Belgacom
Persbericht
Belgacom kondigt de uitgifte van een publieke obligatielening
in België en in het Groothertogdom Luxemburg aan voor een
bedrag van 100 miljoen EUR
Brussel, 26 november 2008
Belgacom lanceert vandaag een publieke obligatielening voor een bedrag van 100 miljoen EUR, met een looptijd
van 5 jaar en een coupon van 6%. Belgacom zal de opbrengsten aanwenden voor algemene bedrijfsdoeleinden
en voor de financiering van haar overnames.
Belgacom heeft een Aa2-kredietnotering bij Moody's en een A-notering bij Standard and Poor's.
Deze transactie vormt een aanvulling op de uitgifte van de bestaande 2011- en 2016-obligaties, die op 14
november werd gelanceerd voor een totaalbedrag van 375 miljoen EUR.
Fortis Bank en KBC fungeren als gezamenlijke bookrunners. Dexia is co-lead manager.
Het Basisprospectus van 1 september 2008 en het bijbehorende Supplement van 24 oktober 2008, samen met
de Samenvatting van het Basisprospectus in het Nederlands en het Frans en de finale voorwaarden (inclusief de
risicofactoren) van 25 november 2008 (BE0934874851, Serie 4), zijn te verkrijgen in elk kantoor van Fortis
Bank, op www.fortisbanking.be/portal/start.asp (klik op 'uitstaande uitgiftes'). Deze documenten kunnen ook
telefonisch worden opgevraagd op het nummer 32 2 433 40 32 (druk 2, en daarna 1). Ze zijn ook verkrijgbaar
in elk kantoor van KBC Bank, of via het KBC-Telecenter op het nummer 078 15 21 54, of via de website van
KBC op www.kbc.be/obligaties.
---
Belgacom Groep . Door zijn sterke achtergrond als nationale telecomoperator te combineren
met de vele talenten van zijn teams is de Belgacom Groep de belangrijkste Belgische leverancier van
geïntegreerde telecommunicatiediensten. Dankzij onze permanente investeringen in spitstechnologie kunnen we
onze klanten op alle netwerken, zowel vaste als mobiele, hoge capaciteiten aanbieden. Op technologisch vlak
zijn wij toonaangevend en leveren wij aan zowel onze particuliere als onze bedrijfsklanten op elk ogenblik van
de dag, waar dan ook, telefoon-, internet- en televisiediensten, ongeacht het type apparatuur dat wordt
gebruikt. Voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2007 boekte de Groep totale inkomsten van
6,065 miljard EUR en een nettobedrijfswinst vóór afschrijvingen (ebitda) van 2,031 miljard EUR.
Meer info : www.belgacom.com
Voor meer informatie kunnen journalisten contact opnemen met de persdienst van Belgacom:
Ingvild Van Lysebetten: +32 2 202 40 23 of +32 473 33 10 60
Haroun Fenaux: +32 2 202 48 67 of +32 476 60 03 33
Jan Margot: +32 2 202 85 01 of +32 475 58 50 37
Frédérique Verbiest: +32 2 202 99 26 of +32 476 60 60 10
---- --