Published: 08:00 15.05.2008 GMT+2 /Source: FORTIS /BXS: FORB /ISIN: BE0003801181
Fortis introduceert nieuw niet-verwaterend Tier 1 kapitaalinstrument
Dit PERSbericht IS geen aanbod TOT verkoop van effecten in de Verenigde Staten. De HIERIN VERMELDE effecten zijn niet geregistreerd CONFORM de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten behoudens in overeenstemming met een registratie conform de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd, of een vrijstelling daarvan. De onderneming is niet voornemens om enige van de effecten binnen de VS aan te bieden.
INFORMATIE UIT HOOFDE VAN HET TOEZICHT
Fortis introduceert nieuw niet-verwaterend Tier 1 kapitaalinstrument
Fortis kondigt vandaag een Core Tier 1 kapitaaltransactie aan ("NITSH II" of "Non-Innovative Subordinated Tier-1 Hybrid Securities II"). Deze transactie, de tweede in haar soort, is niet verwaterend, wordt in euro's uitgegeven en richt zich hoofdzakelijk op (particuliere en institutionele) beleggers in heel Europa.
Fortis streeft naar een transactie die is afgestemd op de benchmark wat betreft grootte, met een vaste, contante coupon van tussen de 8,00% en 8,25% (per sluiting van de aanbiedingsperiode van de transactie vast te stellen). De NITSH II worden verdeeld door de daartoe aangestelde banken, waaronder ook Fortis en ABN AMRO via het eigen retailnetwerk en via institutionele tussenpersonen in Europa, die de effecten vervolgens plaatsen bij hun klanten. De inschrijvingstermijn opent op 15 mei - of op een van de daarop volgende dagen afhankelijk van het land waar uitgegeven wordt - en sluit naar verwachting op 23 mei.
De transactie betreft een niet in aandelen omwisselbare, perpetuele achtergestelde schuld, aflosbaar vanaf 2013, naar keuze van de emittent. De effecten vallen in de categorie "niet-innovatief Tier 1 kapitaal", niet onderhevig aan de door de toezichthouder gestelde limiet van 15%. Evenals het instrument dat in februari 2008 werd geïntroduceerd, profiteert deze transactie van een baanbrekende behandeling door de regelgevende instanties in België.
Na de succesvolle plaatsing van NITSH I - met name in Azië - met een omvang van USD 750 miljoen kan Fortis met deze nieuwe transactie de solvabiliteitsratio's verder versterken, zoals aangegeven in het kwartaalbericht dat op 13 mei 2008 is gepubliceerd.
Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 38,5 miljard (30/04/2008), behoort Fortis tot de 15 grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in meer dan 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op
Perscontacten:
Brussel:
+32 (0)2 565 35 84
Utrecht:
+31 (0)30 226 32 19
Investor Relations:
Brussel:
+32 (0)2 565 53 78
Utrecht:
+31 (0)30 226 65 66
Fortis Bank