ProLogis breidt belang in ProLogis European Properties ("PEPR") uit tot 38 procent, maakt aanbod overige aandelen PEPR tegen 6,10 euro per gewoon aandeel
Persbericht van PR Newswire
DENVER, April 15, 2011 /PRNewswire/ -- ProLogis , een toonaangevende,
internationale leverancier van distributiefaciliteiten, maakt vandaag
bekend ongeveer 11 miljoen gewone aandelen ("aandelen") te hebben
gekocht van ProLogis European Properties . Dit van een grote
institutionale belegger en het resultaat is dat ProLogis nu voor
ongeveer 38 procent van de aandelen eigenaar is van PEPR. ProLogis komt
nu met een verplicht inschrijvingsbod om de uitstaande aandelen en
converteerbare preferente aandelen over te nemen die het bedrijf nog
niet in bezit heeft van PEPR. Een en ander afhankelijk van het
aanbodsdocument van de Luxemburgse controleur.
ProLogis biedt iedere aandeelhouder van PEPR 6,10 euro contant per
aandeel en dat is goed voor 22 procent premie over de ongewijzigde
slotprijs van de PEPR-aandelen op Euronext op 12 april 2011, 27 procent
premie over de gemiddelde prijs van de voorafgaande zes maanden en 33
procent premie over de gemiddelde aandelenprijs van de voorafgaande 12
maanden. Daarnaast biedt ProLogis alle PEPR converteerbare preferente
aandeelhouders een gepaste contante vergoeding die preciezer staat
beschreven in het aanbod zelf.
Het aanbod is niet afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Naar
verwachting duurt de inschrijvingsperiode twee tot vier weken,
afhankelijk van de van toepassing zijnde wetgeving.
Het aanbod van ProLogis biedt de PEPR-aandeelhouders de mogelijkheid
hun aandelen te verkopen tegen een aantrekkelijke prijs en het neemt de
instabiliteit en onzekerheid weg die wordt gecreëerd door het
niet-definitieve en zeer voorwaardelijke voorstel om het belang van
ProLogis in PEPR door Algemene Pensioen Groep N.V. ("APG") en Goodman
Group (gezamenlijk de "Beleggersgroep"). Alhoewel de Beleggersgroep
geen bod heeft gedaan voor alle aandelen van PEPR, staat er in zijn
recente persbericht dat een prijs van 6,00 euro per aandeel een "mooie
prijsstelling zou zijn voor alle aandeelhouders".
ProLogis heeft na het indicatieve niet-bindende voorstel van de
Beleggersgroep deze directe actie ondernomen ten behoeve van alle
aandeelhouders. Het voorstel bevatte ook verscheidene voorwaarden,
zoals het feit dat ProLogis zijn eigendomsbelang in PEPR zou verkopen
en het managementcontract zou overdragen naar Goodman, een concurrent
van ProLogis in Europe. ProLogis maakte eerder deze week bekend niet
van plan te zijn of zelfs ook maar de wens te hebben zijn belang in
PEPR te verkopen. Ook is het bedrijf niet van plan om de
managementovereenkomst te verkopen. De waarde van PEPR is altijd
onlosmakelijk verbonden geweest met het actieve eigendom en management
van ProLogis.
"Onder het management van ProLogis heeft de bezettingsgraad van PEPR
het met 300-500 punten altijd beter gedaan dan de bredere centraal
Europese markt", zegt Walter C. Rakowich, CEO van ProLogis. "Daarnaast
is het ProLogis de laatste twee jaar gelukt om ruim 1.3 miljard euro
aan schulden voor PEPR terug te betalen of te herfinancieren."
ProLogis blijft altijd naar manieren zoeken om de kapitalisatie en de
waarde van PEPR te verbeteren voor alle aandeelhouders van PEPR. De
beslissing om een aanbod te doen voor de aandelen is een antwoord op
het verlangen van bepaalde aandeelhouders om hun investering in geld om
te zetten.
J.P. Morgan is de financieel adviseur van ProLogis.
Over PEPR
ProLogis European Properties, of PEPR, is een van de grootste
pan-Europese eigenaren van hoogwaardige distributie- en
logistiekfaciliteiten. PEPR werd in 1999 opgericht als een closed end,
onroerend goed beleggingsfonds, dat extern beheerd wordt door een
dochteronderneming van ProLogis , een toonaangevende, internationale
leverancier van distributiefaciliteiten. In september 2006 werd PEPR
genoteerd op Euronext Amsterdam. Per 31 december 2010 houdt PEPR 232
gebouwen in portefeuille, met 4,9 miljoen vierkante meter in 11
Europese landen met een marktwaarde van 2,8 miljard euro. De
portefeuille heeft een bezettingsgraad van 94,5 procent en een
gemiddelde 3,4 jaar te gaan tot de volgende lease afloopt.
Over ProLogis
ProLogis is een toonaangevende leverancier van distributiefaciliteiten
met meer dan 435 miljoen vierkante voet (40 miljoen vierkante meter)
aan industriële ruimte die beheerd worden in markten in Noord-Amerika,
Europa en Azië. Het bedrijf least haar industriële faciliteiten aan
meer dan 3.800 klanten waaronder producenten, verkopers,
transportbedrijven, derde partij logistiekleveranciers en andere
bedrijven met grote distributiebehoeften. Ga voor meer informatie over
het bedrijf naar http://www.prologis.com.
ProLogis
CONTACT: Media, Krista Shepard, ProLogis,
+1-303-567-5907,kshepard@prologis.com; of Charlotte McMullen van
M:Communications,+44-(0)20-7920-2349, of GSM +44-(0)7921-881-800,
mcmullen@mcomgroup.com; ofSuzanne Dawson, Linden Alschuler & Kaplan,
Inc., Office, +1-212-329-1420,GSM +1-908-242-7162, sdawson@lakpr.com;
of Investors, Melissa Marsden,+1-303-567-5622, mmarsden@prologis.com