Date : 01 August 2008
Sender Name: Indaver
Indaver en NIBC European Infrastructure Fund verwerven de aandelen van de afvalgroep SAV in Duitsland
Het Consortium Indaver (51%) en NIBC European Infrastructure Fund (NIBC) (49%) heeft een overeenkomst bereikt met Arcadia en E.ON Kraftwerke GmbH, aandeelhouders van de SAV-groep, voor het verwerven van alle aandelen van de SAV-Groep. De SAV-groep is een groep actief in afvalbeheer en gespecialiseerd in het exploiteren van thermische verwerkingsinstallaties en andere afvalverwerkingsinstallaties voor de verwerking van industrieel en gevaarlijk afval. De SAV-groep bestaat uit de bedrijven HIM GmbH in Biebesheim en AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft GmbH in Hamburg en hun dochterondernemingen.
De nieuwe combinatie van Indaver en de SAV-groep zal één van de leidinggevende bedrijven in Europa zijn actief in het integrale beheer en de verwerking van industrieel en gevaarlijk afval. De nieuwe groep zal nog beter in staat zijn om aan haar klanten in Europa efficiënte oplossingen aan te bieden voor het beheer van hun afvalstoffen. De nieuwe groep zal 1300 werknemers tewerkstellen en een jaarlijkse omzet van 400 miljoen euro realiseren.
Lothar Gehlen, managing director van de SAV-groep: 'We zijn verheugd te kunnen melden dat Arcadia en E.ON Kraftwerke een overeenkomst hebben bereikt met de Belgische afvalgroep Indaver en NIBC European Infrastructure Fund om alle aandelen te kopen van de SAV-groep. Door deze transactie zullen Indaver en de SAV-groep elkaar versterken in de verdere ontwikkeling van hun activiteiten in het beheer van industrieel en gevaarlijk afval in Europa. De SAV-groep zal een aparte juridische entiteit blijven. Ze zal naar haar klanten dezelfde dienstverlening bieden en haar activiteiten op de sites zullen verdergezet worden.'
Ronny Ansoms, CEO Indaver: 'De acquisitie van de SAV-Group is een belangrijke stap in de verdere groeistrategie van Indaver om in Europa één van de leidinggevende bedrijven te zijn in integraal en duurzaam afvalbeheer zowel op het vlak van omzet, aandacht voor veiligheid, kwaliteit en impact van de activiteiten op de omgeving. Door deze acquisitie versterken we onze dienstverlening in Europa. We werken reeds lang samen met de SAV-groep en we hebben onmiskenbaar dezelfde bedrijfscultuur en eenzelfde wijze van omgaan met onze klanten.'
Eduard Ruijs, Investment Director van NIBC Infrastructure Partners: 'Deze acquisitie is voor NIBC European Infrastructure Fund de eerste investering in thermische verwerking van afval. We zien interessante kansen in de markt om verdere investeringen te doen in deze sector. Afvalverwerking is met recht één van de sectoren waarop we onze focus leggen binnen het fonds. De SAV-groep is actief in een business segment dat strikt gereglementeerd is en specialistisch is. Deze investering past perfect in onze investeringsstrategie in infrastructuur.'
De transactie zal aangemeld worden bij de Europese mededingingsautoriteiten. Er worden geen opmerkingen verwacht, maar de closing van de overeenkomst kan pas gebeuren na de goedkeuring van de acquisitie door deze autoriteiten. Deze wordt verwacht voor einde september 2008.
Kopers en verkopers zijn overeengekomen om geen informatie te geven over het bedrag van de transactie.
Profiel SAV-groep
De SAV-groep bestaat uit de bedrijven HIM GmbH in Biedesheim en AVG Abafall-Verwertungs-Gesellschaft mbH in Hamburg en hun dochterondernemingen. Het bedrijf baat op 6 plaatsen in Duitsland inrichtingen uit voor het verwerken van industrieel en gevaarlijk afval. Op de sites van Biebesheim en Hamburg baat het bedrijf telkens 2 installaties uit voor de verbranding op hoge temperatuur van industrieel en gevaarlijk afval. De SAV-groep biedt aan haar klanten een integrale dienstverlening aan voor hun gevaarlijk afval en dit voor de ganse keten van inzameling tot eindverwerking. Bovendien is de groep met succes actief in bodemsanering zowel in Duitsland als in andere landen van Europa. De groep heeft een jaarlijkse omzet van 150 miljoen euro en er werken zo'n 500 personeelsleden. www.him.de
www.avg-hamburg.de
Profiel Indaver
De Indaver groep, met hoofdzetel in België, biedt haar klanten integrale dienstverlening voor duurzaam afvalbeheer en heeft overslag- en verwerkingsactiviteiten in 7 landen: België, Nederland, Italië, Portugal, Polen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Het Nederlandse multi-utility bedrijf DELTA is hoofdaandeelhouder van Indaver. DELTA, dat zelf milieu-activiteiten uitvoert in Nederland, ondersteunt tenvolle de groeistrategie van Indaver. De groep baat een waaier van installaties uit: overslagstations,
recuperatieinstallaties, composteringsinstallaties, fysico-chemische eenheden, verbrandingsinstallaties zowel voor industrieel en gevaarlijk afval als voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. Indaver heeft in 2007 in haar verschillende installaties zo'n 1 878 000 ton afval verwerkt en realiseerde met 800 medewerkers een omzet van 225 miljoen euro.
www.indaver.com
www.indaver.be
Profiel NIBC European Infrastructure Fund
NIBC European Infrastructure Fund is een infrastructuurfonds ter grootte van 500 miljoen euro en investeert in infrastructuur in lidstaten van de Europese Unie met een focus op het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Benelux. NIBC Infrastructure Partners is de 'general partner' van het fonds en teamleden zijn gevestigd in de belangrijkste landen waarin het fonds actief is. De investeerders van het fonds zijn voornamelijk grote Nederlandse pensioenfonsen (zoals ABP en PGGM) en NIBC Bank N.V.. Doel van het fonds is om op lange termijn voorspelbare cash flows en rendementen te genereren voor haar investeerders door lange termijn directe beleggingen in bedrijfs- en project activa op het gebied van infrastructuur. Het fonds mikt daarbij vooral op investeringen in afvalverwerking, hernieuwbare energie, wegen en transportinfrastructuur, sociale infrastructuur en opslag en distributie van olie en gas.
www.nibc.com
Contact voor pers
NIBC, Corporate Communications, +31 (0) 70 342 56 25, info@nibc.com Indaver, Jos Artois, Communication Manager, +32 (0) 475 642155, jos.artois@indaver.be
SAV, Jochen Koenig, Communication Manager, +49 (0) 6258 895 1161, jochen.koenig@him.de