Koninklijke BAM Groep

Datum 15 juni 2010

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan of enige andere jurisdictie waar een dergelijke uitgifte, verspreiding of publicatie van dit persbericht niet toegestaan zou zijn. Meer restricties zijn van toepassing. Lees daarvoor de disclaimer aan het einde van dit persbericht.

BAM: 92,2% van rechten uitgeoefend; rump plaatsing begint per direct


· Op 89.046.005 nieuwe gewone aandelen ingeschreven door de uitoefening van overdraagbare inschrijvingsrechten;

· Rump Plaatsing van 7.523.052 nieuwe gewone aandelen zal vandaag plaatsvinden

Bunnik, 15 juni 2010 ­ Koninklijke BAM Groep nv ("Koninklijke BAM Groep" of de "Onderneming") maakt hierbij bekend dat, met betrekking tot de 5 voor 7 claimemissie van 96.569.057 nieuwe gewone aandelen van nominaal EUR 0,10 elk in het kapitaal van Koninklijke BAM Groep (de "Nieuwe Aandelen") tegen een uitgifteprijs van EUR 2,58 per Nieuw Aandeel (de "Uitgifteprijs") (de "Claimemissie"), het inschrijvingen heeft ontvangen voor 89.046.005 Nieuwe Aandelen door de uitoefening van overdraagbare inschrijvingsrechten (de "Inschrijvingsrechten"). Dit betekent een inschrijving ter hoogte van circa 92,2% van de totale opbrengst van EUR 249 miljoen. Rump Plaatsing
De periode waarin Inschrijvingsrechten uitgeoefend konden worden (de "Uitoefenperiode"), liep af op 14 juni 2010 om 15.00 uur lokale tijd in Nederland. Vandaag zullen de 7.523.052 Nieuwe Aandelen waarop tijdens de Uitoefenperiode niet is ingeschreven (de "Rump Aandelen") door ING, Rabobank en RBS (de "Joint Bookrunners") worden verkocht via onderhandse plaatsingen in Nederland en enkele andere jurisdicties (de "Rump Plaatsing" en samen met de Claimemissie de "Emissie"). Rump Aandelen die niet worden verkocht tijdens de Rump Plaatsing, zullen worden opgenomen en betaald door de Joint Bookrunners pro rata hun underwriting verplichtingen, overeenkomstig de bepalingen en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de underwriting agreement tussen Koninklijke BAM Groep en de Joint Bookrunners. De Rump Plaatsing zal per direct aanvangen en zal naar verwachting niet later eindigen dan vandaag om 17.30 uur lokale tijd in Nederland. Indien, na voltooiing van de Rump Plaatsing, de totale opbrengst van de tijdens de Rump Plaatsing aangeboden en verkochte Rump Aandelen, na aftrek van verkoopkosten (inclusief omzetbelasting), hoger is dan de Uitgifteprijs van deze Rump Aandelen tezamen (deze opbrengst hierna genoemd de "Meeropbrengst"), dan zal deze Meeropbrengst als volgt worden betaald: iedere houder van een Inschrijvingsrecht dat niet werd uitgeoefend voor het einde van de Uitoefenperiode, is gerechtigd om een deel van de Meeropbrengst in geld te ontvangen in verhouding tot het aantal niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten op de effectenrekening van de desbetreffende houder, maar alleen wanneer dat bedrag meer bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht. In het geval dat een Meeropbrengst beschikbaar is, zal Koninklijke BAM Groep dit bekend maken door middel van een persbericht.
Koninklijke BAM Groep en de Joint Bookrunners kunnen niet garanderen dat de Rump Plaatsing met succes zal worden voltooid. Noch Koninklijke BAM Groep, noch de Joint Bookrunners, noch het kantoor van inschrijving, notering en betaling, noch enig ander persoon die inschrijving op de Rump Aandelen tracht te bewerkstelligen, kan verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van een Meeropbrengst voortvloeiend uit de verkoop van de Rump Aandelen in de Rump Plaatsing. blad 1 of 3 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN





Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 15 juni 2010, blad 2 van 3

Toewijzing van Nieuwe Aandelen zal naar verwachting vandaag, op 15 juni 2010, plaatsvinden. Uitgifte, betaling en levering van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 18 juni 2010. Koninklijke BAM Groep verwacht dat de notering van en aanvang van de handel in de Nieuwe Aandelen op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext zal plaatsvinden op 18 juni 2010. Nadere informatie over de Emissie
Voor nadere informatie over de Emissie wordt verwezen naar het Engelstalige prospectus, gedateerd 31 mei 2010. Afhankelijk van het toepasselijke recht, kunnen exemplaren van het prospectus kosteloos worden verkregen via de website van Koninklijke BAM Groep, via http://www.bam.nl. Over Koninklijke BAM Groep
Koninklijke BAM Groep is, via haar werkmaatschappijen, actief in de sectoren (utiliteits- en woning)bouw, vastgoed, infra, publiekprivate samenwerking, installatietechniek en consultancy en engineering. Bij Koninklijke BAM Groep en haar werkmaatschappijen waren op 31 maart 2010 26.952 werknemers (fte) werkzaam. Op 31 december 2008 was de Onderneming marktleider (op basis van omzet) in de Nederlandse en Belgische bouwsector, had een plaats in de top zes bouwconcerns in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland (op basis van omzet), en was het een van de grotere bouwconcerns in Europa over 2008.
Voor het boekjaar geëindigd 31 december 2009 rapporteerde de Onderneming opbrengsten van EUR 8.353,1 miljoen (kwartaal geëindigd 31 maart 2010: EUR 1.542,2 miljoen) en een nettoresultaat van EUR 31,3 miljoen (kwartaal geëindigd 31 maart 2010: EUR 9,9 miljoen). De orderportefeuille van de Onderneming op 31 december 2009 bedroeg EUR 11.219,0 miljoen (31 maart 2010: EUR 11.515,0 miljoen).