P E R S B E R I C H T

K E N D R I O N N . V .

H A L F J A A R V E R S L A G 2 0 0 9

2 5 A U G U S T U S 2 0 0 9

Halfjaarcijfers 2009

Maatregelen sorteren effect, marktsituatie verbetert enigszins


- In eerste halfjaar moeilijke marktomstandigheden, in juni en juli enige verbetering zichtbaar

- Genomen maatregelen hebben effect, reorganisatieplan "Springtime" volledig op schema

- Goede verbetering EBITA in Q2 2009 (EUR 1,7 miljoen) t.o.v. Q1 2009 (-/- EUR 0,6 miljoen)

- Nettowinst in HJ1 2009 EUR 1,1 miljoen (HJ1 2008 EUR 5,8 miljoen)

Q2 2009 Q2 2008
Omzet1 33,7 54,5
EBITA uit gewone bedrijfsactiviteiten1,2 1,7 4,6
Nettowinst3 0,5 2,6
HJ1 2009 HJ1 2008
Omzet1 69,8 109,1
EBITA uit gewone bedrijfsactiviteiten1,2 1,1 10,6
Nettowinst3 1,1 5,8

1) Uitsluitend elektromagnetische activiteiten
2) Exclusief voorziening plan Springtime en effecten verkoop Vink
3) Vergelijkbare (elektromagnetische) activiteiten en voor 2009 inclusief effecten verkoop Vink en Springtime
- Op de kwartaal- en halfjaarcijfers wordt géén accountantscontrole toegepast -

Piet Veenema, CEO van Kendrion N.V.: "In de eerste helft van 2009 zag Kendrion zich geconfronteerd met een ongekende verslechtering van de marktomstandigheden wat uiteraard een grote impact op onze omzetontwikkeling heeft gehad. Met ons reorganisatieplan Springtime hebben we vroeg (en stevig) ingegrepen in de organisatie. Het effect van deze maatregelen vertaalt zich in de sterke verbetering van onze EBITA in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009.
Ondanks het feit dat de marktomstandigheden in de tweede helft van 2009 onverminderd uitdagend zullen blijven, verwachten wij dat het lichte herstel van de maanden juni en juli doorgezet kan worden, vooralsnog met name bij Passenger Car Systems en Commercial Vehicle Systems.
Door de genomen maatregelen, de aangebrachte focus en onze sterke financiële positie verwachten wij optimaal te kunnen profiteren als het herstel zich doorzet en dat wij onze leidende positie verder kunnen versterken."

Gang van zaken
De marktomstandigheden waren ook in het tweede kwartaal van 2009 als gevolg van de economische crisis uiterst moeilijk. Vooral de maanden april en mei vertoonden een grote druk op de omzet, maar in de maand juni en daarna verbeterde het beeld enigszins. De omzetteruggang bedroeg in het tweede kwartaal 38% en over het eerste halfjaar 36%. Deze teruggang was merkbaar bij alle vier businessunits van Kendrion. In de businessunits Passenger Car Systems and Commercial Vehicle Systems is in de laatste maanden een verbetering zichtbaar, deels door een enigszins beter marktklimaat en deels, zoals verwacht, door de aanloop van nieuwe projecten. Opvallend is de verbetering van de activiteiten in het Verre Oosten. Bij de industriële businessunits is de marktsituatie in haar algemeenheid nog nauwelijks verbeterd, mede als gevolg van de tot op heden aanhoudende slechte marktsituatie in de Duitse machinebouw. Bovendien zijn deze activiteiten laat-cyclisch. Veel aandacht ging in het tweede kwartaal uit naar het doorvoeren van noodzakelijke kostenreducties in het kader van het door Kendrion op 31 maart jongstleden geïntroduceerde kostenreductieprogramma Springtime. Met dit plan wordt het aantal arbeidsplaatsen bij Kendrion met 330 teruggebracht tot 1.070. Kendrion wil door middel van dit plan een kostenbesparing van EUR 20 miljoen op jaarbasis realiseren. De uitvoering van dit reorganisatieplan ligt volledig op schema. Het aantal arbeidsplaatsen bedroeg per 30 juni 2009 circa 1.200 en de verdere afbouw van arbeidsplaatsen zal in de komende maanden worden afgerond.
De personeelskosten daalden in het eerste halfjaar als gevolg van de genomen maatregelen met 21% ten opzichte van het eerste halfjaar 2008. De overige bedrijfskosten daalden in het eerste halfjaar met 32% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Over het eerste halfjaar bedroeg het bedrijfsresultaat (EBITA) uit gewone bedrijfactiviteiten EUR 1,1 miljoen (HJ1 2008 EUR 10,6 miljoen). Als gevolg van de doorgevoerde kostenreducties verbeterde het bedrijfsresultaat (EBITA) uit de gewone bedrijfsactiviteiten in het tweede kwartaal en wel met EUR 2,3 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2009. De nettowinst bedroeg in het eerste halfjaar 2009 EUR 1,1 miljoen (HJ1 2008 EUR 5,8 miljoen). In deze winst zijn de eerder aangegeven voorzieningen voor Springtime alsook de in het eerste kwartaal gerealiseerde boekwinst op de verkoop van de Vink-groep begrepen.
- Op de kwartaal- en halfjaarcijfers wordt géén accountantscontrole toegepast -

