Ingezonden persbericht
SNS REAAL voltooit aandelenuitgifte van ¤ 135 miljoen
Utrecht, 24 september 2009
SNS REAAL kondigt vandaag de voltooiing aan van een aandelenuitgifte van ¤ 135 miljoen middels een accelerated bookkbuild offering. De uitgifte bestond in totaal uit 26.147.259 gewone aandelen voor een prijs van ¤ 5,15 per aaandeel.
Er zal een aanvraag worden gedaan voor notering van de nieuwe aandelen op Euronext Amsterdam. De leveringsdatum zal naar verwachting op 29 september 2009 zijn, op welke datum de nieuwe aandelen naar verwachting eveneens zullen worden toegelaten tot de handel op Euronext Amsterdam.
SNS REAAL is voornemens de opbrengst van deze aandelenuitgifte aan te wenden ter gedeeltelijke financiering van de inkoop van ¤ 185 miljoen van de in totaal ¤ 750 miljoen core tier 1 securities geplaatst bij de Nederlandse Staat en ¤ 65 miljoen van de in tootaal ¤ 500 miljoen core tier 1 securities geplaatst bbij de Stichting Beheer SNS REAAL. Door de inkoop van in totaal ¤ 250 miljoen core tier 1 securities uiterlijk op 10 december 2009 zou SNS REAAL een maximale besparing van circa ¤ 125 miljoen realiseren vergeleken met inkkoop op een later tijdstip.
Het besluit tot inkoop van core tier 1 securities uiterlijk op 10 december 2009 is onder de voorwaarde dat de kapitaalpositie van SNS REAAL sterk blijft en in aanmerking genomen de vooruitzichten voor de economie en financiële marken. Voor inkoop is voorts toestemming van De Nederlandsche Bank vereist. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan zal de opbrengst van de aandelenemissie worden aangewend ter verdere versterking van de kapitaalpositie van SNS REAAL.
Ronald Latenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur: 'Belangstelling van beleggers in de aandelenuitgifte van vandaag was groot en de uitgifte was meerdere malen overtekend. Hierdoor waren we in staat de transactie snel af te ronden, tegen een aantrekkelijke korting ten opzichte van de slotkoers van gisteren. We zijn zeer tevreden met de uitkomst, waardoor we nu in een betere positie zijn om ¤ 250 miljoen core tier 1 securities terug te kunnen kopen uiterlijk op 10 december 2009.'
J.P. Morgan trad op als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner bij de uitgifte. ABN AMRO Bank N.V. (in de toekomst: The Royal Bank of Scotland N.V.) en Rabo Securities traden eveneens op als Joint Bookrunners. SNS Securities trad op als Lead Manager.
Over SNS REAAL
SNS REAAL is een innovatieve dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren met een primaire focus op particulieren en het MKB in Nederland. Haar activiteiten bestrijken drie kernproductgroepen: hypotheken en vastgoedfinanciering, sparen en beleggen, en verzekeren. Vanuit een lange traditie voelt SNS REAAL zich verbonden met de Nederlandse samenleving. Met een balanstotaal van bijna Euro 129 miljard (30 juni 2009) is SNS REAAL een van de grote bankverzekeraars in Nederland. De onderneming heeft bijna 7.700 medewerkers (FTE) en heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.
Disclaimer
'Dit persbericht bevat alleen feitelijke informatie en moet niet beschouwd worden als een opinie of een aanbeveling ten aanzien van de aan- of verkoop van aandelen of andere effecten uitgegeven door SNS REAAL N.V. (de 'Vennootschap', en dergelijke effecten, de 'Effecten'). Dit persbericht bevat geen waardeoordelen of voorspellingen met betrekking tot de financiële resultaten van de Vennootschap.
Deze documenten zijn alleen bestemd voor informatiedoeleinden. Ze zijn niet bestemd, en mogen niet worden opgevat, als een aanbod om Effecten te verkopen, of als een uitnodiging tot enig aanbod om Effecten te kopen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop verboden is.
De Effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden ingevolge de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act') en zullen ook niet geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten. De Effecten mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Vennootschap heeft niet enig deel van de aanbieding van Effecten geregistreerd in de Verenigde Staten of in enige andere jurisdictie en heeft ook niet de intentie om dit te doen. De Vennootschap heeft niet de intentie om een openbare aanbieding van effecten te doen in de Verenigde Staten of in enige andere jurisdictie.
Tevens, in geval en voorzover deze aankondiging of de aanbieding van Effecten waarop zij betrekking heeft gecommuniceerd wordt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die Richtlijn 2003/71/EG geïmplementeerd heeft (ten aanzien van deze alinea, samen met enig toepasselijke implementatieregelingen in enige lidstaat, de 'Prospectusrichtlijn'), geldt dat deze aankondiging en de aanbieding alleen geadresseerd zijn aan en gericht zijn tot gekwalificeerde beleggers zoals bedoeld in de Prospectusrichtlijn (of enig andere persoon aan wie de aanbieding rechtmatig gericht mag worden), en dat niet gehandeld mag worden of vertrouwd mag worden op deze aankondiging en de aanbieding door andere personen in die lidstaat.
Dit document mag alleen verspreid worden onder en gericht zijn tot: (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden; of (ii) aan 'investment professionals' als bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de 'Order'); of (iii) zogenaamde 'high net worth' entiteiten, of enige andere personen aan wie het document rechtmatig gecommuniceerd mag worden als bedoeld in artikel 49 lid 2 sub a tot en met d van de Order (al zulke personen tezamen, de 'Relevante Personen'). De Effecten staan alleen ter beschikking tot, en enige uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven voor dergelijke Effecten of dergelijke Effecten te kopen of anderszins te verkrijgen zal alleen gericht worden tot Relevante Personen. Een persoon die niet een Relevante Persoon is dient niet te handelen naar of te vertrouwen op dit document of enig onderdeel daarvan.'