PGGM
APG en PGGM zeggen AlpInvest een verdere EUR 10 miljard aan
beleggingsmandaten toe
Amsterdam/Washington, DC -- APG, PGGM, AlpInvest Partners en The
Carlyle Group maken de overname van AlpInvest door een strategische
joint venture tussen Carlyle en het management van AlpInvest bekend. De
transactie omvat het volledige aandelenkapitaal van AlpInvest en stelt
AlpInvest, APG en PGGM in staat om hun respectievelijke multi-client
strategieën te realiseren. APG en PGGM blijven de belangrijkste klanten
van AlpInvest. De transactie, waarvoor goedkeuring van de
toezichthouders is vereist, wordt naar verwachting in maart 2011
afgerond. Financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.
Volkert Doeksen, CEO van AlpInvest: "Carlyle is een sterke lange
termijn-partner voor AlpInvest. Dit is van cruciaal belang omdat wij
EUR 32 miljard namens onze huidige beleggers beheren. Voor het
management en onze medewerkers is Carlyle een partner met vergelijkbare
doelstellingen die een positie heeft opgebouwd als vermogensbeheerder
van wereldklasse. Carlyle's wereldwijde netwerk en uitstekende
reputatie stelt AlpInvest in staat haar beleggersbasis en
productassortiment te verbreden."
David M. Rubenstein, Medeoprichter en Managing Director van Carlyle, :
"Wij kijken uit naar een langdurige en vruchtbare samenwerking met
AlpInvest, APG en PGGM Dit partnership vergroot het spectrum van ons
vermogensbeheer en biedt nieuwe investeringsmogelijkheden aan
Carlyle-beleggers die op zoek zijn naar een gevestigd fund-of-funds
platform. Wij hebben veel waardering voor Volkert en zijn team."
AlpInvest is een van `s werelds grootste beleggers in private equity en
beheert EUR 32,3 miljard, voornamelijk voor APG en PGGM, via een
wereldwijd private equity fund-of-fund programma en gerelateerde
directe beleggingen (co-investments ), naast secundaire beleggingen en
mezzanine. Beide pensioenvermogensbeheerders bevestigen hun commitment
aan AlpInvest met aanvullende beleggingsmandaten met een totaalwaarde
van EUR 10 miljard voor de periode 2011-2015, voor de verschillende
investeringsprogramma's van AlpInvest.
De nieuwe joint venture garandeert de onafhankelijkheid van de
bedrijfsvoering en beleggingsactiviteiten van AlpInvest. AlpInvest
behoudt volledige zeggenschap over alle beleggingsbesluiten, die worden
genomen door een comité, dat uitsluitend uit beleggingsprofessionals
van AlpInvest bestaat. AlpInvest behoudt bovendien een strikte
geheimhouding ten opzichte van Carlyle met betrekking tot informatie en
rendementsgegevens van General Partners met wie AlpInvest werkt. De
Board of Directors bestaat uit een gelijk aantal leden van AlpInvest en
Carlyle, onder voorzitterschap van de CEO van AlpInvest, Volkert
Doeksen. De andere leden vanuit AlpInvest zijn Paul de Klerk, CFOO en
Tjarko Hektor, Director en Observer.
AlpInvest blijft het beleggingsbeleid van APG en PGGM en hun
respectieve cliënten volledig uitvoeren, met name op het gebied van
milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate governance.
Bovendien zijn Carlyle, AlpInvest, APG en PGGM overeengekomen om een
samenwerking te starten waarin ideeën en werkmethoden worden gedeeld
teneinde het beleid op het gebied van milieu, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en corporate governance verder te integreren in
het beheer van de private equity beleggingen in de portefeuille van
Carlyle.
Dick Sluimers, CEO van APG: "Wij verwelkomen dit nieuwe partnership,
dat past bij APG's visie op private equity beleggingen en garant staat
voor de duurzame ontwikkeling van de activiteiten van AlpInvest. In
tien jaar tijd is AlpInvest wereldwijd uitgegroeid tot een eersteklas
private equity belegger voor de pensioenfondsen die wij bedienen, en
dit nieuwe partnership verzekert een duurzame samenwerking voor de
komende jaren."
Martin van Rijn, CEO van PGGM: "De omvang en internationale focus van
The Carlyle Group en de bewezen expertise van het management van
AlpInvest voldoen aan de wensen van alle partijen. De gezamenlijke
inspanningen om het beleid op het gebied van milieu, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en corporate governance te integreren in de
private equity beleggingen is van groot belang voor PGGM. Wij hebben
vertrouwen in deze nieuwe relatie."
Credit Suisse en Catalyst Advisors traden op als de exclusieve
financiële adviseurs voor respectievelijk APG en PGGM in deze
transactie.
Over APG
APG verzorgt vermogensbeheer voor pensioenfondsen. Door wereldwijd te
beleggen, is APG in staat collectieve pensioenregelingen uit te voeren
voor Nederlandse deelnemers uit onder meer het onderwijs, de
overheidssector (ambtenaren), de bouwsector, woningcorporaties en
nutsbedrijven. APG werkt voor meer dan 20.000 werkgevers en verzorgt
het inkomen van ruim 4,4 miljoen deelnemers. In Nederland beheert APG
ruim 30% van alle collectieve pensioenen. Met een beheerd vermogen van
ongeveer EUR 265 miljard (per 30 september 2010) is APG één van de
grootste pensioenvermogensbeheerders ter wereld.
www.apg.nl
Over PGGM
PGGM is een vermogensbeheerder en een uitvoeringsorganisatie voor
collectieve pensioenregelingen, hoofdzakelijk in de zorg- en
welzijnssector, en is tevens inkomensverzorger voor deze sector. PGGM
beheert momenteel meer dan EUR 100 miljard aan pensioengelden van ruim
2,3 miljoen deelnemers.
Over AlpInvest Partners N.V.
AlpInvest Partners is een toonaangevende private equity beheerder, met
een beheerd vermogen van EUR 32,3 miljard (USD 43,3 miljard) per 31
december 2010. AlpInvest belegt wereldwijd op de primaire, secundaire
en directe markten, en houdt zich bezig met het hele spectrum van
private equity beleggingen inclusief mezzanine-instrumenten. AlpInvest
heeft kantoren in Amsterdam, Hongkong, Londen en New York en 116
medewerkers, waaronder meer dan 60 beleggingsprofessionals. Website:
www.alpinvest.com.
Over The Carlyle Group
The Carlyle Group is een wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder,
met een beheerd vermogen van USD 97,7 miljard dat sinds 30 september
2010 is toegewezen aan 76 fondsen. Carlyle investeert in drie
vermogensklassen: private equity, vastgoed en kredietalternatieven in
Afrika, Azië, Australië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. De groep
richt zich hoofdzakelijk op de sectoren luchtvaart & defensie,
auto-industrie & transport, consumentenproducten & detailhandel,
energie, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, industrie,
infrastructuur, technologische & zakelijke dienstverlening en
telecommunicatie & media. Sinds 1987 heeft de groep USD 64,7 miljard
aan vermogen geïnvesteerd in 1015 transacties. The Carlyle Group heeft
meer dan 900 medewerkers in 19 landen. Op 30 juni 2009 hadden de
ondernemingen in de portfolio van The Carlyle Group gezamenlijke
inkomsten van ruim USD 84 miljard en meer dan 398.000 medewerkers
wereldwijd. Website: www.carlyle.com; Casestudy's:
www.carlylegroupcreatesvalue.com; Video: www.youtube.com/OneCarlyle.
PGGM - 26 jan 2011