Door: Van Lanschot

Datum: 28 apr 2015

Van Lanschot heeft in de afgelopen week met succes een 7-jaars Conditional Pass-Through Covered Bond van EUR 500 miljoen met een coupon van 0,275% geplaatst. Met een orderboek van meer dan EUR 1,4 miljard zijn de obligaties verkocht aan een brede groep Europese institutionele beleggers. Daarnaast heeft ook een aantal beleggers buiten Europa deelgenomen.

Naar verwachting krijgen de covered bonds een AAA-rating van de rating agencies S&P en Fitch. Het Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered Bond Programme is gebaseerd op de Nederlandse covered-bond-wetgeving en wordt gedekt door een portefeuille van Nederlandse woninghypotheken. Het programma is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en voldoet aan de UCITS- en CRD-vereisten.

Als onderdeel van haar algemene fundingactiviteiten heeft Van Lanschot met deze transactie nieuwe kapitaalmarktfinanciering met een langere looptijd aangetrokken. De transactie leidt tot een verdere versterking en diversificatie van haar fundingprofiel.

Van Lanschot had BNP Paribas, Credit Suisse, LBBW, Natixis en Rabobank gemandateerd voor het begeleiden van de transactie.