Persbericht
Brussel / Utrecht, 17 september 2009
Fortis en BNP Paribas Assurance gaan strategisch samen
werkingsverband aan in niet-leven met UBI Banca in Italië
Fortis en BNP Paribas Assurance verwerven een meerderheidsbelang in UBI
Assicurazioni, een van de belangrijkste schade- en bankverzekeraars van Italië, en gaan
via UBI Assicurazioni een langlopende exclusieve distributieovereenkomst aan met UBI
Banca, die tot de top 5 van Italiaanse banken behoort.
Fortis en BNP Paribas Assurance kondigen de verwerving aan van 50% + 1 aandeel in UBI
Assicurazioni, een marktleider in schade- en bankverzekeren in Italië. De transactie wordt
uitgevoerd middels een houdstermaatschappij (F&B Insurance Holdings), dat voor 50% + 1
aandeel het eigendom wordt van Fortis en voor 50% -1 aandeel van BNP Paribas Assurance.
UBI Assicurazioni is op dit moment volledig in handen van UBI Banca. UBI Banca behoudt
50% - 1 aandeel. Fortis en BNP Paribas Assurance zullen bij de feitelijke totstandkoming van de
transactie een totaalbedrag van EUR 120 miljoen in contanten betalen. Verder wordt in de
toekomst nog eens ongeveer EUR 40 miljoen in contanten aan UBI Banca uitgekeerd als
bepaalde volumedrempels worden gehaald.
Na afronding van de transactie, zullen Fortis en BNP Paribas Assurance de mogelijkheden van
UBI Assicurazioni nog verder uitbouwen en schadeproducten en -diensten ontwikkelen en in de
markt zetten, zoals autoverzekeringen, woningverzekeringen en betalingsbescherming. De
distributie van de producten blijft in essentie via het kantorennet van UBI Banca verlopen,
waarmee UBI Assicurazioni een langlopende en exclusieve distributieovereenkomst aangaat.
UBI Assicurazioni is een van de belangrijkste bankverzekeraars in niet-leven in Italië. In 2008
boekte UBI Assicurazioni bruto verzekeringspremies ter waarde van EUR 238 miljoen. Het
bedrijf heeft 20 jaar ervaring in de Italiaanse verzekeringsmarkt en distribueert de producten via
de 2.000 kantoren van UBI Banca. UBI Banca behoort tot de top 5 van Italiaanse banken, heeft
vier miljoen klanten en een marktaandeel van circa 6%, en is sterk vertegenwoordigd in de
meest vermogende delen van Italië. UBI Banca is een coöperatieve bankgroep met een
beursnotering in Milaan.
De Italiaanse niet-leven markt biedt een aanzienlijk bankverzekeringspotentieel. Italië is de op
vier na grootste markt voor schadeverzekeringen met een totale omvang van EUR 38 miljard
aan bruto verzekeringspremies in 2007. Een markt die al sinds 2000 gestaag groeit, met ruim
4% per jaar. In 2007 werd nog maar 1,8% van de bruto verzekeringspremies niet-leven via het
bankkanaal afgezet. Naar verwachting staat bankverzekeren in Italië echter een inhaalslag ten
opzichte van andere Europese landen te wachten, waardoor sprake is van uitstekende
groeimogelijkheden.
Fortis kan door deze transactie haar bankverzekeringsexpertise in niet-leven benutten om
kansen voor cross-selling van verzekeringsproducten aan bankklanten uit te bouwen en de
productmix van de schadeportefeuille verder te verhogen. Dankzij de transactie krijgt Fortis
tevens snel voet aan de grond op de Italiaanse markt en kan zij samen met BNP Paribas
Assurance nieuwe groeimogelijkheden beoordelen.
BNP Paribas Assurance krijgt door de transactie de kans om het niet-levenbedrijf in Italië
sneller te laten groeien. De onderneming heeft hier al veel ervaring met betalingsbescherming
via haar dochteronderneming Cardif.
Bart De Smet, CEO Fortis, over de acquisitie van Ubi Assicurazioni: "Met deze transactie krijgt
Fortis een geweldige kans om haar sterke kanten optimaal te benutten: bankverzekeren,
expertise in schadeverzekeringen en langdurige samenwerkingsverbanden. Wij verheugen ons
op de samenwerking met BNP Paribas Assurance, waarmee we inmiddels uitstekende banden
hebben gesmeed. Samen kunnen we via dit nieuwe strategische samenwerkingsverband met UBI
Banca sterke en winstgevende groei realiseren en in de toekomst ook andere mogelijkheden
onderzoeken."
Eric Lombard, voorzitter en CEO BNP Paribas Assurance: "Dit betekent een nieuwe stap
voorwaarts voor BNP Paribas Assurance in Italië. De transactie past naadloos in onze
strategie, die voorziet in een uitbreiding van onze portefeuille producten en diensten in met
name schadeverzekeringen, waardoor wij nog beter tegemoet kunnen komen aan de
verwachtingen van onze zakenpartners. Dit initiatief is de eerste tastbare uiting van de
strategische samenwerking tussen Fortis en BNP Paribas-groep. Ik heb alle vertrouwen dat de
overname een groot succes zal blijken."
