Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) heeft vandaag de beursgang bekendgemaakt van 35.000.000 aandelen van haar Klasse A gewone aandelen voor een prijs van $20 per aandeel. Daarnaast heeft Groupon de inschrijvers 30 dagen de mogelijkheid geboden om nog eens 5.250.000 extra Klasse A gewone aandelen te kopen om, indien van toepassing, overtoewijzingen te dekken. Alle Klasse A gewone aandelen worden aangeboden door Groupon. De verwachting is dat de aandelen van het bedrijf zullen worden verhandeld op de NASDAQ Global Select Market op 4 november 2011, onder tickersymbool “GRPN.”

Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman, Sachs & Co. en Credit Suisse Securities (USA) LLC zijn de belangrijkste managers die de boeken voor dit aanbod beheren. De overige managers die de boeken voor dit aanbod beheren, zijn Allen & Company LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC en William Blair & Company, LLC. Co-managers zijn Loop Capital Markets, RBC Capital Markets LLC en The Williams Capital Group, L.P.

Het aanbod van deze aandelen wordt uitsluitend gedaan aan de hand van een prospectus, waarvan exemplaren kunnen worden verkregen door contact op te nemen met: Morgan Stanley & Co. LLC, t.a.v.: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, per telefoon: +1 (866) 718-1649, of via e-mail: prospectus@morganstanley.com; of Goldman, Sachs & Co., t.a.v.: Prospectus Department, 200 West Street, Second Floor, New York, NY 10282, per telefoon: +1 866-471-2526, per fax: +1 212-902-9316, of per e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; of Credit Suisse Securities (USA) LLC. Ter attentie van: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY, 10010, per telefoon: +1 800-221-1037, of per e-mail: newyork.prospectus@credit-suisse.com.

Een registratieverklaring met betrekking tot deze aandelen is op 3 november 2011 door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission geldig verklaard. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om te kopen, noch zal verkoop plaatsvinden van de aandelen in enige Staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig is voorafgaand aan registratie of kwalificatie krachtens de aandelenwetgeving van een dergelijke Staat of jurisdictie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.