Van Raad van bestuur ERIKS nv
Telefoon 072 54 75 888
Datum 6 augustus 2009
Betreft GESTANDDOENING BOD DOOR SHV
Dit is een openbare mededeling van SHV Alkmaar B.V. en ERIKS N.V. ingevolge artikel 16
lid 1 en artikel 17 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft (het "Bob"). Deze mededeling
mag niet geheel of gedeeltelijk worden vrijgegeven, gepubliceerd, verspreid of anderszins
verstuurd in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Australië en strekt
zich niet uit tot de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Australië ten aanzien
van het voorgenomen openbaar bod zoals omschreven in het Biedingsbericht.
Utrecht en Alkmaar, 6 augustus 2009
Verwezen wordt naar de persberichten van 7 mei 2009, 20 mei 2009, 16 juni 2009, 24 juni
2009 en 3 augustus 2009 van SHV Alkmaar B.V. (de "Bieder"), een indirecte 100%
dochteronderneming van SHV Holdings N.V. ("SHV"), en ERIKS N.V. ("ERIKS") betreffende
het aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande gewone
aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 0,50 in het kapitaal van ERIKS (de
"Aandelen") door de Bieder, voor een biedprijs van EUR 48,00 per Aandeel (exclusief
dividend over het boekjaar 2008) (het "Bod").
Definities die niet worden gedefinieerd in dit persbericht, zullen de betekenis hebben zoals
omschreven in het biedingsbericht van de Bieder van 24 juni 2009 (het "Biedingsbericht").
De Bieder kondigt hierbij aan dat hij het Bod gestand doet. Betaalbaarstelling van het Bod
zal plaatsvinden op 12 augustus 2009.
De Bieder zal Aandeelhouders die hun Aandelen niet onder het Bod hebben aangemeld in
de gelegenheid stellen dit alsnog te doen tijdens een na-aanmeldingstermijn. Zie
onderstaand voor nadere details over de na-aanmeldingstermijn.
Aanmeldingen
Gedurende de aanmeldingstermijn, die op woensdag 5 augustus 2009 om 17:30 uur MET is
geëindigd (de "Uiterste Dag van Aanmelding"), zijn 8.385.181 Aandelen onder het Bod
aangemeld. De Aandelen die onder het Bod zijn aangemeld vertegenwoordigen 76,16% van
het geplaatste en uitstaande gewone aandelenkapitaal van ERIKS en hebben een totale
waarde van EUR 402.488.688.
voor nadere informatie kunt u zich richten tot de heer J. van der Zouw, CEO
en/of de heer J.G. de Boer, CFO
De Aandelen die onder het Bod zijn aangemeld, tezamen met de 2.337.144 Aandelen die
door de Bieder op de Uiterste Dag van Aanmelding worden gehouden (21,23%), bedragen in
totaal 10.722.325 Aandelen, hetgeen 97,38% van het geplaatste en uitstaande gewone
aandelenkapitaal van ERIKS vertegenwoordigt.
Betaling
Betaling van de Biedprijs van EUR 48,00 voor ieder Aandeel dat op juiste wijze is aangemeld
(of op onjuiste wijze, mits de Bieder de aanmelding toch heeft aanvaard) en geleverd in
overeenstemming met de bepalingen, voorwaarden en restricties van het Bod die zijn
beschreven in het Biedingsbericht, zal op 12 augustus 2009 plaatsvinden.
Na-aanmeldingstermijn
Onder verwijzing naar artikel 17 lid 1 het Bob, stelt de Bieder Aandeelhouders die hun
Aandelen nog niet onder het Bod hebben aangemeld in de gelegenheid alsnog hun
Aandelen aan te melden tijdens de na-aanmeldingstermijn, die op 7 augustus 2009 om 09:00
uur MET begint en op 20 augustus 2009 om 17:30 uur MET zal eindigen (de "Na-
aanmeldingstermijn"). Aandeelhouders kunnen hun Aandelen aanmelden op dezelfde
wijze, onder dezelfde voorwaarden en restricties als beschreven in het Biedingsbericht en
het persbericht van 24 juni 2009.