De transactie is onder voorbehoud van de vereiste goedkeuring van de relevante
mededingingsautoriteiten en toezichthoudende instanties. De afronding van de transactie zal naar
verwachting vóór eind 2009 haar beslag krijgen.
Structuur van de transactie:
Fortis Insurance BNP Paribas UBI Banca
International Assurance
50% + 1 aandeel 50% - 1 aandeel
F&B Insurance 50% - 1 aandeel
Holdings
50% + 1 aandeel
UBI
ASSICURAZIONI
Fortis Holding (Fortis SA/NV en Fortis N.V.) bestaat uit (1) een participatie van 75% in AG Insurance, (2) Fortis
Insurance International, (3) een belang van 45% in Royal Park Investments een entiteit waarin een gestructureerde
kredietenportefeuille is ondergebracht - en (4) de financiële activa en verplichtingen van de verschillende financiële
vehikels.
AG Insurance is marktleider en een vooraanstaande speler op de markt voor Employee Benefits.
De internationale verzekeringsactiviteiten (Fortis Insurance International) zijn aanwezig in het Verenigd Koninkrijk -
waar Fortis de derde grootste speler is op de markt voor particuliere autoverzekeringen Frankrijk, Hongkong,
Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en in joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal
waar Millenniumbcp Fortis een duidelijke marktleider is China, Maleisië, India en Thailand.
2
In 2008 bedroegen de premie-inkomsten van AG Insurance en Fortis Insurance International (geconsolideerde
bedrijven) EUR 11,63 miljard ; 54% van de omzet werd in België behaald, 46% in de overige landen.
Fortis telt momenteel meer dan 10.000 medewerkers, van wie 44% in België werkzaam is.
De missie van de Fortis Foundations is de locale gemeenschappen waarbinnen Fortis actief substantiële steun te
bieden door middel van liefdadigheid en vrijwilligerswerk. De Fortis Foundations zijn actief in Luxemburg,
Frankrijk, Polen en Turkije. In 2008 steunde Fortis Foundation Belgium 270 projecten voor een bedrag van totaal
EUR 1,9 miljoen.
BNP Paribas Assurance (www.assurance.bnpparibas.com) is het leven- en schadeverzekeringsbedrijf van BNP
Paribas, dat onder twee merknamen producten en diensten ontwikkelt en in de markt aanbiedt. Via het kantorennet
van BNP Paribas aangeboden producten in Frankrijk staan bekend onder de naam BNP Paribas. Via andere kanalen
in Frankrijk en internationaal is Cardif de gevoerde merknaam.
BNP Paribas Assurance is wereldwijd leider op het gebied van kredietbeschermingsverzekeringen en de op vier na
grootste levensverzekeraar in Frankrijk. De leven en niet-leven activiteiten hebben onlangs van Standard & Poor's
een AA-rating gekregen.
BNP Paribas Assurance zet zich actief in voor onberispelijk duurzaam ondernemen. BNP Paribas Assurance heeft
een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-programma, stimuleert diversiteit in de hele onderneming (en sleepte
daarmee in Frankrijk de onderscheiding "Gelijkheid op de werkplek" in de wacht) en ondersteunt de lokale
economische ontwikkeling in de markten waarin zij actief is.
BNP Paribas Assurance zet zich evenzeer in voor het milieu en streeft naar een verlaging van de CO2-uitstoot van de
onderneming met 10 procent in 2010.
De bruto verzekeringspremies bedroegen in 2008 16,1 miljard euro. BNP Paribas Assurance ontplooit activiteiten in
41 landen en realiseerde in 2008 42% van de bruto verzekeringspremies buiten de BNP Paribas-groep en 37% buiten
Frankrijk. De onderneming heeft 8000 medewerkers, waarvan 70% buiten Frankrijk.
Perscontacten :
Fortis
Perscontact
Brussel: +32 2 565 22 66
Utrecht: +31 30 226 32 61
Investor Relations
Brussel: +32 2 565 53 78
Utrecht: +31 30 226 65 66
BNP Paribas Assurance
Frankrijk
Sophie Le Blévec +33 1 41 42 69 56 sophie.s.leblevec@bnpparibas.com
Caroline Chaize +33 1 41 42 89 31 caroline.chaize@bnpparibas.com
Laurence Pessez +33 1 41 42 25 60 laurence.pessez@bnpparibas.com
Italië
Cardif Assicurazioni S.p.A
Cristina Santinoli +39 0277 22 41 cristina.santinoli@cardif.com
Barabino&Partners
Federico Vercellino +39 0272 02 35 35 f.vercellino@barabino.it
3
Fortis Bank