Vopak NV

onderhandse lening van SGD 210 miljoen af in Azië Mime-Version: 1.0

Message-Id:

Persbericht

Vopak sluit met succes een nieuwe onderhandse lening van SGD 210 miljoen af in Azië

Rotterdam, 7 september 2009

Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) heeft met succes een nieuwe onderhandse lening afgesloten voor Singapore Dollar 210 miljoen (circa EUR 102 miljoen) in de Aziatische `Private Placement' markt. In deze nieuwe onderhandse lening participeren 11 institutionele beleggers.

Na een aantal succesvolle projectfinancieringsprogramma's in Azië en bedrijfsfinancieringen van regionale Vopak-groepsondernemingen door Aziatische financiële instellingen, is dit Vopak's eerste onderhandse lening in deze regio voor wereldwijde financieringsdoeleinden. Door middel van deze plaatsing vindt er een verdere optimalisatie plaats van de langetermijn-financiering van Vopak's groeistrategie.

De onderhandse lening wordt uitgegeven met een looptijd van 5 jaar en heeft een vast rentepercentage van 5%. De onderhandse lening vergroot de flexibiliteit van de financiële ruimte onder de huidige doorlopende kredietfaciliteit (een zogenaamde `revolving credit facility') en zorgt voor een verdere verbetering van de gemiddelde looptijd en rentestructuur van de beschikbare bedrijfsfinancieringen. In deze transactie trad DBS Bank Ltd. (DBS) op als exclusieve agent. Naast het feit dat DBS deelnam in een van de eerdere Amerikaanse onderhandse leningen participeert het bedrijf ook in deze nieuwe Aziatische onderhandse lening.

Na deze plaatsing bestaat het schuldprofiel uit circa EUR 550 miljoen aan Amerikaanse onderhandse leningen met looptijden van 8 tot 15 jaar, deze nieuwe Aziatische onderhandse lening en een nog 3 jaar doorlopende kredietfaciliteit (`revolving credit facility') van EUR 1 miljard, waarvan dan circa EUR 235 miljoen benut is.

Jack de Kreij, Lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Vopak: "We zijn zeer verheugd om te ervaren dat onze langetermijn-strategie, die in de afgelopen jaren tot robuuste groei heeft geleid, ook erkend en sterk ondersteund wordt door een brede groep van Aziatische institutionele beleggers. Deze onderhandse lening in Azië is een bemoedigende herbevestiging van Vopak's toegang tot flexibele langetermijn-financieringsbronnen uit verschillende (regionale) kapitaalmarkten over de gehele wereld.

Profiel Vopak
Koninklijke Vopak N.V. is 's werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 80 terminals met een opslagcapaciteit van bijna 28 miljoen cbm in 32 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt.