix.com
Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platformen van allogene, of van donoren afgeleide, geexpandeerde stamcellen. Momenteel zitten twee
producten van het technologieplatform op basis van uit vetweefsel verkregen stamcellen in de klinische ontwikkelingsfase. Cx601 zit in fase III voor de behandeling van complexe perianale fistels bij patienten met de ziekte van Crohn. Cx611 heeft een fase I/II-studie in vroege reumatoide
artritis afgerond, evenals een fase I-sepsisprovocatiestudie. Met ingang van 31 juli 2015 heeft TiGenix Coretherapix overgenomen. Het belangrijkste celproduct (AlloCSC-01) van Coretherapix bevindt zich momenteel in een klinische studie van fase II voor acuut myocardinfarct (AMI). Coretherapix
is van plan om AlloCSC-01 tevens in een chronische setting klinisch te testen en is ook betrokken bij de preklinische ontwikkeling van een farmaceutische formulering van groeifactoren om AMI te behandelen. Tot slot heeft TiGenix eveneens ChondroCelect ontwikkeld, een autoloog
celtherapieproduct voor het herstel van kraakbeenletsels in de knie en het eerste geneesmiddel voor geavanceerde therapie (Advanced Therapy Medicinal Product of ATMP) dat werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Sinds juni 2014 heeft Sobi de exclusieve marketing-en
distributierechten voor ChondroCelect voor de Europese Unie (behalve Finland, waar het wordt verdeeld door 'Finnish Red Cross Blood Service'), Noorwegen, Rusland, Zwitserland en Turkije, en de landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De hoofdzetel van TiGenix is gevestigd in Leuven
(Belgie). Het bedrijf heeft ook een vestiging in Madrid (Spanje). Voor meer informatie, zie www.tigenix.com.
Toekomstgerichte informatie
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen en schattingen bevatten met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Enkele van deze verklaringen, voorspellingen en inschattingen kunnen herkend worden aan de hand van bepaalde
bewoordingen zoals 'gelooft', 'verwacht', 'neemt zich voor', 'plant', 'streeft na', 'raamt', 'kan misschien', 'zal', 'blijft', en andere vergelijkbare uitdrukkingen. Deze gaan over zaken die geen historische feiten zijn. Zulke verklaringen, voorspellingen en schattingen steunen op
verschillende veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren, die redelijk geacht werden toen ze gemaakt werden, maar die achteraf ook onjuist kunnen blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen het
gevolg zijn van factoren waarop TiGenix geen vat heeft. Bijgevolg kunnen de werkelijke resultaten, financiele toestand, prestaties of verwezenlijkingen van TiGenix of van de sector aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen waarvan in deze
verklaringen en schattingen expliciet of impliciet gewag wordt gemaakt. Vanwege deze onzekerheden kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de nauwkeurigheid of redelijkheid van die vooruitziende verklaringen, voorspellingen en schattingen. Daarenboven zijn toekomstgerichte
verklaringen, voorspellingen en schattingen slechts geldig vanaf de publicatiedatum van dit document. TiGenix wijst elke verplichting af om alle vooruitziende verklaringen, voorspellingen of schattingen te actualiseren om eventuele wijzigingen te weerspiegelen in de verwachtingen van TiGenix
of veranderingen van gebeurtenissen of omstandigheden waarop zulke verklaringen, voorspellingen of schattingen steunen, behalve als dat verplicht is door de Belgische wetgeving.
BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE PLAATSING
Dit persbericht is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en vormt geen, noch kan het opgevat worden als, een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van de Vennootschap, noch zal enige verkoop, uitnodiging
tot aankoop of aanbod van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin dergelijk bod, uitnodiging of verkoop niet is toegelaten of aan enige person of entiteit waaraan het doen van dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig is. Er zal geen openbare aanbieding tot verkoop van de
aandelen of enige andere effecten plaatsvinden in of naar Belgie, de Verenigde Staten, Canada, Australie of Japan of in enige jurisdictie waarin dergelijk aanbod, verkoop of uitnodiging onwettig is. Deze mededeling gaat uit van en valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de
Vennootschap.
Deze aankondiging dient niet voor bekendmaking of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, werden niet en zullen niet
worden geregistreerd overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij mits toepasselijke vrijstelling van registratie. Er zal geen openbare aanbieding van effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten.
