( BW)(MA-STAPLES)(SPLS) Staples kondigt nieuwe prijzen aan voor
achtergestelde converteerbare obligaties van Corporate Express U.S.
Finance Inc. verschuldigd in 2014 en 2015.
Business Editors
FRAMINGHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--30 juni 2008--Staples, Inc.
(Nasdaq: SPLS) en haar volledige dochteronderneming Staples
Acquisition B.V. hebben vandaag nieuwe prijzen aangekondigd voor het
eerder aangekondigde cash bod (het "Bod") voor alle van de uitstaande
achtergestelde converteerbare obligaties van 8,25 percent die
verschuldigd zijn op 1 juli, 2014 (de "2014 Obligaties") en de
achtergestelde converteerbare obligaties van 7,875 die verschuldigd
zijn op 1 maart, 2015 (de "2015 Obligaties" en samen met de 2014
Obligaties, de "Obligaties") van Corporate Express U.S. Finance Inc.
(vroeger bekend onder de naam Buhrmann U.S. Inc.), zoals wordt
beschreven in de verklaring met de aanvraag voor een Bod voor Aankoop
en Toestemming van 22 mei 22, 2008 (het "Aankoopsbod").
Op 27 juni, 2008 kondigden Staples, Inc. en Staples Acquisition
B.V. de verlenging aan van de vervaldatum voor het Bod naar 11:59 uur
´s middags EDT op 15 juli, 2008, tenzij verder verlengd (de
"Vervaldatum"). In overeenstemming met de bepalingen voor het
Aankoopsbod, en ten gevolge van de verlenging van de Vervaldatum, is
het te betalen bedrag aan de Obligatiehouders berekend met behulp van
een nieuwe prijsbepalingsdatum van 30 juni, 2008, wat de tiende
werkdag is die aan de geplande Vervaldag voorafgaat.
Gebaseerd op de veronderstelde betaaldag van 17 juli, 2008, komen
de houders die op geldige wijze hun Obligaties hebben aangeboden met
de overeenkomstige toestemmingen hiervoor op of eerder dan 5:00 uur ´s
middags EDT op 5 juni, 2008, (de "Toestemmingsdatum") in aanmerking
voor de ontvangst van $1.090,46 voor ieder hoofdbedrag van $1.000 van
2014 Obligaties en $1.115,33 voor ieder hoofdbedrag van $1,000 van
2015 Obligaties (de "Totale Ruilwaarde"). De Totale Ruilwaarde voor
iedere serie Obligaties omvat een toestemmingsbetaling van $30 in cash
per hoofdbedrag van $1.000 van de Obligaties. De toestemmingsbetaling
kan alleen worden betaald aan de Obligatiehouders die op geldige wijze
en met toestemming hebben geboden en het bod niet op of vóór de
Toestemmingsdatum hebben teruggetrokken.
Houders die hun Obligaties na de Toestemmingsdatum aanbieden
zullen niet in aanmerking komen voor de ontvangst van de
toestemmingsbetaling. Houders die op geldige wijze hun Obligaties na
de Toestemmingsdatum maar om 11:59 EDT ´s middags of eerder op de
vervaldatum aanbieden, komen in aanmerking voor de ontvangst van
$1.060,46 voor ieder hoofdbedrag van $1.000 van de 2014 Obligaties en
$1.085,33 voor ieder hoofdbedrag van $1.000 van de 2015 Obligaties (de
"Ruilwaarde voor het Bod"). Naast de Totale Ruilwaarde of de te
betalen Ruilwaarde voor het Bod met betrekking tot de in het Bod
gekochte Obligaties, zal Staples Acquisition B.V. lopende en
onbetaalde rente betalen vanaf de laatst toepasbare
rentebetalingsdatum tot, maar niet inclusief, de Betalingsdatum (zoals
beschreven in het Aankoopsbod.)
De Totale Ruilwaarde en de Ruilwaarde van het Bod werden bepaald
na 2:00 ´s middags EDT op 30 juni, 2008, gebaseerd op het
Referentierendement (zoals beschreven in het Aankoopsbod) van 2,371
percent voor de 2014 Obligaties en 2,428 percent voor de 2015
Obligaties, en een Toepasbare Spread (zoals beschreven in het
Aankoopsbod) van 50 basispunten voor de Obligaties. Hierbij wordt een
veronderstelde datum van 17 juli, 2008 gebruikt voor
berekeningsdoeleinden. Als de Vervaldag meer dan 10 werkdagen na de
geplande Vervaldag wordt verlengd, zal er een nieuwe datum voor de
prijsbepaling worden gesteld (dit wordt 2:00 uur ´s middags op de
tiende werkdag die onmiddellijk aan de nieuwe Vervaldag vooraf gaat).
Ook wordt de Ruilwaarde van het Bod voor iedere aangeboden Obligatie
in overeenstemming met het Bod op of vroeger dan de nieuwe Vervaldag
opnieuw bepaald vanaf deze nieuwe datum voor de prijsbepaling.
Informatie over de prijsbepaling, aanbiedings- en leveringsprocedures
evenals de voorwaarden voor het Bod worden in het Aankoopsbod
beschreven.