Aandelen die tijdens de Na-aanmeldingstermijn worden aangemeld, zullen onmiddellijk
worden aanvaard. Aandeelhouders kunnen de aanmelding van hun Aandelen tijdens de Na-
aanmeldingstermijn niet ongedaan maken. De Bieder zal ervoor zorgen dat betaling van de
Biedprijs van EUR 48,00 voor ieder Aandeel dat op juiste wijze is aangemeld (of op onjuiste
wijze, mits de Bieder de aanmelding toch heeft aanvaard) en geleverd in de Na-
aanmeldingstermijn zo spoedig mogelijk plaatsvindt. De Bieder zal zich redelijkerwijs
inspannen om, in het geval een Aandeel daadwerkelijk is aangemeld en geleverd aan ING
Bank N.V. als Omwissel- en Betaalkantoor vóór 17:30 uur MET, op de dagen dat Euronext
Amsterdam tijdens de Na-aanmeldingstermijn is geopend, betaling te laten plaatsvinden in
ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na het einde van de Na-aanmeldingstermijn.
Beëindiging van beursnotering
De Bieder is voornemens om zo spoedig mogelijk de notering van de Aandelen op Euronext
Amsterdam te beëindigen. Dit zal een negatieve invloed hebben op de liquiditeit en
marktwaarde van de Aandelen die niet onder het Bod worden aangemeld.
Voorts behoudt de Bieder zich het recht voor om de procedures te initiëren die zijn
beschreven in Hoofdstuk 5.8.2 (Post Offer restructuring of ERIKS) van het Biedingsbericht.
Aandeelhouders die hun Aandelen niet wensen aan te melden tijdens de Na-
aanmeldingstermijn worden geadviseerd het volledige Hoofdstuk 5.8 (Consequences of the
Offer) van het Biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen en, indien gewenst, onafhankelijk
advies in te winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te vormen over het Bod.
Beschikbaarheid van documentatie
Deze openbare mededeling bevat geselecteerde, beperkte informatie met betrekking tot het
Bod en vervangt het Biedingsbericht niet. De informatie in deze openbare mededeling is niet
compleet en aanvullende informatie is opgenomen in het Biedingsbericht. Aandeelhouders
worden geadviseerd het Biedingsbericht gedetailleerd te bestuderen en onafhankelijk advies
in te winnen wanneer dit noodzakelijk is om tot een gemotiveerd oordeel met betrekking tot
het Bod en de inhoud van het Biedingsbericht te komen.
(Digitale) Kopieën van het Biedingsbericht zijn verkrijgbaar op de websites van SHV
(www.shv.nl) en ERIKS (www.eriks.com). De websites van SHV en ERIKS vormen geen
deel van, en zijn geen integraal onderdeel van het Biedingsbericht. Kopieën van het
Biedingsbericht zijn verder gratis te verkrijgen op de kantoren van SHV en het Omwissel- en
Betaalkantoor op de adressen zoals hieronder gemeld.
Restricties
Algemene Restricties
Het Bod wordt niet, direct of indirect, gedaan in en mag niet worden aanvaard door, of
namens Aandeelhouders vanuit een jurisdictie waarin het doen van het Bod of het
aanvaarden daarvan niet in overeenstemming is met de in die jurisdictie geldende wet- en
regelgeving, of waarvoor enige registratie, goedkeuring of neerlegging bij enig
toezichthoudende instantie vereist is door de Bieder en waarin niet expliciet door dit
Biedingsbericht is voorzien. Personen die het Biedingsbericht ontvangen dienen zorgvuldig
kennis te nemen van en te handelen in overeenstemming met zulke restricties en alle
noodzakelijke autorisatie, goedkeuring of instemming te verkrijgen. Noch de Bieder, noch
SHV, noch ERIKS, noch ieder van hun respectievelijke gelieerde entiteiten, bestuurders en
commissarissen, werknemers en adviseurs aanvaarden enige aansprakelijkheid terzake van
overtredingen van voornoemde restricties. Elke persoon (waaronder, onder meer,
bewaarders, gevolmachtigden en beheerders) die dit Biedingsbericht of enig hieraan
gerelateerd document naar enige jurisdictie buiten Nederland wenst door te zenden, of van
plan zou zijn dit te doen, dient zorgvuldig Hoofdstuk 1 (Restrictions and important
information) van het Biedingsbericht te lezen voordat enige actie wordt ondernomen. De
uitgifte, publicatie of distributie van dit Biedingsbericht in of naar een jurisdictie buiten
Nederland kan wettelijk zijn beperkt. Personen buiten Nederland die dit Biedingsbericht
ontvangen dienen kennis te nemen van deze restricties en deze na te leven. Indien deze
restricties niet worden nageleefd, kan dit een strafbaar feit opleveren naar het recht van de
desbetreffende jurisdictie.
