DPA Flex
Emissie en notering van nieuwe aandelen DPA Group N.V.
Amsterdam, 6 april 2011
Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of
anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect,
geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of
Japan of enige andere jurisdictie waar een dergelijke uitgifte,
verspreiding of publicatie van dit persbericht niet toegestaan zou
zijn. Meer restricties zijn van toepassing. Lees daarvoor de disclaimer
aan het einde van dit persbericht.
Op 14 januari 2011 heeft DPA Group N.V. ("DPA Group" of de
"Onderneming") een emissie aangekondigd van 23,9 miljoen nieuwe gewone
aandelen, die op 9 maart 2011 is goedgekeurd door de buitengewone
vergadering van aandeelhouders van DPA in verband met de overname van
de Nederlandse Interim Groep B.V. ("NIG"). 12 miljoen aandelen
("Private Placement Aandelen") worden uitgegeven aan de verkopende
aandeelhouders van NIG en de overige aandelen worden door middel van
een claimemissie aan bestaande aandeelhouders van DPA uitgegeven tegen
een uitgiftekoers van EUR 1,50 per aandeel.
2 voor 3 claimemissie van 11.910.997 nieuwe gewone aandelen tegen
uitgifteprijs van EUR 1,50 per nieuw gewoon aandeel
DPA Group kondigt een volledig gegarandeerde 2 voor 3 claimemissie aan
van 11.910.997 nieuwe gewone aandelen van nominaal EUR 0,10 elk in het
kapitaal van DPA Group (de "Nieuwe Aandelen") tegen een uitgifteprijs
van EUR 1,50 per Nieuw Aandeel (de "Uitgifteprijs"). In dit kader
zullen, onderworpen aan het toepasselijke effectenrecht en de
voorwaarden opgenomen in het Prospectus, de bestaande houders van
gewone aandelen DPA Group ("Gewone Aandelen") overdraagbare
inschrijvingsrechten (de "Inschrijvingsrechten") toegekend krijgen,
naar rato van hun bezit van gewone aandelen DPA Group op de
Registratiedatum (de "Claimemissie"). De inschrijvingsrechten
verschaffen Gerechtigde Houders het recht om, onder voorbehoud van
toepasselijke wet- en regelgeving en het prospectus gedateerd 5 april
2011 (het "Prospectus"), Nieuwe Aandelen te nemen tegen de
Uitgifteprijs. De Uitgifteprijs vertegenwoordigt een theoretische
ex-Inschrijvingsrechten prijs ("TERP") van EUR 1,81 op basis van de
slotkoers van 5 april 2011 van EUR 2,02. De TERP staat voor de prijs
tegen welke de Gewone Aandelen theoretisch gezien verhandeld zouden
worden na aankondiging van de voorwaarden van de Claimemissie en
afsplitsing van de Inschrijvingsrechten.
Klik hier voor het volledige persbericht.