Belgacom
Belgacom doet bod op eigen obligaties
Belgacom kondigt vandaag aan de houders van uitstaande obligaties met een coupon van 4,125 procent en
vervallend in november 2011, uit te nodigen hun obligaties aan te bieden voor aankoop door Belgacom tegen
cash. Het bedrijf is bereid een cash aankoopprijs te betalen van ¤ 51.050 voor elke ¤ 50.000 in nominaal
bedrag van uitstaande obligaties aangeboden overeenkomstig dit bod.
Het bod kadert in de herfinanciering en bijhorende rationalisatie van de uitstaande schuldenportefeuille en in
een optimalisatie van het liquiditeitenbeheer. Het geldt voor vijf opeenvolgende werkdagen (tot sluitingstijd
van de beurs op dinsdag 8 maart) en zal volledig worden gefinancierd met beschikbare cash, inclusief de
opbrengst van de op 31 januari ll. afgeronde emissie van obligaties met een rente van 3,875%, met vervaldag
op 7 februari 2018. De resultaten van het bod zullen worden bekendgemaakt op woensdag 9 maart.
Voor specifieke vragen betreffende deze operatie wordt verwezen naar de beide dealer managers, BNP
Paribas, ter attentie van: Liability Management Group, e-mailadres: liability.management@bnpparibas.com
en Oddo Corporate Finance, ter attentie van: Cyril Kammoun - Damien Guichard, e-mailadres:
ckammoun@oddo.fr, dguichard@oddo.fr