Federale regering Belgie
OLO 64 Pricing
Persbericht van het Agentschap van de Schuld
De OLO-referentielening (OLO 64) met vervaldag 28 maart 2026 en met een
rating van Aa1/AA+ wordt nu voor het Koninkrijk België geprijsd. Er
wordt 3,5 miljard euro uitgegeven tegen een rentevoet van 4,5%.
De issue/reoffer prijs bedraagt 99.751 teneinde een rendement op te
leveren van 83bp boven mid-swaps, wat overeenkomt met 70,2 bp boven de
OAT 3,5% April 2026. De betaaldatum is 14 juni 2011.
Op 28 Maart 2012 wordt een eerste korte coupon uitbetaald. De notering
gebeurt te Brussel en de Belgische wetgeving is van toepassing. Er is
geen XD, geen NP. FM2 is van toepassing (na voorafgaand overleg met de
emittent). De commissies belopen in totaal 20 ct. 144A. FSA /
ICMA-stabilisering.
Joint leads zijn Barclays Capital, BNP Paribas Fortis, HSBC en ING.
De co-lead groep wordt gevormd door ABN Amro Bank, Citi, Crédit
Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P.Morgan, KBC Bank, Morgan
Stanley, Nomura International , RBC Capital Markets, RBS, SGCIB en UBS
Investment Bank.
De selling groep bestaat uit Banco Santander, Commerzbank, Jefferies
International, Nordea en Scotia Capital.