AEGON voltooit EUR 1 miljard aandelenuitgifte
13/08/2009 20:17
PR Newswire
DEN HAAG, Nederland, August 13 /PRNewswire/ -- AEGON heeft via een versnelde orderboekplaatsing (accelerated bookbuild)
een EUR 1 miljard aandelenuitgifte voltooid. De uitgifte vond plaats onder
AEGON's USD Shelf Registration en betreft de uitgifte van een combinatie van
nieuwe, gewone aandelen en bestaande, zogenoemde treasury aandelen. De
uitgifte omvat 157.822.000 nieuwe gewone aandelen en 32.654.191 treasury
aandelen AEGON N.V. met een nominale waarde van EUR 0,12. De aandelen zijn
verkocht tegen een prijs van EUR 5,25 voor de in Nederland verhandelbare
aandelen en USD 7,50 voor de in New York verhandelbare aandelen.
Er is een verzoek ingediend om de nieuwe aandelen te noteren aan
respectievelijk Euronext Amsterdam, de belangrijkste markt voor gewone
aandelen AEGON, en aan de New York Stock Exchange. De uitgifte zal naar
verwachting op 19 augustus 2009 definitief zijn en het is de verwachting dat
vanaf die dag de nieuwe aandelen verhandeld kunnen worden aan respectievelijk
Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange.
AEGON heeft de intentie om de opbrengst van de aandelenemissie te
gebruiken om maximaal EUR 1 miljard aan kernkapitaal - beschikbaar gesteld
door de Nederlandse overheid via de Vereniging AEGON - terug te betalen. De
beslissing om uiterlijk 1 december 2009 terug te betalen hangt af van AEGON's
kapitaalpositie en de economische vooruitzichten op dat moment. Tevens moet
toezichthouder DNB formeel toestemming geven voor de terugbetaling.
De aandelenemissie werd geleid door J.P. Morgan als Sole Global
Coordinator en Joint Bookrunner voor de uitgifte. ABN AMRO Bank N.V. (waarvan
de naam spoedig zal veranderen in The Royal Bank of Scotland N.V.) en BofA
Merrill Lynch traden als Joint Bookrunners op. Het prospectus kan verkregen
worden bij J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, Londen EC2Y 5AJ,
Verenigd Koninkrijk en is tevens beschikbaar op AEGON's website,
http://www.aegon.com.
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische
feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse
Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op
dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan
zijn, ten doel stellen, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op,
voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen
en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze
onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige
resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn
te voorspellen. Met name is er geen zekerheid dat de opbrengst van de emissie
gebruik zal worden om enig aantal van onze convertible core capital
securities terug te kopen. Wij achten ons niet gehouden om enige
toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers
dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte
verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van
dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel
verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken
verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals
onder meer:
- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de
Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging
markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende
beleggingsportefeuilles; en
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of
bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee
verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting
en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten
kunnen beïnvloeden;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage
rentestanden of snel veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de
EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze
activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde
producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de
verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- de uitkomsten van de overwegingen van de Europese Commissie betreffende
de steun ontvangen van de Nederlandse Staat in december 2008;
- de beslissingen, zoals genomen door De Nederlandsche Bank (DNB) met
betrekking tot onze mogelijkheid tot terugbetaling van de convertible core
capital securities, uitgegeven in december 2008;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht
worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze
producten beïnvloeden;
- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen,
efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te
maken; en
- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting
Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële
positie.
Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de
vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext
Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder
het 20-F report en het prospectussupplement en de bijbehorende prospectus
voor de uitgifte van deze emissie. Deze toekomst gerichte verklaringen
betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist
is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige
nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin
gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of
omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
AEGON N.V.
Group Corporate Communications & Investor Relations
Media
Greg Tucker
+31(0)70-344-8956
E-mail: gcc-ir@aegon.com
Analisten & beleggers
Gerbrand Nijman
+31(0)70-344-8305
E-mail: ir@aegon.com
Website: http://www.aegon.com
Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige
persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com
PRN NLD
Group Corporate Communications & Investor Relations: Media: Greg Tucker, +31(0)70-344-8956, E-mail: gcc-ir@aegon.com; Analisten & beleggers, Gerbrand Nijman, +31(0)70'344-8305, E-mail: ir@aegon.com
-