Aandelenoverdracht SPIE

Persbericht van SPIE Nederland B.V.

Cergy, 31 mei 2011 - PAI partners heeft een exclusiviteit betreffende de overdracht van de
SPIE-groep toegekend aan de groep onder leiding van Clayton, Dubilier en Rice samen
met AXA Private Equity en de Caisse de dép(oo)t et placement du Québec voor een bedrag
van 2,1 miljard euro

Op 24 maart 2011 maakte PAI partners samen met het management van SPIE de intentie bekend om van start te gaan met het denkwerk rond de volgende fase in de ontwikkeling van de onderneming en de evolutie van het aandeelhouderschap.
Uit de verschillende mogelijkheden selecteerde PAI partners het strategische project dat Clayton, Dubilier & Rice en AXA Private Equity samen uitwerkten met het managementteam als de beste oplossing. Het garandeert de ontwikkeling van de onderneming, waarbij de medewerkers van de Groep grotendeels betrokken zullen worden bij het succes van de onderneming. Dit zal gebeuren door hen de mogelijkheid te bieden in te tekenen op aandelen van de groep. In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet zal het management van SPIE nu het
informatie- en overlegproces opstarten met de ondernemingsraden. Gauthier Louette, president en algemeen directeur van SPIE verklaarde: "Deze transactie geniet onze volledige steun. De onafhankelijkheid van SPIE blijft immers behouden. Verder garandeert het project de ontwikkeling van het bedrijf en worden de werknemers betrokken bij de groei van de Groep."
Olivier de Vregille, vennoot van PAI partners verklaarde: "Vijf jaar na de overname van SPIE door PAI partners kunnen we een zeer positieve balans opmaken wat betreft de groei van de activiteit (meer dan vijftig ondernemingen werden in Europa overgenomen en het aantal medewerkers is van 23.000 naar 29.000 gegaan) en het bedrijfsresultaat is verdubbeld. We vonden het erg belangrijk dat de aandeelhouder die SPIE zou overnemen, dat zou doen met hetzelfde respect voor de waarden en de knowhow van de onderneming om te zorgen voor de rendabele ontwikkeling van de Groep en om de samenhang binnen de teams te behouden." Roberto Quarta, vennoot van Clayton, Dubilier & Rice verklaarde: "SPIE bekleedt een sterke positie opde markt en heeft een aantrekkelijk risicoprofiel. Als investeerder in Rexel, de nummer één wereldwijd wat elektriciteitsdistributie betreft, kennen wij de markt van SPIE goed. Wij delen de overtuiging van het
directieteam wat betreft de robuustheid van het model van SPIE en we hebben alle vertrouwen in de sterke groeiperspectieven van het bedrijf. We zijn verheugd de ontwikkeling van de groep in Frankrijk en Europa te mogen ondersteunen. " Dominique Gaillard, algemeen directeur van AXA Private Equity, verklaarde: "We waren sterk onder de indruk van de capaciteit van het management van SPIE, dat wij al enkele jaren kennen, om het bedrijf te
sturen op een pad van groei en innovatie, met veel reactiviteit, ook tijdens de recente crisis. We zijn verheugd en gemotiveerd te kunnen bijdragen tot de nieuwe stap in de ontwikkeling van SPIE, samen met onze partners van Clayton Dubilier & Rice en met de Caisse de dép(oo)t et placement du Québec, historische partner van AXA Private Equity."

Over SPIE
Als Europees marktleider op het gebeid van elektrische, klimaat- en mechanische techniek, energie en communicatiesystemen verbetert SPIE de kwaliteit van de leefomgeving en begeleidt daarbij collectiviteiten en ondernemingen bij het ontwerpen, realiseren, exploiteren en onderhouden van installaties die zuiniger met energie
omspringen en milieuvriendelijker zijn. Met om en bij de 400 vestigingen in 31 landen en 28.600 medewerkers boekte SPIE in 2010 een omzet van 3,75
miljard euro. Het bedrijf genereerde een courant operationeel resultaat van 192,3 miljoen euro.

Over PAI partners
PAI partners ("PAI") is een belangrijke speler in de Europese private equity en heeft kantoren in Parijs, Kopenhagen, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan en München. PAI beheert en adviseert fondsen voor LBO voor een globaal kapitaal van 6Md euro. Sinds 1998 realiseerde PAI 39 LBO-transacties in 9 Europese landen, goed voor een totale transactiewaarde van 34 miljard euro. PAI onderscheidt zich door zijn industriële aanpak en de doorgedreven sectorkennis bij de teams. PAI levert de ondernemingen in zijn portefeuille financiële en strategische
steun zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun strategische waarde vergroten.

Over Clayton, Dubilier & Rice
Sinds 1978 hanteert CD&R een investeringsstrategie die erin bestaat waarde te creëren door de groei en de prestaties van de ondernemingen in de portefeuille te stimuleren. De kaderleden van CD&R bestaan uit ervaren financiële medewerkers en leiders van bedrijven zoals ABB, Unilever, BAE, BBA, Disney, Dow, Emerson Electric, Gap, General Electric, IBM, Procter & Gamble en Tesco. CD&R heeft kantoren in New York en Londen. Het beheerde ongeveer 16 miljard dollar, geïnvesteerd in 49 bedrijven in de Verenigde Staten en in Europa - voornamelijk divisies van grote multinationals met een transactiewaarde van ongeveer 80 miljard dollar.

Over AXA Private Equity
AXA Private Equity is wereldleider in private equity. Het beheert en adviseert 25 miljard dollar in Europa, Noord-Amerika en Azië. De onderneming biedt zijn investeerders een ruime keuze aan fondsen binnen een volledig gamma klassen van activa: dakfondsen - primaire, early secundaire en secundaire - directe fondsen - infrastructuur, LBO mid cap en small cap, risicokapitaal, co-investeringen en mezzanine. AXA Private Equity heeft kantoren in Parijs, Frankfurt, New York, Singapore, Milaan, Londen, Zürich en Wenen. Het bedrijf wil ondernemingen begeleiden in hun groei op lange termijn door hen toegang te verschaffen tot zijn internationale netwerk. AXA Private Equity hecht vooral belang aan de regelmatigheid en de kwaliteit van de rapportering over de prestaties van de fondsen en van de ondernemingen in de portefeuille, ten dienste van de investeerders.

*

Links:
http://www.spie-nl.com



Razende Robot Reporter