14/08/2010 00:24
PR Newswire
PHILADELPHIA, August 13, 2010 /PRNewswire/ --
- Crown Holdings, Inc. maakt eindresultaat inschrijvingsaanbod bekend
voor alle senior gewaarborgde obligaties van eerste prioriteit die in 2011
komen te vervallen
Crown Holdings, Inc. (het "bedrijf") (NYSE: CCK) maakt vandaag het
eindresultaat bekend van zijn eerder aangekondigde inschrijvingsaanbod (het
"aanbod") op alle uitstaande senior gewaarborgde obligaties van eerste
prioriteit van 6,250% met vervaljaar 2011 (de "obligaties") van Crown
European Holdings SA, een dochteronderneming van het bedrijf.
Op 12 augustus 2010 om 5:00 p.m. Centraal-Europese Tijd (CET) (11:00 a.m.
Eastern Daylight Time (EDT)) bedroeg de totale hoofdsom aan aangeboden
obligaties 65.078.000 euro. Naar verwachting worden alle aangeboden
obligaties geaccepteerd voor betaling door het bedrijf, met als verwachtte
verrekeningsdatum 17 augustus 2010. De obligaties die naar verwachting worden
geaccepteerd voor koop vertegenwoordigen ongeveer 43,4 procent van de
149.861.000 miljoen euro aan totale hoofdsom van de obligaties die nog
uitstonden voorafgaand aan het aanbod. Obligaties gekocht in het aanbod
worden geannuleerd.
De koopsom te betalen aan houders bedraagt voor elke 1.000 euro aan
hoofdsom van de obligaties gekocht in het aanbod een bedrag in contanten van
1.042,5 euro plus lopende en onbetaalde rente vanaf en met inbegrip van de
datum waarop de laatste rentebetaling is verricht, tot aan, maar niet met
inbegrip van, de betalingsdatum. Naar verwachting wordt dus de totale door
het bedrijf te betalen som voor de obligaties geaccepteerd voor betaling,
inclusief lopende en onbetaalde rente, en bedraagt deze som ongeveer 69,7
miljoen euro. Na voltooiing van dit aanbod blijft er nog 84.783.000 euro aan
totale hoofdsom aan obligaties uitstaan.
Het inschrijvingsaanbod werd gedaan overeenkomstig het aanbod tot koop
van het bedrijf van 4 augustus 2010. Citigroup Global Markets Inc. fungeerde
als dealer manager voor het aanbod. Dit persbericht is geen aanbod tot koop
noch een verzoek tot aanbod tot verkoop van obligaties.
Waarschuwing met betrekking tot vooruitziende verklaringen
Met uitzondering van de historische informatie in dit persbericht bevat
het uitspraken die op de toekomst zijn gericht met inbegrip van de
bijbehorende risicos, onzekerheden en andere factoren. Met name ook het feit
dat het aanbod afhankelijk is van een aantal omstandigheden (waaronder de
beschikbaarheid van leningen) en dat de uiteindelijke voorwaarden van het
aanbod kunnen veranderen door marktomstandigheden en andere factoren die een
feitelijk resultaat kunnen doen verschillen van dat wat gecommuniceerd of
bedoeld werd in de voorspellende uitspraken. Er kan niet worden gegarandeerd
dat het aanbod überhaupt wordt voltooid, laat staan onder de voorwaarden
zoals in dit bericht beschreven. Belangrijke factoren die de verklaringen
gedaan in dit persbericht of de feitelijke bedrijfsresultaten of financiële
conditie van het bedrijf zouden kunnen veranderen, worden besproken onder het
kopje "Vooruitziende verklaringen" op formulier 10-K van het bedrijf, het
jaarverslag voor het jaar eindigend op 31 december 2009, en in andere
ingediende rapportages voor deze datum of erna. Het bedrijf is niet van plan
bepaalde voorspellende verklaringen ten opzichte van toekomstige
gebeurtenissen te herzien of te wijzigen.
Crown Holdings, Inc. is via zijn dochterondernemingen een toonaangevende
leverancier van verpakkingsproducten aan marketingbedrijven voor consumenten
over de hele wereld. Het internationale hoofdkantoor is gevestigd in
Philadelphia (Pennsylvania.)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Thomas A. Kelly, senior vice-president - afdeling financiën
+1-215-698-5341, of
Ed Bisno, Bisno Communications,
+1-212-717-7578.
Thomas A. Kelly, senior vice-president - afdeling financiën, +1-215-698-5341, of Ed Bisno, Bisno Communications, +1-212-717-7578
Belangrijke mededeling: niet voor verspreiding in of naar, of aan enige persoon verblijvend of woonachtig in of op enig adres in the Republiek Italië