Published: 12:35 15.12.2009 GMT+1 /HUGIN /Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. /AEX: BOKA /ISIN: NL0000852580
Boskalis: Financiering bod op Smit rond
Papendrecht, 15 december 2009
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat de financiering van het voorgenomen openbaar bod van ¤ 60 per aandeel (cum dividend) op Smit Internationale N.V. (
Aandelenemissie
Onder verwijzing naar de persberichten van 9 en 10 december 2009, bevestigt Boskalis dat de settlement in het kader van de ¤ 230 miljoen aandelenemissie is afgerond.
Schuldfinanciering
Naast de opbrengst uit de aandelenemissie bestaat de financiering uit een combinatie van een
3- en een 5-jarige bankfinanciering (totaal ¤ 650 miljoen) en een tijdelijke overbruggingsfinanciering (â''¬ 400 miljoen). De financiering is afgesloten met een groep van banken, bestaande uit Rabobank, ING Wholesale Banking, Fortis Bank Nederland en RBS. Het totaalpakket is bestemd ter financiering van de beoogde overname van Smit en de herfinanciering c.q. vervanging van bestaande bankfaciliteiten van Smit en Boskalis. Daarnaast bieden deze faciliteiten de nieuwe combinatie voldoende ruimte voor het doen van investeringen.
Rabobank, die tezamen met Kempen & Co, als financieel adviseur betrokken is bij het openbaar bod, treedt daarnaast op als coördinator namens de banken.
Dit is een openbare mededeling van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ingevolge artikel 7 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft. Deze openbare mededeling is
Royal Boskalis Westminster N.V.