De Nederlandse Bank
Beleggingsfondsen in de plus
Statistisch Nieuwsbericht
Datum 19 augustus 2009
In het tweede kwartaal van 2009 is het fondsvermogen van de
Nederlandse beleggingsfondsen voor het eerst sinds het uitbreken van
de kredietcrisis, medio 2007, gestegen, zo blijkt uit cijfers van de
Nederlandsche Bank. Het fondsvermogen nam als gevolg van een
waardestijging van de beleggingen van EUR 9,4 miljard en een netto
inleg van EUR 1,7 miljard ten opzichte van een kwartaal eerder toe met
zeven procent.
De stijging door beide ontwikkelingen was het grootst bij de
aandelenfondsen. Het fondsvermogen van de Nederlandse
beleggingsfondsen nam daarnaast nog eens met bijna de helft toe door
herstructureringen bij twee pensioenfondsen en kwam al met al eind
tweede kwartaal uit op EUR 241 miljard.
Het positieve beleggingsresultaat in het tweede kwartaal kwam
grotendeels door koerswinsten op aandelen, in lijn met de opgaande
beweging van de aandelenbeurs vanaf begin maart (MSCI World: + 15
procent in tweede kwartaal). Het fondsvermogen van de aandelenfondsen
nam als gevolg van waardestijgingen van de beleggingen dan ook fors
toe (zie grafiek). Hun rendement, waarin naast koerswinsten ook
dividendbetalingen zijn meegenomen, kwam uit op 13,6 procent. Ook de
obligatieportefeuille van de Nederlandse fondsen nam in het tweede
kwartaal toe in waarde (kleine drie procent), vooral door forse
koerswinsten op bedrijfsobligaties. Met name obligatiefondsen
profiteerden daarvan en behaalden een rendement van 3,7 procent.
Beleggingsfondsen in de plus
De netto inleg in het tweede kwartaal was vooral opvallend bij de
obligatiefondsen (twee procent van het fondsvermogen), aangezien deze
de negen kwartalen ervoor netto onttrekkingen hadden genoteerd. Ook de
inleg in aandelenfondsen was groter dan in voorgaande kwartalen. De
instroom kwam voor rekening van de pensioenfondsen, die EUR 1,7
miljard inlegden. Particulieren, die de twee kwartalen ervoor ook al
geld uit Nederlandse fondsen hadden gehaald, onttrokken dit kwartaal
EUR 0,2 miljard.
Het ABP en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn brachten in het tweede
kwartaal een deel van hun beleggingen (samen bijna EUR 71 miljard)
onder in hiervoor nieuw opgerichte fondsen. Het aandeel van de
participaties in Nederlandse beleggingsfondsen in handen van
Nederlandse pensioenfondsen steeg tot ongeveer tweederde.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans
(tel. 020-524 3100, 06-524 96 961) en Herman Lutke Schipholt (020-524
2712, 06-524 96 900).
Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van nieuwe Statistische
Nieuwsberichten of andere publicaties van DNB, meld u dan aan voor de
DNB Nieuwsservice.
---