Vastned


Persbericht

VASTNED RETAIL MAAKT AANBIEDING VAN
NIEUWE GEWONE AANDELEN BEKEND

NIET VOOR OPENBAARMAKING, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DERGELIJKE OPENBAARMAKING, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE ONWETTIG IS. ER ZIJN OOK ANDERE BEPERKINGEN VAN KRACHT. ZIE DE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN AAN HET EIND VAN DIT PERSBERICHT. DIT PERSBERICHT VERSCHIJNT TEVENS IN DE ENGELSE TAAL. IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DE NEDERLANDSE EN ENGELSE TEKST IS DE ENGELSE TEKST BEPALEND.


· VastNed Retail N.V. ('VastNed Retail' of 'de Vennootschap') maakt vandaag de lancering bekend van een plaatsing van maximaal 1.660.473 nieuwe gewone aandelen ('Aandelen'), vertegenwoordigende tot 9,9% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap.

· De Aandelen worden aangeboden (de 'Aanbieding') aan institutionele en andere gekwalificeerde beleggers in Nederland en daarbuiten door middel van een accelerated bookbuild aanbieding zonder voorkeursrechten voor aandeelhouders.
· De netto-opbrengst van de Aanbieding zal worden aangewend om de financiële positie van de Vennootschap te versterken, zodat zij gebruik kan maken van aantrekkelijke aankoopmogelijkheden in VastNed Retail's beleggingsmarkten. Dit is naar verwachting , in het belang van bestaande en toekomstige aandeelhouders..

Reinier van Gerrevink, CEO:
'De huidige retailvastgoedmarkten staan niet toe dat je stilzit. Naast verkoop van non-core panden, zoals we recentelijk hebben gedaan, is het ook tijd om vooruit te kijken en onze vastgoedportefeuille te verbeteren door kansen te grijpen in onze huidige beleggingsmarkten. Financiering met eigen vermogen maakt het mogelijk om dat op prudente wijze te doen, zodat wij onze 'Balanced Growth in European Property' kunnen realiseren' De Aanbieding
ING Bank N.V. treedt op als Sole Global
Coordinator and Sole Bookrunner voor de
Aanbieding. De uitgifteprijs en het aantal
Aandelen in de Aanbieding worden bepaald
door de uitkomst van het accelerated
bookbuild-proces en zullen na afloop in een
persbericht worden bekendgemaakt. Het
boek wordt met onmiddellijke ingang
geopend en de sluiting wordt vandaag om
17.30 uur verwacht, afhankelijk van de
acceleration. Er zal een aanvraag worden
ingediend voor de notering en voor toelating
door NYSE Euronext van de aandelen tot
de handel op Euronext Amsterdam en
Euronext Parijs. Momenteel is de
verwachting dat de levering van de
Aandelen zal plaatsvinden drie werkdagen
na de toewijzing (die plaatsvindt
onmiddellijk na de sluiting van het boek).
Gebruik van de opbrengst
De netto-opbrengst van de Aanbieding zal
worden aangewend om de financiële positie
van de Vennootschap te versterken en stelt
de Vennootschap in staat snel te handelen
om gebruik te maken van aantrekkelijke
aankoopmogelijkheden in VastNed Retail's
beleggingsmarkten. Dit is naar verwachting
in het belang van bestaande en
toekomstige aandeelhouders.
.
Ontwikkelingen en vooruitzichten
In vervolg op de vooruitzichten zoals
weergegeven in ons halfjaarbericht van
10 augustus 2009 en de toename van het
aantal aandelen als gevolg van de
Aanbieding verwacht de directie een direct
beleggingsresultaat 2009 van ca. ¤ 4,00 per
aandeel.
Profiel van de Vennootschap
VastNed Retail belegt in individuele
winkelobjecten, winkelcentra en
grootschalige detailhandelsvestigingen
gelegen op goede en toplocaties in haar
kernlanden: Nederland, Spanje, Frankrijk
en België alsmede in de groeimarkt Turkije.
Het belegd vermogen bedroeg per
30 juni 2009 ¤ 1.879,8 miljoen.
Rotterdam, 11 september 2009