PERSBERICHT

Maastricht-Airport, 29 april 2015

verkoop NEA International aan OFA Bamberg

Macintosh en Ofa Bamberg hebben overeenstemming bereikt over een verkoop van 100% van de aandelen Nea International BV. De verkoop vindt plaats met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 en levert Macintosh een transactieresultaat op van circa € 15 mln.

Toekomst Nea

Nea ontwikkelt hoogwaardige medische braces en sportbraces die in samenwerking met externe partijen worden geproduceerd. Via een netwerk van distributeurs worden de producten onder de merknamen Push en PSB in meer dan 30 landen verkocht aan afnemers in de medische- en de sportbranche. Naast braces ontwikkelt Nea in nauwe samenwerking met een uitgebalanceerd netwerk aan specialisten ook andere producten, zoals de comfortabele en duurzame PSB inlegzolen die onder meer bij de Macintosh schoenenformules worden verkocht. Ofa Bamberg (D) is producent van medische kousen en bandages en heeft internationaal een vooraanstaande marktpositie. Ofa Bamberg is al vele jaren de grootste afnemer van Nea en vertegenwoordigt Push en PSB in Duitsland en Oostenrijk. Ofa Bamberg neemt Nea over vanuit een hoge waardering voor het productgamma dat complementair is aan dat van Ofa Bamberg en omdat zij ruime kansen ziet in de innovatiekracht van Nea. Rob Müller, directeur van Nea, ziet in de overname door Ofa Bamberg een goede strategische fit en is verheugd dat Nea de gelegenheid krijgt om haar rendabele strategie te continueren met behoud van identiteit, standplaats en werkgelegenheid. “Ofa Bamberg is voor Nea de best denkbare overnamepartij. Met oog voor de belangen van onze stakeholders zien zowel Nea als Ofa er naar uit om hun samenwerking verder te intensiveren, met Ofa Bamberg in de nieuwe rol van moedermaatschappij. Na een handelsrelatie van 25 jaar ligt er na overname een nieuwe en veelbelovende toekomst in het verschiet”. Voor de overwegingen van Ofa Bamberg, onderdeel van het Duitse beursgenoteerde Indus Holding, met betrekking tot de overname wordt verwezen naar het gelijktijdig met dit persbericht door Indus Holding gepubliceerde bericht.

Kurt Staelens, CEO Macintosh:

“Met de verkoop van Nea is de eerste transactie gerealiseerd van de drie die op het programma staan vanwege de focus van Macintosh op cross channel Fashion retail in de Benelux. We zijn er van overtuigd dat Nea een gezonde toekomst tegemoet gaat onder de vleugels van Ofa Bamberg, gelet op de uitstekende aansluiting van Nea’s activiteiten op die van Ofa Bamberg.

Kerngegevens 2014 Nea International BV

Omzet: € 8,3 mln.

EBIT: € 2,7 mln.

EBITDA: € 3,0 mln.

Aantal medewerkers: 31.

Voor nadere info: www.push.eu en www.psb.eu

De verwachting is dat de transactiedocumentatie op korte termijn kan worden afgerond.

Macintosh werd bij deze transactie geadviseerd door Leonardo&Co (team Sander Griffejoen) en Deloitte Legal (M&A team Kris Ruijters).

Maastricht-Airport, 29 april 2015

Raad van Bestuur Macintosh Retail Group NV