Financiële positie
Het balanstotaal is gedaald met EUR 5,3 miljoen ten opzichte van ultimo maart 2009. De investeringen bedroegen in het eerste halfjaar 2009 EUR 3,6 miljoen bij een afschrijvingsniveau van EUR 3,7 miljoen. De investeringen zullen in het tweede halfjaar ver onder het afschrijvingsniveau blijven.
De netto schuldpositie bedroeg eind juni ruim EUR 30 miljoen. De solvabiliteit bedroeg per eind juni 52% wat de sterke financiële positie van Kendrion weerspiegelt. Het rentedekkingsconvenant werd in het tweede kwartaal van 2009 niet behaald. Momenteel wordt met de banken overlegd over een nieuw financieringsarrangement teneinde de ambities van Kendrion te kunnen realiseren. Gezien de huidige onderhandelingen hebben de banken per 30 juni 2009 een waiver verstrekt voor het doorbreken van de rentedekkingsconvenant.

Vooruitzichten
Hoewel de laatste maanden de economische situatie licht verbeterd is, is het nog te vroeg om een substantieel herstel op de korte termijn te verwachten. Gezien de huidige onzekerheid is het niet mogelijk om concrete uitspraken te doen over de resultaatsontwikkeling in heel 2009. De verwachting is dat de huidige lichte verbetering van de markt in het tweede halfjaar van 2009 zal doorzetten. Ook de effecten van Springtime zullen positief bijdragen.
De sterke financiële positie van Kendrion vormt daarbij een basis voor toekomstige ontwikkelingen, waardoor Kendrion verwacht versterkt uit de huidige economische crisis te komen.

Profiel Kendrion N.V.
Kendrion N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten. Deze activiteit is ondergebracht in vier marktgerichte businessunits: Industrial Magnetic Systems, Industrial Drive Systems, Passenger Car Systems en Commercial Vehicle Systems.
Kendrion beschikt over leidende posities in een aantal business-to-business-nichemarkten. De voornaamste thuismarkt voor Kendrion is Duitsland, alhoewel andere landen aan importantie toenemen.
Kendrion-activiteiten
Kendrion ontwikkelt en produceert elektromagnetische componenten voor de industrie. Kendrion's elektromagneten worden wereldwijd toegepast in bijvoorbeeld liften, deursluitingen, industriële robots, medische apparatuur, elektrische schakelsystemen, dieselmotoren en aircosystemen. Kendrion breidt zijn werkveld verder uit, zoals met de overname van Tri-Tech LLC, een organisatie die elektromagnetische onderdelen voor frisdrankdispensers maakt. Belangrijke afnemers van Kendrion zijn onder andere Siemens, Daimler, Continental, Bosch, ZF, Evobus, Hyundai en Yutong.

- Op de kwartaal- en halfjaarcijfers wordt géén accountantscontrole toegepast -

Bestuurdersverklaring
De statutaire Directie verklaart dat, met inachtneming van hetgeen in dit verslag is vermeld, voor zover haar bekend, (i) de halfjaarrekening (opgesteld overeenkomstig de Nederlandse wet en de International Financing Reporting Standards) een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en winst van Kendrion N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en (ii) het halfjaarverslag een getrouw beeld geeft van de informatie vereist krachtens artikel 5:25d van de Wet op het Financieel Toezicht.

Zeist, 25 augustus 2009

De Directie
P. Veenema - Chief Executive Officer
E. Ris - Chief Financial Officer
H. Freitag - Chief Operating Officer