Draka Holding N.V.

­Persbericht­

DRAKA COMPLETEERT BOD VOOR 100 MILJOEN 4% CONVERTEERBARE OBLIGATIELENING

HOUDERS VAN 74,2 MILJOEN AAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES HEBBEN INGESCHREVEN OP HET BOD


· Draka kondigde op 8 december gecombineerd bod van contanten en aandelen aan voor 100 miljoen 4% converteerbare obligatielening 2010, uitgegeven in 2005


· Obligatiehouders met belang van 74,2 miljoen, ofwel 74,2% van de converteerbare obligatielening, hebben ingeschreven op het bod


· Draka's schuldpositie daalt hierdoor met 51,9 miljoen terwijl eigen vermogen tegelijkertijd met 51,9 miljoen toeneemt (voor IFRS aanpassingen)


· Belastingvrije boekwinst verwacht van maximaal 18,5 miljoen (voor IFRS aanpassingen) als gevolg van transactie

Amsterdam, 19 december 2008 ­ Dit persbericht is uitgegeven door Draka Holding N.V., een van de leidende kabelfabrikanten in de wereld op het gebied van laagspanningskabel, kabel voor OEM's en communicatiekabel.

Draka kondigde op 8 december 2008 een gecombineerd bod van contanten en aandelen aan ("het bod") voor de 100 miljoen 4% converteerbare achtergestelde obligaties 2010 ("de obligaties"), waarvan nog 99,9 miljoen uitstond. Obligatiehouders die 74.189.000 van de converteerbare obligatielening vertegenwoordigen, hebben het bod geaccepteerd. De resterende 25.716.000 van de obligaties die niet voor het bod zijn aangemeld, blijven uitstaan.

Draka's gerapporteerde schuld is met 51,9 miljoen verlaagd en tegelijkertijd is het eigen vermogen met 51,9 miljoen versterkt (voor IFRS aanpassingen). Als gevolg van deze transactie verwacht Draka in de tweede helft van 2008 een belastingvrije boekwinst te rapporteren van maximaal 18,5 miljoen (voor IFRS aanpassingen). Het totale aantal uitstaande gewone aandelen is met 5.043.432 toegenomen tot 40.617.160 aandelen.
Volledige details van het bod
Voor de volledige details van het bod wordt verwezen naar het persbericht van 8 december 2008.

Draka Holding N.V.

Financiële agenda 2009 (onder voorbehoud)

Publicatie jaarcijfers 2008 Woensdag 25 februari 2009 (voorbeurs) Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het Maandag 20 april 2009 Hilton Amsterdam Start: 14.30u Publicatie trading update eerste halfjaar 2009 Vrijdag 29 mei 2009 (voorbeurs) Publicatie halfjaarcijfers 2009 Donderdag 13 augustus 2009 (voorbeurs)

Publicatie trading update tweede halfjaar 2009 Donderdag 12 november 2009 (voorbeurs)

Ondernemingsprofiel
Draka Holding N.V. (`Draka') is de houdstermaatschappij van een aantal operationele bedrijven die internationaal actief zijn op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van kabel en kabelsystemen. Vanaf 2008 zijn Draka's activiteiten onderverdeeld in drie groepen: Energy & Infrastructure, Industry & Specialty en Communications. Binnen deze drie groepen zijn de activiteiten opgesplitst in divisies. Energy & Infrastructure bestaat uit de divisies Europa, Australasia en Greater China; Industry & Specialty bestaat uit de Automotive & Aviation, Elevator Products, Cableteq USA, Industrial en Wire & Cable Assemblies divisies, terwijl de Communications groep opgesplitst is in de divisies Cable Solutions Americas, Cable Solutions EMEA, Mobile Networks en Optical Fiber.
Draka is met 68 werkmaatschappijen in 30 landen actief in Europa, Amerika, Azië en Australië. Wereldwijd hebben de ondernemingen van Draka ongeveer 9.550 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor van Draka Holding N.V. is gevestigd in Amsterdam. In 2007 realiseerde Draka een omzet van 2,8 miljard en een resultaat toe te rekenen aan de aandeelhouders van 93,0 miljoen.

De gewone aandelen en achtergestelde converteerbare obligaties van Draka Holding N.V. zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. In 2001 werd de onderneming opgenomen in de Next150 index en sinds 4 maart 2008 in de AMX-index (Amsterdam Midkap index). Sinds 8 juli 2002 worden op de Euronext Amsterdam Derivative Markets opties op Draka-aandelen verhandeld.

Bezoek ook eens onze website: www.draka.com

Draka Holding N.V. 2