Brussel / Utrecht, 23 mei 2008
Fortis plaatst EUR 625 miljoen aan niet-verwaterend Tier
1 kapitaal
Rue Royale 20
Fortis kondigt vandaag aan dat het met succes een Core Tier 1 kapitaaltransactie geplaatst 1000 Brussels
heeft voor een bedrag van EUR 625 miljoen ("NITSH II" of "Non-Innovative Tier 1 Belgium
Subordinated Hybrid Securities II"). Het instrument heeft een vaste, contante coupon van
8,00%.
De introductie van de NITSH II werd op 15 mei 2008 bekendgemaakt. Deze transactie, de The Netherlands
tweede in haar soort, is niet verwaterend, wordt in euro's uitgegeven en richtte zich
hoofdzakelijk op (particuliere en institutionele) beleggers in heel Europa.
Gilbert Mittler, lid van het Executive Committee van Fortis en verantwoordelijk voor
Finance, Risk en General Counsel: "Fortis is tevreden met dit resultaat. Wij hebben
hiermee onze vooropgestelde doelstelling gerealiseerd en de vermogenspositie van Fortis
verder versterkt."
De NITSH II werden verdeeld door de daartoe aangestelde banken, waaronder ook Fortis
en ABN AMRO, via het eigen retailnetwerk en via institutionele tussenpersonen in Europa
die de effecten vervolgens plaatsten bij hun klanten.
De transactie betreft een niet in aandelen omwisselbare, perpetuele achtergestelde schuld,
aflosbaar vanaf 2013 naar keuze van de emittent. De effecten vallen, net als de in februari
2008 uitgebrachte NITSH I, in de categorie "niet-innovatief Tier 1" kapitaal, niet
onderhevig aan de door de toezichthouder gestelde limiet van 15%.
Na de succesvolle plaatsing van NITSH I in met name Azië met een omvang van
USD 750 miljoen blijkt ook uit deze nieuwe transactie dat Fortis inspeelt op kansen in de
markt om de solvabiliteitsratio's verder te versterken, in overeenstemming met het
gevoerde kapitaalbeheer.
Fortis is een internationale financiële dienstverlener in bankieren en verzekeren. Wij bieden particuliere,
zakelijke en institutionele klanten een breed aanbod van financiële producten en diensten via eigen kanalen, in
samenwerking met het intermediair of via andere partners. Met een marktkapitalisatie van EUR 40 miljard eind
2007 behoort Fortis tot de twintig grootste financiële instellingen van Europa. Samen met ABN AMRO zijn wij
aanwezig in meer dan vijftig landen met ruim 85.000 gedreven, professionele medewerkers. Hierdoor zijn wij
een vooraanstaande financiële dienstverlener in Europa, een eersteklas vermogensbeheerder en een van de drie
grootste private bankers. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com