Stork Groep NV
Aanbevolen openbaar bod in contanten van EUR 48,40 per aandeel Stork N.V.

Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van Stork N.V. en London Acquisition B.V. ingevolge artikel 10 en artikel 18 Besluit openbare biedingen Wft ( "Bob Wft"). Deze mededeling noch aanverwante stukken houden een bod op aandelen Stork N.V. in. Niet voor vrijgave, distributie of publicatie, noch geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

Aanbevolen openbaar bod in contanten van EUR 48,40 per aandeel Stork N.V.
Onder verwijzing naar het persbericht van 28 november 2007 maken Stork N.V. ("Stork") en London Acquisition B.V. ("London Acquisition"), een houdstermaatschappij gecontroleerd door een consortium van fondsen die worden beheerd en geadviseerd door of zijn gelieerd aan Candover , Landsbanki Islands hf ("Landsbanki") en Eyrir Invest ehf ("Eyrir"), gezamenlijk bekend dat London Acquisition een aanbevolen openbaar bod uitbrengt op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1,00 (de "Aandelen") in het aandelenkapitaal van Stork (het "Bod").
Hierin niet gedefinieerde begrippen hebben de betekenis zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht (zoals hierna gedefinieerd).

Het Bod
London Acquisition doet een bod in contanten op alle Aandelen, onder voorbehoud van de voorwaarden en conform de bepalingen en restricties vervat in het Biedingsbericht van 14 december 2007 (het "Biedingsbericht"). Het Biedingsbericht is gepubliceerd op de website van Stork (www.stork.com) en fysieke exemplaren ervan zullen beschikbaar zijn op de wijze als hieronder verder uiteengezet. Aandeelhouders worden verwezen naar het Biedingsbericht voor alle bepalingen en voorwaarden voor het Bod. Indien het Bod gestand wordt gedaan, zullen Aandeelhouders die het bod aanvaarden onder voorbehoud en conform de bepalingen en restricties vervat in het Biedingsbericht, een bedrag in contanten ontvangen van EUR 48,40 voor elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien London Acquisition de aanmelding desalniettemin aanvaardt) en geleverd (de "Biedprijs"). De Biedprijs is cum dividend, hetgeen inhoudt dat Stork het dividend over 2006 heeft uitgekeerd en dat het geen dividend of andere uitkeringen met betrekking tot haar aandelen zal doen voor de dag van overdracht onder het Bod.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op 4 januari 2008 om 15.00 uur CET, zal in het Okura Hotel Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam, een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stork worden gehouden. Gedurende deze vergadering zal onder meer het Bod worden toegelicht en besproken overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 lid 1 Bob Wft. De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gepubliceerd op de website van Stork (www.stork.com).

Aanbeveling
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur steunen unaniem het Bod en bevelen de Aandeelhouders unaniem aan hun Aandelen onder het Bod aan te bieden.
Een bericht aan de Aandeelhouders, waarin verdere informatie aan de Aandeelhouders wordt verschaft zoals vereist op basis van artikel 18 lid 2 Bob Wft ("Bericht aan de Aandeelhouders"), is door Stork gepubliceerd op haar website (www.stork.com). Fysieke exemplaren van het Bericht aan de Aandeelhouders zullen beschikbaar zijn op de wijze zoals hieronder nader uiteengezet.

Aandelen in bezit van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur
Per datum van het Biedingsbericht worden er 154.946 Aandelen gehouden door Sj.S. Vollebregt, 57.748 Aandelen door J.C.M. Schönfeld, 13.958 Aandelen door H.E.H. Bouland en 1.000 Aandelen door C.J. van den Driest. De hiervoor genoemde personen hebben onherroepelijk toegezegd hun aandelen te zullen aanmelden onder dezelfde voorwaarden van het Bod zoals uiteengezet in het Biedingsbericht ("Biedingsvoorwaarden"). Per datum van het Biedingsbericht worden er geen aandelen Stork gehouden door de overige leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Afspraken met de Stichting Stork
Onder voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan, doet de Stichting Stork, gelet op het feit dat het Bod is aanbevolen door zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur, in verband met het Bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van haar rechten uit hoofde van de optieovereenkomsten van Stork van 2/5 mei 1986 en 16 mei 1990. Uit deze overeenkomsten vloeit voort dat de Stichting Stork het recht heeft een aantal cumulatief preferente aandelen B te nemen dat gelijk is aan het aantal cumulatief preferente aandelen A en gewone aandelen minus een. Het besluit dat recht al dan niet uit te oefenen ligt geheel bij het bestuur van de Stichting Stork.

Onherroepelijke toezeggingen van Ioliet, Centaurus en Paulson
Een grootaandeelhouder van Stork, Ioliet Beheer B.V. (een houdstermaatschappij gecontroleerd door een consortium van Landsbanki, Eyrir en Marcel Food Systems hf - "Ioliet") houdt 13.617.690 Aandelen die goed zijn voor ongeveer 43% van het geplaatste kapitaal van Stork, en heeft aan London Acquisition toegezegd de Aandelen die hij houdt zoals hierna beschreven aan hem over te dragen.

Ioliet heeft aan London Acquisition toegezegd een totaal van 10.156.946 Aandelen aan te zullen bieden, oftewel ongeveer 32% van het geplaatste kapitaal van Stork, onder dezelfde voorwaarden van het Bod zoals uiteengezet in het Biedingsbericht, onder de voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan en onder bepaalde voorwaarden verband houdende met de verkoop van Stork Food Systems.