Verenigde Staten van Amerika
Het Bod wordt niet gedaan, direct of indirect, in of naar, of met gebruikmaking van de
postdiensten van, of door gebruik te maken van enig middel of instrument (waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, elektronische post, gewone post, telefoon, fax, telex of
elektronische verzending) van interstatelijke of buitenlandse handelsverkeer van, of enige
faciliteit van een effectenbeurs van de Verenigde Staten van Amerika, en het Bod kan niet
worden aanvaard bij enig gebruik, middel, instrument of faciliteit van of afkomstig uit de
Verenigde Staten van Amerika. Dientengevolge worden en mogen het Biedingsbericht en
alle daaraan gerelateerde documenten niet per post verstuurd of anderszins gedistribueerd
of verzonden in of naar de Verenigde Staten van Amerika of in hun hoedanigheid van
bewaarders, beheerders en gevolmachtigden die Aandelen houden voor Amerikaanse
personen en personen die deze documenten ontvangen (waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, bewaarders, beheerders en gevolmachtigden), mogen deze niet distribueren of
verzenden naar zulke jurisdicties en wanneer zij dat wel doen zal dit een ongeldige
aanvaarding van het bod behelzen.
Het Biedingsbericht is niet ter goedkeuring voorgelegd aan United States Securities and
Exchange Commission (de "SEC") of enige interstatelijke effectencommissie en is ook niet
goedgekeurd of afgekeurd door de SEC of enige interstatelijke effectencommissie. Iedere
andere weergave is een strafbaar feit in de Verenigde Staten van Amerika.
Australië, Canada of Japan
Het Bod wordt niet gedaan, direct of indirect, in of naar, of met gebruikmaking van de
postdiensten van, of door gebruik te maken van enig middel of instrument (waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, elektronische post, gewone post, telefoon, fax, telex of
elektronische verzending) van interstatelijke of buitenlandse handelsverkeer van, of enige
faciliteit van een effectenbeurs in Australië, Canada of Japan, en het Bod kan niet worden
aanvaard bij enig gebruik, middel, instrument of faciliteit van of afkomstig uit Australië,
Canada en Japan. Dientengevolge worden en mogen het Biedingsbericht en alle daaraan
gerelateerde documenten niet per post verstuurd of anderszins gedistribueerd of verzonden
in of naar Australië, Canada en Japan en personen die deze documenten ontvangen
(waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, bewaarders, beheerders en gevolmachtigden),
mogen deze niet distribueren of verzenden naar zulke jurisdicties en wanneer zij dat wel
doen zal dit een ongeldige aanvaarding van het bod behelzen.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" en uitingen die verband houden met
ontwikkelingen, zoals "voorzien" en "verwacht". Hoewel SHV erop vertrouwt dat de
veronderstellingen waarop haar financiële informatie en toekomstgerichte verklaringen zijn
gebaseerd redelijk zijn, kan SHV geen garanties geven dat deze veronderstellingen correct
zullen blijken te zijn. Belangrijke factoren die ertoe kunnen bijdragen dat de uiteindelijke
resultaten significant verschillen van SHV's voorspellingen en verwachtingen zijn uiteengezet
in SHV's jaarverslag van het boekjaar 2008 en in andere documenten, welke te raadplegen
zijn op de website van SHV (www.shv.nl). De factoren bevatten, onder meer, veranderingen
in consumentengedrag en trends, prijskortingen van belangrijke concurrenten, het niet
behalen van geanticipeerde synergievoordelen, het niet verkrijgen van vereiste
toestemmingen en goedkeuringen van autoriteiten of andere derden en kostenverhogingen
in het algemeen. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn uitdrukkelijk
terughoudend geformuleerd, met verwijzing naar de onderliggende veronderstellingen. SHV
zal geen zorg dragen voor actualisering van deze toekomstgerichte verklaringen met
betrekking tot haar bedrijfsvoering op grond van nieuwe informatie, toekomstige
gebeurtenissen of anderszins. SHV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige financiële
informatie, zoals opgenomen in dit persbericht, met betrekking tot de bedrijfsvoering,
exploitatie, resultaten, of financiële positie van ERIKS.
Dit persbericht wordt eveneens in het Engels gepubliceerd.
Eriks NV