Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq: GILD), een biofarmaceutisch bedrijf dat onderzoek doet naar innovatieve behandelingen voor medische aandoeningen waarvoor nog geen behandeling voorhanden is, en deze behandelingen ontwikkelt en op de markt brengt, heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van ‘senior unsecured’ schuldpapieren (niet achtergestelde obligaties zonder onderpand). De totale hoofdsom bedraagt $1 miljard, in een gegarandeerde, geregistreerde openbare emissie. De schuldpapieren vervallen op 1 april 2021 en de rente zal 4,5 procent per jaar bedragen. De emissie sluit naar verwachting op 30 maart 2011, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Deze emissie volgt op de afronding van de recente kredietbeoordeling door Standard & Poor’s en Moody’s. Standard & Poor’s heeft de schuldpapieren de beoordeling A- gegeven. Moody’s heeft de schuldpapieren de beoordeling Baa1 gegeven.

Gilead wil de netto-opbrengst van deze emissie gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk de aflossing van bepaalde schulden en de terugkoop van uitstaande gewone aandelen, overeenkomstig het geautoriseerde aandelenterugkoopprogramma van het bedrijf.

De Amerikaanse bank Merrill Lynch, J.P. Morgan en Morgan Stanley traden op als gezamenlijke book-running managers voor de emissie. De emissie van de effecten vindt uitsluitend plaats via een prospectus-supplement en de bijbehorende basisprospectus, die is geregistreerd als onderdeel van Gileads schriftelijke beursnoteringsaanvraag op formulier S-3 (Dossiernr. 333-173006), waarvan kopieën op aanvraag verkrijgbaar zijn via:

Een elektronisch exemplaar van het prospectus-supplement en van de bijbehorende basisprospectus is tevens op aanvraag gratis verkrijgbaar via de website van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission op www.sec.gov.

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of een verzoek om een aanbod tot aankoop van deze waardepapieren. Deze waardepapieren mogen dan ook niet worden verkocht in staten en rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod, verzoek of dergelijke verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dergelijke staten en rechtsgebieden.

Over Gilead Sciences

Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat onderzoek doet naar innovatieve behandelingen voor medische aandoeningen waarvoor nog geen behandeling voorhanden is, en deze behandelingen ontwikkelt en op de markt brengt. De missie van het bedrijf is om wereldwijd de zorg voor patiënten die aan levensbedreigende aandoeningen lijden, te verbeteren. Gilead Sciences heeft haar hoofdkantoor in Foster City, Californië (VS) en heeft vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Pacifisch Azië.

Forward-Looking Statement

Dit persbericht bevat zogenaamde forward-looking statements in de zin van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden en andere factoren, waaronder de huidige marktvraag naar dergelijke waardepapieren en naar de waardepapieren van Gilead en de onderhandelingen tussen Gilead en het garantiesyndicaat. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in de forward-looking statements genoemde resultaten. We adviseren de lezer niet op deze forward-looking statements te vertrouwen. Andere risico’s die van invloed kunnen zijn op de emissie, worden in detail beschreven in het jaarverslag van Gilead op formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2010, zoals geregistreerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, en kunnen worden aangepast op grond van de risicofactoren die worden uiteengezet in eventuele toekomstige registraties van Gilead bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Alle forward-looking statements zijn gebaseerd op informatie waarover Gilead op dit moment beschikt en Gilead verwerpt elke verplichting om dergelijke forward-looking statements bij te werken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.