OI European Group B.V. stelt prijs voor onderhandse aanbieding van EUR 500 miljoen aan Senior Notes
14/09/2010 13:41
PR Newswire
PERRYSBURG, Ohio, en SCHIEDAM, Nederland, September 14, 2010 /PRNewswire/ --
OI European Group B.V., een indirecte dochteronderneming in volledig
bezit van Owens-Illinois Group, Inc., heeft vandaag de prijzen aangekondigd
van zijn aanbod van in totaal EUR 500 miljoen als totale hoofdsom van 6,75%
Senior Notes betaalbaar in 2020 (de "Notes").
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20050412/CLTU028LOGO )
(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050412/CLTU028LOGO )
OI European Group B.V. schat dat de netto opbrengst van dit aanbod
ongeveer EUR 491,6 miljoen zal zijn (ongeveer US$ 625,8 miljoen) na aftrek
van kortingen van de eerste kopers en de geschatte onkosten voor het aanbod.
OI Euro Group B.V. zal ongeveer US$ 230 miljoen van de netto-opbrengst van
het aanbod gebruiken om leningen terug te betalen van geld uit het
doorlopende krediet van Owens-Illinois Group, Inc. en de rest van de
netto-opbrengst voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief het betalen voor
strategische prioriteiten van de Owens-Illinois Group, Inc.
De Notes en garanties daarvan zijn niet geregistreerd volgens de
Securities Act van 1933, zoals geamendeerd (de "Securities Act") of van
toepassing zijnde staatswetten op waardepapieren. Bijgevolg zullen de Notes
alleen aangeboden worden aan gekwalificeerde institutionele kopers en aan
personen buiten de Verenigde Staten gebaseerd op respectievelijk Regel 144A
en Regulering S van de Securities Act. Tenzij deze op deze manier
geregistreerd zijn, kunnen de Notes niet in de Verenigde Staten aangeboden of
verkocht worden, behalve in overeenstemming met uitzonderingen op de
vereisten voor registratie van de Securities Act en van toepassing zijnde
securities wetten van staten. Mogelijke kopers die gekwalificeerde
institutionele kopers zijn, worden hierbij geïnformeerd dat de verkoper van
de Notes mogelijk vertrouwt op de uitzondering van de bepalingen van Sectie 5
van de Securities Act geboden door Regel 144A.
Dit persbericht zal geen aanbod vormen om deze waardepapieren te verkopen
of aan te dringen om deze waardepapieren te koop aan te bieden en er zal ook
geen verkoop van deze waardepapieren worden uitgevoerd in een staat of
jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop illegaal zou zijn
voordat de securities wetten van een dergelijke staat de registratie toestaat
of deze kwalificeert.
Vooruitblikkende verklaringen
Dit persbericht bevat bepaalde "vooruitblikkende verklaringen" in de
betekenis van Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934 en Sectie
27A van de Securities Act. Vooruitblikkende verklaringen geven de huidige
verwachtingen en voorspellingen weer over toekomstige gebeurtenissen op dat
ogenblik en daarom is er onzekerheid en risico bij betrokken. Het is mogelijk
dat toekomstige financiële prestaties in de toekomst kunnen verschillen van
verwachtingen als gevolg van een verscheidenheid aan risico's en andere
factoren zoals beschreven in Formulier 10-K van Owens-Illinois Group, Inc.
voor het jaar dat eindigde op 31 december 2009, zoals ingediend bij de U.S.
Securities and Exchange Commission op 10 februari 2010. Het is niet mogelijk
om al dergelijke factoren te voorzien of te identificeren. Alle
vooruitblikkende verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op bepaalde
aannames en analyses gemaakt gezien de ervaring van de Owens-Illinois Group,
Inc. en de perceptie van historische tendensen, huidige omstandigheden,
verwachte toekomstige ontwikkelingen en andere factoren waarvan het bedrijf
vermoedt dat deze passend zijn in de huidige omstandigheden. Vooruitblikkende
verklaringen zijn geen garantie voor prestatie in de toekomst, en feitelijke
resultaten in de toekomst of ontwikkelingen kunnen in belangrijke mate anders
zijn van de verwachtingen. Owens-Illinois Group, Inc. controleert voortdurend
de trends en onzekerheden die invloed hebben op zijn activiteiten en zijn
financiële conditie, maar de Owens-Illinois Group, Inc. is niet van plan om
enige specifieke vooruitblikkende verklaringen in dit persbericht bij te
werken.
"Veilige Haven" Verklaring in overeenstemming met de Private Securities
Litigation Reform Act van 1995: Verklaringen in dit persbericht met
betrekking tot de zakelijke activiteiten van Owens-Illinois Group, Inc., die
geen historische feiten zijn, zijn "vooruitblikkende verklaringen" die
risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Voor een discussie van
dergelijke risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat
feitelijke resultaten anders zijn dan wat staat in vooruitblikkende
verklaringen, zie "Risicofactoren" in het Jaarverslag van de Owens-Illinois
Group, Inc. of Formulier 10-K voor het meest recente fiscale jaar.
Stephanie Johnston, +1-567-336-7199, stephanie.johnston@o-i.com
-