Dexia Bank
de markt van de covered bonds.
Dexia Municipal Agency neemt zijn plaats terug in op de markt van de covered
bonds.
19/05/2009
Dexia Municipal Agency, de Société de Crédit Foncier van de groep
Dexia, lanceerde gisteren met succes een gesecuriseerde
referentieobligatie (obligation foncière) van 1,5 miljard EUR met
vaste rentevoet en een looptijd van 12 jaar. Met een prijszetting
vastgelegd op mid-swap +123 basispunten werd deze Aaa/AAA/AAA
genoteerde obligatieuitgifte gelanceerd en onderschreven door een
groep van vijf internationale banken als bookrunners en volledig
geplaatst bij institutionele investeerders.
Het orderboek groeide snel aan tot 43 verschillende investeerders voor
een totaal orderbedrag van meer dan 1,6 miljard EUR. De omvang en de
kwaliteit van de orders voornamelijk afkomstig uit Frankrijk (70 %) en
Duitsland (22 %) lieten toe een bedrag van 1,5 miljard EUR uit te
geven tegen een prijs aan de onderkant van de vooropgestelde
prijsvork.
Met deze succesvolle langetermijnuitgifte neemt Dexia Municipal Agency
zijn plaats terug in op de markt van de covered bonds.