Belangrijke mededeling: niet voor verspreiding in of naar, of aan enige persoon verblijvend of woonachtig in of op enig adres in the Republiek Italië
15/09/2009 01:43
PR Newswire
PHILADELPHIA, September 15 /PRNewswire/ --
- Crown Holdings, Inc. maakt eindresultaat bekend van het overnameaanbod
voor alle First Priority Preferente Gewaarborgde Obligaties met vervaljaar
2011
Crown Holdings, Inc. (the "Company") (NYSE: CCK) heeft vandaag het
eindresultaat bekendgemaakt van het eerder aangekondigde overnameaanbod (het
"Aanbod") op alle uitstaande First Priority Preferente Gewaarborgde
Obligaties van 6,250% met vervaljaar 2011 (de "Obligaties") van Crown
European Holdings SA, een dochter van het Bedrijf.
Om 17.00u. Centraal-Europese Tijd (CET) (11.00u. Eastern Daylight Time
(EDT)), op 11 september 2009, bedroeg het totale hoofdsombedrag van de
Obligaties die in het kader van het Aanbod waren aangeboden 246.169.000 euro.
Alle Obligaties die zijn aangeboden zullen naar verwachting worden
geaccepteerd voor overname door het Bedrijf. De vereffening zal naar
verwachting plaatsvinden op of omstreeks 16 september 2009. De Obligaties die
naar verwachting voor overname zullen worden geaccepteerd vertegenwoordigen
circa 53,5% van de totale hoofdsomwaarde van 460 miljoen van de Obligaties
die voor het Aanbod uitstonden. Obligaties die in het kader van het Aanbod
worden aangekocht zullen worden geannuleerd.
De overnameprijs die aan de houders zal worden betaald voor elk van de
Obligaties met een hoofdsomwaarde van 1000 euro bedraagt 1045 euro in cash,
vermeerderd met opgelopen en onbetaalde rente vanaf en met inbegrip van de
datum waarop de laatste rentebetaling is verricht, tot aan, maar niet met
inbegrip van, de vereffeningsdatum. De totale compensatie die door het
Bedrijf zal worden betaald voor de Obligaties die naar verwachting voor
overname zullen worden geaccepteerd, met inbegrip van opgelopen en onbetaalde
rente, bedraagt circa 257,9 miljoen euro. Na de voltrekking van het Aanbod,
zullen nog Obligaties met een hoofdsomwaarde van in totaal 213.831.000
uitstaan.
Het Overnameaanbod werd gedaan door middel van het Aanbod tot Aankoop
d.d. 3 september 2009. Citigroup Global Markets Inc. en The Royal Bank of
Scotland plc traden op als dealer managers voor het Aanbod. Dit persbericht
is geen aanbod tot koop noch een verzoek tot een aanbod tot het verkopen van
obligaties.
Waarschuwing betreffende uitspraken met betrekking tot de toekomst
Met uitzondering van historische informatie bestaat alle overige
informatie in dit persbericht uit uitspraken met betrekking tot de toekomst.
Aan deze uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn een aantal risico's,
onzekerheden en overige factoren verbonden, met inbegrip van de financiële
voorwaarden die aan het Aanbod zijn verbonden en het vermogen van het bedrijf
haar korte- en langetermijnschulden onder aanvaardbare voorwaarden terug te
betalen, te herfinancieren of te herstructureren, waardoor de werkelijke
resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten uitgedrukt of
geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst Het kan niet
worden gegarandeerd dat het Aanbod zal worden voltrokken onder de hierin
beschreven voorwaarden, of überhaupt zal worden voltrokken. Belangrijke
factoren die ertoe zouden kunnen bijdragen tot verschillen tussen de
uitspraken in dit persbericht en de werkelijke resultaten van activiteiten of
de financiële conditie van het Bedrijf worden besproken onder het kopje
"Forward-Looking Statements" op het jaarrapport voor het jaar eindigende op
31 december 2008 dat door het bedrijf op Formulier 10-K is ingediend, en in
andere documenten die daarvoor if daarna zijn ingediend. Het Bedrijf heeft
niet de intentie bepaalde uitspraken met betrekking tot de toekomst te
herzien naar aanleiding van gebeurtenissen in de toekomst.
Crown Holdings, Inc. is met haar dochterbedrijven een vooraanstaande
leverancier van verpakkingsproducten aan marketingbedrijven op de
consumentenmarkt, verspreid over de hele wereld. Het internationale
hoofdkantoor is gevestigd in Philadelphia, Pennsylvania.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Timothy J. Donahue, Executive Vice President en Chief Financial Officer,
+1-215-698-5088, of
Ed Bisno van Bisno Communications,
+1-212-717-7578.
Timothy J. Donahue, Executive Vice President en Chief Financial Officer van Crown Holdings, Inc., +1-215-698-5088; of Ed Bisno van Bisno Communications voor Crown Holdings, Inc., +1-212-717-7578
-