Het Bod wordt uitgevoerd in samenhang met het eerder aangekondigde
Bod van Acquisition B.V. voor de aankoop van alle uitstaande gewone
aandelen en Amerikaanse aandelen van Corporate Express N.V., de
moedermaatschappij van Corporate Express U.S. Finance Inc. Het eerder
aangekondigde bod omvat ook een bod geheel in cash voor de
certificaten van preferente A-aandelen en de tweeprocents
achtergestelde converteerbare obligaties die verschuldigd zijn in
2010. De verplichting van Staples Acquisition B.V. om voor aankoop en
betaling Obligaties te accepteren die aangeboden en niet
teruggetrokken zijn in overeenstemming met de voorwaarden van het
Aankoopsbod, is onderhevig aan de tegemoetkoming van sommige
voorwaarden die in het Aankoopbod worden beschreven, inclusief het
tegemoetkomen van de voorwaarden in het Bod.
Lehman Brothers Inc. treedt op als bemiddelaar voor het bod en als
aanvraagvertegenwoordiger voor de toestemmingsaanvraag. Vragen over
het bod of de toestemmingsaanvraag kunnen worden gericht aan Lehman
Brothers Inc. op het nummer 1-800-438-3242 (gratis) of 1-212-528-7581
(tegen betaling van de ontvangstzijde). Verzoeken voor copieën van de
bijbehorende documenten kunnen worden gericht aan Georgeson, die als
informatief vertegenwoordiger is aangesteld voor het bod en de
toestemmingsaanvraag, op het nummer 1-866-201-4446 (gratis).
Over Staples
Staples Inc. vond in 1986 de supermarkt voor kantoorbenodigdheden
uit en is momenteel het grootste bedrijf in kantoorartikelen ter
wereld. Het bedrijf telt 76.000 getalenteerde werknemers en wil het
gemakkelijk te maken om een breed scala aan kantoorproducten te kopen,
zoals kantoorbenodigdheden, technologie, kantoormeubilair en zakelijke
diensten. In 2007 bedroeg de omzet van Staples USD 19,4 miljard.
Staples levert aan particuliere en zakelijke klanten, van bedrijven
thuis tot ondernemingen die in de Fortune 500 staan, in 22 landen
verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het
hoofdkantoor bevindt zich net buiten Boston. Staples runt meer dan
2000 kantoorsupermarkten en verkoopt ook via postorder, e-commerce en
agenten. Meer informatie is te vinden op www.staples.com.
Bepaalde informatie in dit perscommuniqué bestaat uit
toekomstgerichte verklaringen (forward-looking statements) in de zin
van de Safe Harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation
Reform Act van 1995, waaronder, maar niet beperkt tot, de verklaringen
inzake de intenties van Staples gerelateerd aan het bod tot overname
van Corporate Express. Feitelijke gebeurtenissen in de toekomst kunnen
aanzienlijk afwijken van die vermeld in de toekomstgerichte
verklaringen ten gevolge van risico's en onzekerheden, waaronder,
zonder beperking, de verwezenlijking van het bod van Staples of een
andere overname van Corporate Express en andere factoren besproken of
vermeld in ons recentste jaarverslag ingediend op Form 10-K bij de
SEC, onder meer onder de titel Risicofactoren, en alle latere
periodieke verslagen die wij bij de SEC hebben ingediend. Daarnaast
zijn toekomstgerichte verklaringen uitsluitend een weergave van onze
inschattingen op de datum van vandaag en kunnen niet worden beschouwd
als een prognose die wij op een latere datum hebben uitgegeven. Hoewel
wij toekomstgerichte verklaringen in de toekomst kunnen updaten,
wijzen wij elke verplichting daartoe specifiek af, zelfs indien onze
prognoses veranderen.
Belangrijke juridische informatie
Dit perscommuniqué is informatief bedoeld en vormt geen aanbod tot
kopen of een promotie voor een aanbod tot verkoop van effecten van
Corporate Express U.S. Finance Inc. Elk aanbod tot kopen of een
promotie van een aanbod tot verkoop van schuldeffecten van Corporate
Express U.S. Finance Inc. kan uitsluitend plaatsvinden op basis van de
'Offer to Purchase'. Houders van schuldeffecten van Corporate Express
U.S. Finance Inc. wordt aangeraden om de 'Offer to Purchase', de
gerelateerde 'Consent and Letter of Transmittal' (toestemming en
overschrijvingsbrief) en andere documenten gerelateerd aan het
openbaar bod en het verzoek voor toestemming bij verspreiding ervan
zeer aandachtig door te lezen, aangezien ze belangrijke informatie
bevatten. Houders van schuldeffecten van Corporate Express U.S.
Finance Inc. kunnen gratis een kopie verkrijgen van deze documenten
door te bellen naar Georgeson, het informatiekantoor voor het bod, op
het nummer 1-866-201-4446 (gratis).
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden
vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische
geldigheid beoogt.
--30--
CONTACT: Staples, Inc.
Mediacontacten:
Paul Capelli/Owen Davis, 508-253-8530/8468
of
Investeerderscontacten:
Laurel Lefebvre/Chris Powers, 508-253-4080/4632
Disclaimer: Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele
brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten
worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige,
juridische geldigheid beoogt.