Royal Boskalis Westminster N.V.

Dit is een openbare mededeling van Koninklijke Boskalis Westminster nv, ingevolge artikel 5:59 lid 1 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit is geen openbare mededeling dat een openbaar bod wordt uitgebracht, noch een aanbod tot aankoop of verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop van enige effecten in het kapitaal van Smit.

15 september 2008

Boskalis is voornemens een bod in contanten uit te brengen op Smit Internationale NV van 62,50 per aandeel Bod op alle uitstaande aandelen van Smit voor een totaalbedrag van
1.113 miljoen in contanten
Door de combinatie zal een maritieme dienstverlener van wereldformaat ontstaan
Salvage, Heavy Lift en Transport zullen bij Boskalis worden ondergebracht
Samenvoeging Terminals met Lamnalco Group Desinvestering Harbour Towage

Op basis van de biedprijs van 62,50 per gewoon aandeel bedraagt de waarde van het bod op Smit in totaal 1.113 miljoen. Het bod vertegenwoordigt: een premie van circa 30% ten opzichte van de slotkoers van 48,19 per aandeel Smit op jongstleden vrijdag, 12 september 2008; en een premie van ruim 27% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers per aandeel Smit gedurende de afgelopen maand.
Boskalis is van mening dat het bod voor de aandeelhouders van Smit full and fair value biedt. Het bod zal worden gedaan onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor dit type transacties.
Het voorgenomen bod past in de strategie van Boskalis die erop is gericht een toonaangevende dienstverlener te zijn op het gebied van creatieve innovatieve oplossingen voor infrastructurele uitdagingen in de maritieme, kust- en deltagebieden in de wereld. Door de samenvoeging van Salvage, Heavy Lift, Transport en Terminals (via Lamnalco) met Boskalis ontstaat een maritieme dienstverlener van wereldformaat met logisch op elkaar aansluitende operationele activiteiten en met uitstekende mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en groei.
Zowel de competenties als de cultuur van beide bedrijven sluiten nauw aan. Bovendien zal de integratie van Terminals met Lamnalco aanzienlijke synergievoordelen opleveren. Persbericht Koninklijke Boskalis Westminster nv

Harbour Towage wordt niet beschouwd als een operationele activiteit die op lange termijn waarde toevoegt aan of anderszins logisch samenhangt met de overige business activiteiten van de gecombineerde onderneming. Onderdeel van de beoogde transactie is dan ook dat Harbour Towage wordt ondergebracht bij een derde partij, waardoor ook dit bedrijfsonderdeel beter vooruitzicht kan hebben op continuïteit en groei op lange termijn. Wegens het complementaire karakter van de activiteiten en de ontwikkeling van de markten waarop beide bedrijven actief zijn zal de transactie weinig tot geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Naar de toekomst toe zal het samengaan juist leiden tot een krachtiger onderneming met betere vooruitzichten op groei, waardoor aan medewerkers van beide ondernemingen meer mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing kunnen worden geboden.
De nieuwe combinatie zal nog beter in staat zijn om haar klanten onder vaak complexe omstandigheden wereldwijd te bedienen met optimale inzet van mensen en materieel. Het bestuur van Boskalis heeft Smit uitgenodigd om in overleg te treden omtrent de voorgenomen transactie. Doel van het te voeren overleg is te komen tot een transactie die wordt ondersteund en aanbevolen door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Smit.
Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 8.000 medewerkers in dienst.

Voor nadere inlichtingen:
Martijn Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications Telefoon: 078 69 69 822 / 06 20 01 02 32 Telefax: 078 69 69 020
E-mail: m.l.schuttevaer@boskalis.nl
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.com. Persbericht Koninklijke Boskalis Westminster nv


---- --