Deze stukken zijn niet bestemd voor rechtstreekse dan wel onrechtstreekse verspreiding in of naar Canada, Australie of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een schending van de toepasselijke effectenwetgeving van dergelijke jurisdictie zou uitmaken. Elke niet-naleving van bovenstaande
beperkingen kan een schending uitmaken van de effectenwetgeving van Australie, Canada of Japan. De verspreiding van dit document in andere jurisdicties kan onderhevig zijn aan wettelijke beperkingen, en personen in wiens bezit dit document komt dienen zich te informeren over dergelijke
beperkingen en deze na te leven.
In Lidstaten van de Europese Economische Ruimte worden de Converteerbare Obligaties enkel aangeboden aan gekwalificeerde beleggers in de zin van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, in overeenstemming met de respectievelijke richtlijnen van elke Lidstaat waarin de Nieuwe Aandelen worden
aangeboden. In de U.S. worden de Nieuwe Aandelen enkel aangeboden aan gekwalificeerde beleggers ("QIBs" zoals gedefinieerd in Rule 144A ("Rule 144A") onder de U.S. Securities Act).
Dit persbericht wordt enkel verspreid en is enkel gericht naar (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden en aan wie dit wetterlijk gericht mag worden of (ii) professionele beleggers in de zin van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (het "Order") of (iii) vermogende vennootschappen, en andere personen aan wie het wettelijk gericht mag worden en die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (waarbij al deze personen samen hierna de "relevante personen" genoemd worden). De Nieuwe Aandelen
zijn enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbod of instemming tot inschrijving, aankoop of andere verwerving van dergelijke Nieuwe Aandelen zal enkel aangegaan worden met, relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van of vertrouwen op
dit document of de inhoud ervan.
KBC Securities NV (de "Bookrunner"), en Canaccord Genuity Inc., Nomura Securities International, Inc. (de "U.S. Selling Agents") treden uitsluitend op voor de Vennootschap en voor niemand anders in verband met het Aanbod en zal niet verantwoordelijk zijn tegenover enige andere person ter
verschaffing van de bescherming toegekend aan de klanten van de Bookrunner of de U.S. Selling Agents of voor het verlenen van advies in verband met het aanbod, de Nieuwe Aandelen of enige andere transactie, aangelegenheid of overeenkomst waarnaar in dit bericht verwezen wordt.
Het aangaan van investeringen in verband met deze aankondiging kan de investeerder potentieel blootstellen aan het aanzienlijke risico van een verlies van het volledige geinvesteerde bedrag. Personen die een dergelijke investering overwegen consulteren best een erkende persoon gespecialiseerd
in het adviseren bij dergelijke investeringen. Deze aankondiging kan niet gezien worden als een aanbeveling met betrekking tot de Nieuwe Aandelen.
In verband met het Aanbod kunnen de Bookrunner, de U.S. Selling Agents en elk van haar verbonden ondernemingen, handelend als investeerders voor eigen rekening, inschrijven op of aankoop doen van effecten en in die hoedanigheid dergelijke effecten en enige andere effecten van de Vennootschap
of verbonden investeringen in verband met de Nieuwe Aandelen, de Vennootschap of anderszins verbonden, aanhouden, aankopen, verkopen, aanbieden tot verkoop of op andere wijze verhandelen voor eigen rekening. De Bookrunner en de Placement Agents zijn niet van plan om de omvang van dergelijke
investering of transactie bekend te maken tenzij indien wettelijk vereist.
Noch de Bookrunner, de U.S. Selling Agents, noch enige van hun bestuurders, kaderleden, werknemers, adviseurs of agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid voor, of geeft enige garantie, expliciet of impliciet, voor wat betreft de getrouwheid, juistheid of
volledigheid van de informatie in dit persbericht (dan wel of enige informatie uit dit persbericht ontbreekt) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap of de Nieuwe Aandelen, zij het geschreven, mondeling of in een visuele of elektronische vorm, en op welke manier ook
doorgegeven of ter beschikking gesteld, of voor enig verlies ontstaan ten gevolge van eender welk gebruik van dit bericht of de inhoud ervan of op enige andere wijze hiermee verband houdend.
Dit persbericht kan niet worden gebruikt als basis voor enige investeringsovereenkomst of -beslissing. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde restricties niet worden nageleefd.
HUG#1993179
TiGenix
TiGenixRomeinse straat 12 bus 2, 3001 Leuven, Belgium
* T. +32 (0)16 39 60 63
* F. +32 (0)16 39 60 50