Fortis Bank

Persbericht
Brussel / Utrecht, 15 mei 2008

Fortis introduceert nieuw niet-verwaterend Tier 1 kapitaalinstrument

Fortis kondigt vandaag een Core Tier 1 kapitaaltransactie aan ("NITSH II" of "Non-Innovative Subordinated Tier-1 Hybrid Securities II"). Deze transactie, de tweede in haar soort, is niet verwaterd en richt zich hoofdzakelijk op (particuliere en institutionele) beleggers in heel Europa.

Fortis streeft naar een transactie die is afgestemd op de benchmark wat betreft grootte, met een vaste, contante coupon van tussen de 8,00% en 8,25% (per sluiting van de aanbiedingsperiode van de transactie vast te stellen). De NITSH II worden verdeeld door de daartoe aangestelde banken, waaronder ook Fortis en ABN AMRO via het eigen retailnetwerk en via institutionele tussenpersonen in Europa, die de effecten vervolgens plaatsen bij hun klanten. De inschrijvingstermijn opent op 15 mei - of op een van de daarop volgende dagen afhankelijk van het land waar uitgegeven wordt - en sluit naar verwachting op 23 mei.

Net als NITSH I, het instrument dat in februari 2008 werd geïntroduceerd, betreft de transactie een niet in aandelen omwisselbare, perpetuele achtergestelde schuld, aflosbaar vanaf 2013, naar keuze van de emittent. De effecten vallen in de categorie "niet-innovatief Tier 1 kapitaal", niet onderhevig aan de door de toezichthouder gestelde limiet van 15%.

Na de succesvolle plaatsing van NITSH I - met name in Azië - met een omvang van USD 750 miljoen kan Fortis met deze nieuwe transactie de solvabiliteitsratio's verder versterken, zoals aangegeven in het kwartaalbericht dat op 13 mei 2008 is gepubliceerd.

Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 38,5 miljard (30/04/2008), behoort Fortis tot de 15 grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in meer dan 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com

Noot voor de pers:
Perscontacten:
Brussel: +32 (0)2 565 35 84 Utrecht: +31 (0)30 226 32 19 Investor Relations:
Brussel: +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66