Dean Foods voltooit overname Alpro
06/07/2009 13:08
PR Newswire
DALLAS, July 6 /PRNewswire/ --
Dean Foods Company (NYSE: DF) heeft vandaag bekendgemaakt dat het de
eerder aangekondigde overname van de Alpro-divisie van Vandemoortele N.V.
heeft voltooid voor een transactiebedrag van circa 325 miljoen euro.
Alpro is de leider in Europa op het gebied van merkdranken en
-voedingsproducten op sojabasis met een netto-omzet van circa 260 miljoen in
2008. De producten worden verkocht onder de merknamen Alpro(R) soya en
Provamel(R). Alpro beschikt over vijf productievestigingen, in België, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Het bedrijf heeft circa 750
medewerkers in dienst.
Door de overname van Alpro door Dean wordt Dean de afgetekende
wereldleider op het gebied van dranken en voedingsproducten op sojabasis, met
als belangrijkste merken Silk(R) in Noord-Amerika en Alpro soya en Provamel
in Europa, goed voor totale detailhandelsomzet van meer dat US$1 miljard.
De overname wordt gefinancierd uit de bestaande doorlopende
kredietvoorziening van Dean Foods en zal naar verwachting een bescheiden
bijdrage leveren aan de inkomsten over 2009, afgezien van de kosten die aan
de transactie zijn verbonden.
Dean Foods blijft zich ervoor inzetten haar balans minder
kredietafhankelijk te maken, tot een niveau van minder dan 3,5 maal de
gefinancierde schuld aan EBITDA, zoals bepaald in de overeenkomst met de
bank. Met inbegrip van de EBITDA en de gevolgen van deze transactie voor de
schulden van het Bedrijf, verwacht het Bedrijf deze doelstelling nog steeds
te kunnen behalen. Het bedrijf zal het aandelenkapitaal niet verhogen in
verband met de overname van Alpro.
OVER DEAN FOODS
Dean Foods is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van drank- en
voedingsproducten in de Verenigde Staten. De divisie Fresh Dairy Direct van
het Bedrijf is de grootste verwerker en distributeur van melk en andere
zuivelproducten in het land. De divisie WhiteWave-Morningstar produceert en
verkoopt in het hele land diverse merken sojaproducten, zuivelproducten en
aan zuivel verwante producten. Tot de populaire merken behoren: Silk(R)
sojamelk, Horizon Organic(R) melk en zuivelproducten, International
Delight(R) koffiemelk, en LAND O'LAKES(R) room. Daarnaast houdt de divisie
WhiteWave-Morningstar zich via het Morningstar-platform bezig met de
productie en verkoop van gekweekte en houdbare zuivelproducten.
OVER ALPRO
Alpro is de Europese pionier op het gebied van producten op sojabasis. Al
meer dan 25 jaar is Alpro pleitbezorger voor gezondheid en fitheid en
duurzamere methoden voor het produceren van smakelijke producten waarin de
unieke voedingswaarde van de sojaboon bewaard blijft. Op dit moment is Alpro
met de merken Alpro(R) en Provamel(R) de pan-Europese leider op het gebied
van merkvoedingsproducten op basis van soja.
UITSPRAKEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST
Sommige uitspraken in dit persbericht zijn uitspraken met betrekking tot
de toekomst en worden gedaan binnen de context van de safe-harbour-bepalingen
van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken met
betrekking tot de toekomst hebben onder andere betrekking op de groei van de
verdiensten per aandeel en de naleving van de schuldenovereenkomst. Aan deze
uitspraken zijn risico's en onzekerheden verbonden die ertoe zouden kunnen
leiden dat de daadwerkelijke resultaten in aanzienlijke mate afwijken van
hetgeen wordt gesteld in de uitspraken in dit persbericht. Het vermogen van
het Bedrijf tot het realiseren van de beoogde financiële en operationele
resultaten, met inbegrip van aanwas en inkomsten per aandeel, is afhankelijk
van diverse economische, concurrentiegerelateerde en overheidsfactoren, zoals
de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen, de vraag naar de producten van
het Bedrijf, en het vermogen van het Bedrijf toegang te verkrijgen tot extra
kapitaal in het kader van bestaande kredietregelingen of andere regelingen.
Op veel van deze factoren kan het Bedrijf geen invloed uitoefenen. Deze
factoren worden beschreven in de documenten die door het Bedrijf zijn
ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Het vermogen van het
Bedrijf om te profiteren van haar merkinitiatieven is afhankelijk van diverse
factoren, waaronder de aanvaarding van de producten van het Bedrijf door de
consument. De uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit persbericht
zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals deze bestaan op de datum van dit
persbericht. Het Bedrijf wijst de verplichting of intentie tot het publiceren
van actualiseringen en herzieningen van deze uitspraken in overeenstemming
met wijzigingen in de verwachtingen hieromtrent, of wijzigingen in de
gebeurtenissen of omstandigheden waarop deze uitspraken zijn gebaseerd,
uitdrukkelijk van de hand.