Dexia Bank
Dexia Crédit Local : benchmarkobligatie-uitgifte op 5 jaar voor een bedrag
van 1 miljard EUR
8/07/2009
Gereglementeerde informatie* - Brussel, Parijs, 8 juli 2009 - 17.40u
Dexia Crédit Local, de dochteronderneming van de groep Dexia die
voornamelijk actief is op het vlak van de financiering van de
activiteiten van de openbare sector, lanceerde vandaag met succes een
senior benchmarkobligatie-uitgifte op 5 jaar voor een bedrag van 1
miljard EUR. Deze openbare transactie, die geen gebruik maakt van de
staatswaarborg die de Belgische, de Franse en de Luxemburgse overheid
toekenden aan Dexia en zijn voornaamste dochterondernemingen, zal
wellicht een rating krijgen van A1 van Moody's, A van Standard &
Poor's en A+ van Fitch.
De transactie kwam zeer snel tot stand, waarbij 187 beleggers orders
plaatsten voor in totaal 2,5 miljard EUR. Gelet op de grote vraag werd
de pricing van de transactie verlaagd van een aanvankelijk verwachte
280/290 bp ten opzichte van swaps tot uiteindelijk 270 bp. De
volledige obligatie-uitgifte werd door een consortium van vier lead
managers geplaatst bij institutionele beleggers.
Terwijl Dexia al een doorlopend beroep heeft gedaan op het
niet-gewaarborgde langetermijnsegment met drie succesvolle uitgiften
van covered bonds in 2009, is deze transactie andermaal een
belangrijke mijlpaal in het verder herstellen van het vertrouwen in
het vermogen van de groep Dexia om zonder staatswaarborg aan
langetermijnfunding te geraken.
* Dexia is een beursgenoteerd bedrijf. Dit persbericht bevat
informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften van
beursgenoteerde ondernemingen.