Ingezonden persbericht
Software AG doet openbaar bod op IDS Scheer
Saarbrücken (Duitsland), 15 juli 2009
IDS Scheer heeft gisteren bekendgemaakt dat Software AG via zijn dochteronderneming SAG Beteiligungs GmbH een openbaar bod heeft gedaan op de aandelen van IDS Scheer. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van IDS Scheer hebben het voornemen om na bestudering van het bod en het uitvoeren van hun wettelijke taken dit bod te steunen.
Het partnerschap tussen IDS Scheer en Software AG biedt op verschillende gebieden belangrijke toegevoegde waarde aan klanten. Door de transactie ontstaat een wereldwijde leverancier van Business Process Management-software met meer dan zesduizend werknemers en een omzet van ruim een miljard euro. Software AG is met name sterk in infrastructuursoftware en SOA Governance. IDS Scheer is leidend in Business Process Management, Enterprise Architecture en Process Performance Management. Door de samenwerking ontstaat een toonaangevende leverancier van infrastructuursoftware en Business Process Management-technologie. Vooral de brede expertise in SAP-consulting is van strategisch belang. IDS Scheer brengt binnen het partnerschap een klantenbestand van ongeveer 7.500 bedrijven en een uitgebreid partnernetwerk in.
De combinatie van twee vooraanstaande technologieleveranciers en het complementaire productportfolio voor het beheren en digitaliseren van bedrijfsprocessen is uniek en zorgt voor een sterke concurrentiepositie in de zich snel consoliderende software- en consultancymarkt. Daardoor is het ook mogelijk de sterke positie die nu al in Europa bestaat, uit te bouwen naar Amerikaanse en Aziatische markten.
De combinatie geeft de producten van IDS Scheer AG de kans om te groeien en zo het ARIS-merk wereldwijd verder te vestigen. Beide bedrijven zijn sterke merken, hebben een uitstekende reputatie en passen qua cultuur goed bij elkaar. De klanten van IDS Scheer blijven verzekerd van hoogwaardige software en advies.
Voor de medewerkers van IDS Scheer creëert de samenwerking met Software AG een aantrekkelijke mogelijkheid om te werken in een innovatieve internationale onderneming die verschillende interessante internationale carrièremogelijkheden biedt.
Dr. August-Wilhelm Scheer, oprichter van IDS Scheer: "Na 25 jaar van succes is het voor IDS Scheer nu tijd om een nieuw perspectief te kiezen. Software AG en IDS Scheer versterken gezamenlijk de internationale positie van Duitsland als IT-locatie. Beide bedrijven passen, voor wat betreft de producten en consulting, strategisch uitstekend bij elkaar. De medewerkers van IDS Scheer hebben daarnaast nu een internationaal toekomstperspectief, waarbij de ARIS-methodologie internationaal sterk gepositioneerd wordt. Ik ben optimistisch over de gezamenlijke ontwikkelingen van beide bedrijven."
Peter Gérard, bestuursvoorzitter van IDS Scheer AG: "IDS Scheer is geïnteresseerd in strategische langetermijninvesteerders. Vooral in de huidige fase staat IDS Scheer open voor investeerders als Software AG, dat toegevoegde waarde biedt, en met zijn kennis mede zorgt voor de ontwikkeling van duurzaam resultaat. Na de succesvolle herstructurering van het bedrijf vorig jaar,is het volgende doel van de raad van bestuur het herdefiniëren van de strategische opties van IDS Scheer in een markt die duidelijk moeilijker is."
De raad van bestuur van IDS Scheer AG is van mening dat, afhankelijk van nadere bestudering van het biedingsdocument, het bod van SAG Beteiligungs GmbH adequaat is, en de premie op de huidige prijs van het aandeel zeer aantrekkelijk is.
Dr. August-Wilhelm Scheer, de oprichter en voorzitter van de raad van commissarissen van IDS Scheer AG, en dr. Alexander Pocsay, medeoprichter en medevoorzitter van de raad van commissarissen van IDS Scheer AG, hebben toegezegd het bod voor het overnemen van al hun IDS Scheer-aandelen te accepteren. Het gaat om een totaal van 15.332.622 aandelen (dat is circa 47,68 procent van het aandelenkapitaal en de stemmen).
Het bod in het kort.
- Software AG betaalt via zijn dochteronderneming SAG Beteiligungs GmbH vijftien euro in contanten voor een aandeel IDS Scheer.
- Dit bod omvat een attractieve premie van ongeveer 51 procent op de gemiddelde koers van de afgelopen drie maanden voor de bekendmaking van het aanbod, en ongeveer veertig procent op de slotkoers van 13 juli 2009.
- De totale waarde van de overname is ongeveer 482 miljoen euro.
- De start van de biedingsperiode ligt naar verwachting in het huidige kwartaal.
- Software AG verwacht de transactie af te ronden in het vierde kwartaal van 2009.
De raad van bestuur en de raad van commissarissen van IDS Scheer AG hebben de intentie om na bestudering van het biedingsdocument en het uitvoeren van hun juridische taken aandeelhouders aan te bevelen het bod te accepteren. De transactie is afhankelijk van eventuele van toepassing zijnde voorwaarden, met name op het gebied van fusies.
Over IDS Scheer
IDS Scheer is marktleider op het gebied van Business Process Management (BPM). Het bedrijf biedt software, oplossingen en diensten voor bedrijven en overheidsinstellingen wereldwijd. Met het ARIS Platform voor Process Excellence biedt IDS Scheer een geïntegreerd en compleet portfolio voor strategie, ontwerp, implementatie en controle van bedrijfsprocessen. Dankzij de geïntegreerde aanpak van ARIS Value Engineering (AVE) kan IDS Scheer bedrijfsstrategieën, bedrijfsprocessen, IT-oplossingen en de controle van processen met elkaar verbinden. Ongeveer drieduizend medewerkers in ruim zeventig landen ondersteunen de 7.500 klanten van het bedrijf. In 2008 realiseerde IDS Scheer een omzet van ruim 399 miljoen euro. IDS Scheer is in 1984 opgericht door professor August-Wilhelm Scheer. Het bedrijf is genoteerd aan de TecDAX van de Frankfurt Stock Exchange (Duitsland) en heeft dochterbedrijven in 28 landen. Voor meer informatie:
Ingezonden persbericht