Persbericht
Amsterdam, 18 december 2007
DRAKA VERKRIJGT VOLLEDIG EIGENDOM OVER DRAKA COMTEQ B.V. EN BETAALT
209 MILJOEN IN CONTANTEN AAN ALCATEL-LUCENT
TRANSACTIE HEEFT NAAR VERWACHTING POSITIEF EFFECT OP WPA IN 2008
HERFINANCIERING VAN BESTAANDE FACILITEITEN MIDDELS NIEUWE
KREDIETFACILITEIT VAN 625 MILJOEN
· Draka heeft met Alcatel-Lucent overeenstemming bereikt over de aankoop van het
resterende belang van 49,9% in Draka Comteq B.V. voor 209 miljoen in contanten
· Draka verwacht additionele jaarlijkse kostenbesparingen van circa 3 miljoen met
ingang van 2008 als gevolg van het samenvoegen van beide hoofdkantoren
· Draka verwacht dat de transactie, inclusief verwachte additionele kostenbesparingen
en na financieringskosten, een licht positief effect zal hebben op de WPA in 2008
· Draka heeft een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten van 625 miljoen met een initiële
looptijd van 5 jaar, met een verlengingsoptie van 1 jaar
De Raad van Bestuur van Draka Holding N.V. (`Draka') kondigt aan dat zij een overeenkomst heeft
bereikt met Alcatel-Lucent waarbij Draka van Alcatel-Lucent het belang van 49,9% in Draka
Comteq B.V. (`Draka Comteq') zal kopen tegen een totale betaling van 209 miljoen in contanten.
Draka verkrijgt door deze transactie het volledige eigendom over Draka Comteq.
Draka Comteq is leidend op het gebied van glasvezel en glasvezelkabel en ontstaan op 1 juli 2004
als gevolg van de bundeling van de wereldwijde glasvezel- en communicatiekabelactiviteiten van
Draka en Alcatel-Lucent. Vanaf de oprichting van de joint venture wordt Draka Comteq
gecontroleerd door Draka en haar resultaten worden sindsdien integraal in de geconsolideerde
jaarrekening van Draka opgenomen. Voor een gedetailleerde omschrijving van Draka Comteq zie
tevens de appendix behorende bij dit persbericht.
Kostenbesparingen
Als volledige dochtermaatschappij van Draka, zal Draka Comteq onverminderd doorgaan met de
uitvoering van haar strategie, inclusief het in 2006 geïnitieerde Stop, Swap & Share (Triple S)
programma. De verwachte besparingen als gevolg van het Triple S programma zullen circa 7
miljoen in 2008 bedragen. Daarnaast voorziet Draka vanaf 2008 additionele kostenbesparingen van
circa 3 miljoen per jaar als gevolg van het samenvoegen van beide hoofdkantoren. Tevens
beschikt Draka Comteq over ongeveer 450 miljoen aan verrekenbare fiscale verliezen.
Positief effect op WPA vanaf 2008
Draka verwacht dat de transactie, inclusief de verwachte additionele kostenbesparingen en na
financieringskosten, een licht positief effect op de winst per aandeel zal hebben in 2008.
Nieuwe kredietfaciliteit
Draka heeft onlangs, in samenwerking met een syndicaat van vijf relatiebanken, een nieuwe
kredietfaciliteit van 625 miljoen in diverse valuta afgesloten. Deze zogenaamde 'revolving credit
facility' heeft een initiële looptijd van 5 jaar met een verlengingsoptie van 1 jaar. Deze nieuwe
faciliteit vervangt de huidige kredietfaciliteit van 370 miljoen, die in oktober 2005 was afgesloten,
en de uitstaande achtergestelde lening van 77,5 miljoen. Het syndicaat van banken bestaat uit
Rabobank, ING Wholesale Banking, ABN AMRO, Fortis Bank en NIBC. Dit syndicaat zal naar
verwachting op korte termijn worden uitgebreid.
Draka Holding N.V.
Naast de financiering van de overnamesom van 209 miljoen voor het belang van 49,9% in Draka
Comteq, zal de faciliteit worden gebruikt ter ondersteuning van de groeistrategie van Draka.
Vervolgstappen
Draka is voornemens om het overleg met de Ondernemingsraden spoedig te voltooien. Het is de
verwachting dat de transactie met Alcatel-Lucent uiterlijk aan het einde van 2007 wordt afgerond.
Vooruitzichten voor 2007 ongewijzigd
Draka herhaalt haar vooruitzichten voor 2007 en verwacht een bedrijfsresultaat van circa 145
miljoen (2006: 90,6 miljoen1) en een nettoresultaat van ongeveer 85 miljoen (2006: 45,4
miljoen1).
Raad van Bestuur
Amsterdam, 18 december 2007
1 Exclusief incidentele lasten van 32,9 miljoen in 2006.
Draka Holding N.V. 2
Appendix
Profiel Draka Comteq B.V.
Draka Comteq B.V. (`Draka Comteq') is een onderneming waarin Draka en Alcatel-Lucent sinds 1 juli
2004 hun wereldwijde glasvezel- en communicatiekabelactiviteiten hebben ondergebracht. De
onderneming beschikt over een ongeëvenaarde productportefeuille op het gebied van glasvezel en
glasvezelkabel, waarbij de telecommunicatie- en de datacommunicatiemarkt een volledig
toepassingenpakket wordt geboden. De productportefeuille van Draka Comteq omvat tevens een
uitgebreid productaanbod op het gebied van koper telecommunicatie- en datacommunicatiekabel.
Daarnaast verzorgt Draka Comteq de engineering en installatie van eigen producten en aanvullende
hardwareproducten van derden in netwerken over de hele wereld.
In 2006 had Draka Comteq circa 3.120 medewerkers in dienst en realiseerde een omzet van 593,2
miljoen en een bedrijfsresultaat exclusief incidentele lasten van 5,5 miljoen.
Op het gebied van glasvezel en glasvezelkabel is de onderneming marktleider in Europa, de
onbetwiste nummer 1 in China en neemt zij de derde positie in op de Noord-Amerikaanse markt. In
koper telecommunicatie- en datacommunicatiekabel heeft Draka Comteq een leidende positie in
Europa.
Draka Comteq bedient de internationale markt voor telecommunicatie- en datacommunicatiekabel
met vier divisies, die de complete productrange aan hun klanten aanbieden:
· Draka Comteq Cable Solutions, EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika)
· Draka Comteq Cable Solutions, Americas
· Draka Comteq Cable Solutions, Asia/Pacific
· Draka Comteq Optical Fibre
Draka Holding N.V. 3
---- --