harmonisering & verbetering van voorwaarden Rabobank ledencertificaten
23/09/2008 15:51
Rabobank Nederland
De directies van Rabobank Ledencertificaten N.V., Rabobank Ledencertificaten II N.V. en Rabobank Ledencertificaten III N.V. (hierna tezamen: de "RLC vennootschappen"), alle statutair gevestigd te Utrecht en met adres 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, en de raad van bestuur van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (hierna: "Rabobank Nederland") delen het volgende mede.
De directies van de RLC vennootschappen hebben het voornemen om voor Rabobank Ledencertificaten, Rabobank Ledencertificaten II en Rabobank Ledencertificaten III (hierna tezamen: de "Ledencertificaten") de respectievelijke oorspronkelijke voorwaarden (hierna: de "Oorspronkelijke Voorwaarden") te wijzigen in herziene voorwaarden (hierna: de "Herziene Voorwaarden"), met inachtneming van de navolgende uitgangspunten:
- De Oorspronkelijke Voorwaarden van ieder van de Ledencertificaten worden zodanig gewijzigd dat deze voor ieder van de Ledencertificaten gelijk zullen zijn. De Herziene Voorwaarden zullen voor de houders van Ledencertificaten een verbetering inhouden ten opzichte van de respectievelijke Oorspronkelijke Voorwaarden.
- De voorgenomen wijziging van de Oorspronkelijke Voorwaarden houdt onder meer in:
1) Voor ieder van de Ledencertificaten zal naar verwachting op basis van thans bekende gegevens en bijzondere omstandigheden voorbehouden het dividend op jaarbasis gelijk zijn aan het driemaands rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) van het effectieve rendement van de meest recente Nederlandse Staatslening met een resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar (dan wel, bij gebreke daarvan, met een resterende looptijd tussen de 9 en de 11 jaar of een soortgelijke vervangende referentielening), verhoogd met ten minste 1,5%.
2) Voor ieder van de Ledencertificaten zal naar verwachting op basis van thans bekende gegevens en bijzondere omstandigheden voorbehouden een minimum dividend gelden van 5% op jaarbasis (berekend over euro 25 voor Rabobank Ledencertificaten, over euro 100 voor Rabobank Ledencertificaten II en euro 50 voor Rabobank Ledencertificaten III) , onder de voor de Ledencertificaten thans reeds geldende voorbehouden zoals beschreven in de onderscheiden prospectus uitgegeven voor de onderscheiden Ledencertificaten.
3) De resterende looptijd van de achtergestelde leningen aan Rabobank Nederland, waarin door ieder van de RLC vennootschappen wordt belegd, zal gelijk zijn aan de resterende looptijd van de achtergestelde lening die thans door Rabobank Ledencertificaten III N.V. aan Rabobank Nederland wordt verstrekt. Dat wil zeggen dat de einddatum in beginsel 29 september 2040 is. Bovendien zullen alle achtergestelde leningen aan Rabobank Nederland van de RLC vennootschappen niet eerder vervroegd afgelost kunnen worden dan op 29 september 2035, waarbij de voorwaarden en uitzonderingen gelden welke zijn beschreven in het prospectus van Rabobank Ledencertificaten III de dato 27 september 2005 ten aanzien van haar achtergestelde lening aan Rabobank Nederland. Een en ander laat het in beginsel perpetuele karakter van de Ledencertificaten ongewijzigd.
De directies van de RLC vennootschappen hebben het voornemen de wijzigingen als hiervoor vermeld onder 1), 2) en 3) te doen ingaan met betrekking tot de eerstvolgende dividendperiode, welke dividendperiode aanvangt op 30 september 2008.
In het kader van de wijzigingen als hiervoor vermeld onder 1), 2) en 3), heeft Stichting Toezicht Interne Markt Rabobank Ledencertificaten besloten de eerstvolgende handelsdag van 1 oktober 2008 uit te stellen tot 15 oktober 2008. Dit betekent dat orders tot woensdag 8 oktober 2008 10.00 uur kunnen worden ingelegd, teruggetrokken of gewijzigd.
Onderzocht zal worden of na de wijzigingen van de Oorspronkelijke Voorwaarden zoals hierboven bedoeld alle Ledencertificaten dooreen verhandelbaar gemaakt kunnen worden op één interne markt via en na (i) een juridische fusie tussen de RLC vennootschappen (met Rabobank Ledencertificaten III N.V. als enig overblijvende vennootschap) alsmede een juridische fusie tussen de desbetreffende stichtingen administratiekantoor per 30 december 2008, (ii) het gelijk maken van de nominale waarde van de Ledencertificaten en (iii) het gelijk maken van de intrinsieke waarde van alle Ledencertificaten aan de hoogste intrinsieke waarde die voor enig Ledencertificaat geldt op het moment van het effectueren van voormelde juridische fusie van de RLC vennootschappen. Verwacht wordt dat één interne markt en de juridische fusies de liquiditeit, prijsvorming en verhandelbaarheid en de efficiëntie en beheersing van de kosten van de overblijvende beleggingsinstelling en de interne markt ten goede zouden komen.
De kosten van de verbetering van de voorwaarden zullen door Rabobank Nederland worden gedragen. Rabobank Nederland brengt hiermee haar waardering tot uitdrukking aan haar leden die Ledencertificaten houden en daarmee een deel van haar Tier 1 vermogen verstrekken.
Dit persbericht is geen voorstel tot wijziging van voorwaarden, geen wijziging van voorwaarden, geen aanbieding en geen prospectus.
Het voorstel tot wijziging van de Oorspronkelijke Voorwaarden van ieder van de Ledencertificaten zal bekend gemaakt worden door middel van een advertentie in de landelijk verspreide dagbladen de Telegraaf en het Financieele Dagblad en op de website van de Rabobank (www.rabobank.nl).
Op de website van de Rabobank zal tevens een toelichting op dit voorstel opgenomen worden.