Styron, een vooraanstaand internationaal materialenbedrijf opgericht in juni 2010, heeft vandaag bekendgemaakt bij de U.S. Securities and Exchange Commission een registratieverklaring op Form F-1 te hebben ingediend met betrekking tot een voorgenomen initiële openbare aanbieding van gewone aandelen. De verklaring is ingediend onder de bedrijfsnaam Trinseo S.A. In april maakte Styron plannen bekend voor de naamswijziging in Trinseo, die later dit jaar wereldwijd van kracht wordt.

De aanbieding kan bestaan uit nieuw uitgegeven aandelen, verkocht door Trinseo S.A., en aandelen verkocht door bestaande aandeelhouders. Het aantal aandelen dat zal worden aangeboden en de prijzen van de aanbieding zijn nog niet vastgesteld. Het bedrijf zal de netto opbrengst van de voorgenomen openbare aanbieding gebruiken voor het terugbetalen van schulden en voor andere algemene bedrijfsdoeleinden.

De hiervoor genoemde registratieverklaring met betrekking tot deze waardepapieren is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission maar is nog niet van kracht geworden. Deze waardepapieren mogen niet worden verkocht en evenmin mogen biedingen tot aankoop worden aanvaard alvorens de registratieverklaring van kracht wordt.

Deutsche Bank Securities Inc. en Goldman, Sachs & Co. dienen als gemeenschappelijke book-running managers van de aanbieding en als vertegenwoordigers van het garantiesyndicaat. Citi, Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, and Jefferies & Company, Inc. dienen eveneens als gemeenschappelijke book-running managers van de aanbieding.

De aanbieding zal uitsluitend worden gedaan door middel van een prospectus. Een voorlopige prospectus met betrekking tot deze aanbieding kan, wanneer deze eenmaal beschikbaar is, worden verkregen bij:

Dit persbericht is geen aanbieding tot verkoop of uitnodiging tot een bod tot aankoop. Evenmin zal verkoop van deze waardepapieren plaatsvinden in een staat of rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig is voorafgaande aan de registratie of kwalificatie onder de aandelenwetgeving van de betreffende staat of het rechtsgebied.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.