SRLEV plaatst achtergestelde obligaties ter waarde van CHF 100 miljoen
vrijdag 24 juni 2011
Op 23 juni 2011 heeft SRLEV N.V. (SRLEV) bekend gemaakt dat het achtergestelde, eeuwigdurende obligaties ter waarde van CHF 100 miljoen heeft geplaatst. De obligaties zijn geprijsd op 101,00 procent en hebben een vaste coupon van 7,00 procent per jaar tot aan de eerste calldatum
(19 december 2016). Wanneer dan geen call plaatsvindt, worden de obligaties daarna vastgezet op
5 jaars CHF CMS + de oorspronkelijke spread. De obligaties hebben een fixed to fixed coupon.
De achtergestelde obligaties krijgen naar verwachting een Baa2 rating van Moody's en een BBB rating van S&P. De obligaties zullen een notering krijgen aan SIX Swiss Exchange te Zürich.
De transactie maakt deel uit van het algehele kapitaalmanagement van SRLEV.
UBS trad op als de enige lead manager voor deze transactie.
SNS Reaal Groep