Federale regering Belgie
Twee prijzen voor de uitgifte van EMTN-obligaties
Persbericht van het Agentschap van de Schuld
België ontvangt 2 prijzen voor de uitgifte van EMTN-obligaties.
Het Agentschap van de Schuld heeft een prijs ontvangen voor twee
transacties die in de loop van 2010 verricht werden in het kader van
het EMTN-programma. Deze prijs werd uitgereikt door mtn-i, een Londens
bedrijf gespecialiseerd in dataverstrekking en nieuws over private
placement en gestructureerde obligatieleningen. Mtn-i werd opgericht in
2001 en geeft online informatie aan 3.500 abonnees in 48 landen, gaande
van Europa, Azië en de Verenigde Staten.
De eerste prijs had betrekking op een gestructureerde transactie van
700 miljoen euro met een looptijd van 20 jaar die op vraag van de
investeerder kan verlengd worden van 2030 tot 2040. De prijs werd
toegekend voor de originele structuur van deze soevereine
obligatielening en voor de omvang van de transactie.
De tweede prijs werd uitgereikt voor een lening van 220 miljoen euro
die vervalt in 2052. Met een looptijd van 42 jaar is dit de langste
obligatielening die ooit onder een EMTN-programma werd uitgegeven.
De uitgiften onder het EMTN-programma zijn een efficiënt middel om,
naast de traditionele obligaties uitgegeven via aanbestedingen of
syndicaties, de Staat tegen een voordelige kostprijs financieren. Zij
laten eveneens toe om de investeerdersbasis te diversifiëren.
Anne Leclercq, directeur Thesaurie en Kapitaalmarkten bij het
Agentschap van de Schuld, zegt in dit verband: "Ik ben zeer tevreden
dat wij deze twee prijzen in ontvangst hebben mogen nemen. Zij zijn een
erkenning voor het efficiënte schuldbeheer en een bevestiging van de
waardering van de investeerders voor de positieve fundamentals van
België."
Volgens Mike Tims, oprichter en CEO van mtn-i en de man die tevens de
prijs uitreikte aan het Agentschap van de Schuld, "is de strategische
keuze van België om uit te geven onder het EMTN-programma, zeker in
deze moeilijke tijden, een adequate manier om via "vanilla" en
gestructureerde EMTN-producten de toegang tot de markt te behouden, de
investeerdersbasis en de vervaldagen te diversifiëren, en bovendien de
financieringskost te verminderen".
België is één van de 5 soevereine emittenten die van mtn-i een prijs in
ontvangst mochten nemen. Deze prijs wordt jaarlijkse uitgereikt onder
emittenten en banken uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De andere
4 genomineerde landen waren Spanje, Portugal, Libanon en Finland.
België heeft voor zijn langetermijnschuld van Moody's een rating van
Aa1 en van Standard & Poors AA+.