Voorafgaand aan de aankondiging op 28 november 2007 van het voorgenomen bod heeft Ioliet tevens aan London Acquisition een totaal van 3.460.744 aandelen die 11% van het geplaatste kapitaal in Stork vertegenwoordigen verkocht, en is met London Acquisition overeengekomen deze Aandelen onder de voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan en onder bepaalde voorwaarden verband houdende met de verkoop van Stork Food Systems, over te dragen in ruil voor aandelen in het indirecte moederbedrijf van London Acquisition.

Twee andere grootaandeelhouders van Stork, Centaurus Capital Limited ("Centaurus") en Paulson & Co Inc. ("Paulson"), hebben aan London Acquisition toegezegd een totaal van 9.932.499 Aandelen, die gezamenlijk ongeveer 32% van het geplaatste kapitaal van Stork vertegenwoordigen, onder dezelfde voorwaarden van het Bod, zoals uiteengezet in het Biedingsbericht, te zullen aanmelden.

Aanmeldingstermijn
De aanmeldingstermijn vangt aan op 17 december 2007 om 09:00 uur CET en eindigt, tenzij de aanmeldingstermijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 15 van het Besluit openbare biedingen, op 14 januari 2008 om 15:00 uur CET (de "Sluitingsdatum").
London Acquisition behoudt zich het recht voor de aanmeldingstermijn te verlengen tot na de Sluitingsdatum overeenkomstig artikel 15 Bob Wft.
Aandelen die zijn aangemeld op of voor de Sluitingsdatum mogen niet worden teruggetrokken, onder voorbehoud van het recht een aanmelding terug te trekken tijdens de verlenging van de aanmeldingstermijn met inachtneming van de bepalingen van artikel 15 Bob Wft. Gedurende een verlenging van de aanmeldingstermijn zullen de reeds aangemelde en niet teruggetrokken Aandelen onder het Bod blijven vallen, onder voorbehoud van het recht van een aandeelhouder om Aandelen terug te trekken die hij of zij reeds heeft aangemeld.

Aanmelding door de aandeelhouders
Aandeelhouders die hun Aandelen houden middels een toegelaten instelling van Euronext Amsterdam N.V. ("Toegelaten Instellingen") worden verzocht hun aanmelding uiterlijk op 14 januari om 15:00 uur CET via hun bank of effectenmakelaar kenbaar te maken, tenzij de aanmeldingstermijn wordt verlengd. Het is mogelijk dat de bewaarnemer, bank of effectenmakelaar voor de aanmelding door de Aandeelhouder een vroegere uiterste datum instelt, om op die manier tijdig de bij hen binnengekomen aanmeldingen aan Rabo Securities (het "Omwissel- en Betaalkantoor") te kunnen doorgeven.

Gestanddoening van het Bod
Het Bod wordt gedaan onder voorbehoud van vervulling van de voorwaarden, waartoe onder meer de voorwaarde dat tenminste 95% van het uitgegeven en uitstaande gewone aandelenkapitaal van Stork is aangemeld onder het Bod zoals uiteengezet in paragraaf 5.2.1. van het Biedingsbericht (Offer Conditions) en dat Centaurus en Paulson het Bod blijven steunen. London Acquisition behoudt zich het recht voor afstand te doen van de Biedingsvoorwaarden voor zover wettelijk toegestaan. London Acquisition kan bij een aanmeldingsniveau van tussen de 80% en 95% eenzijdig afstand doen van de Biedingsvoorwaarde zoals uiteengezet in paragraaf 5.2.1 van het Biedingsbericht (Offer Conditions). Met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stork kan London Acquisition tevens bij een aanmeldingsniveau beneden de 80% afstand doen van de Biedingsvoorwaarde zoals uiteengezet in paragraaf 5.2.1 (Offer Conditions). Indien London Acquisition afstand wenst te doen van een of meer Biedingsvoorwaarden, zal London Acquisition de Aandeelhouders hiervan op de hoogte stellen op de wijze voortvloeiend uit de desbetreffende wettelijke bepalingen en regelgeving.
Tenzij de aanmeldingstermijn wordt verlengd, zal London Acquisition overeenkomstig artikel 16 lid 1 Bob Wft binnen drie werkdagen na het verstrijken van de Sluitingsdatum bekend maken of deze het Bod wel of niet gestand doet. Indien het Bod niet gestand wordt gedaan, zal London Acquisition zijn beslissing met redenen omkleden. Zie tevens paragraaf 9.6 van het Biedingsbericht (Declaring the Offer Unconditional (gestanddoening) and post Acceptance Period). Indien London Acquisition verklaart het Bod gestand te doen, zal London Acquisition elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien London Acquisition de aanmelding desalniettemin aanvaardt) ter overname aanvaarden, en kan deze het Bod verlengen door middel van een na-aanmeldingstermijn onder de voorwaarden van toepassing op de periode na de Sluitingsdatum, zoals uiteengezet in paragraaf 4.8.4 van het Biedingsbericht (Extension and post Acceptance Period).
Indien het Bod gestand wordt gedaan, is het voornemen de notering van het Aandeel Stork aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam N.V. zo spoedig mogelijk daaropvolgend te beëindigen. Dit zal zijn weerslag hebben op de verhandelbaarheid van de niet-aangeboden Aandelen. Bovendien heeft London Acquisition het recht om elke procedure uiteengezet in paragraaf 5.9.3 van het Biedingsbericht (Legal Structure of Stork following the Offer) te starten, waaronder procedures die kunnen leiden tot beëindiging van de notering van de Aandelen (inclusief de niet aangeboden Aandelen). Het is beleid van Euronext Amsterdam om ingeval van een openbaar bod beëindiging van de beursnotering slechts toe te staan indien 95% van de genoteerde aandelen in handen is van een enkele entiteit of van een groep die in handen is van een enkele entiteit. Zie paragraaf 5.9.2 van het Biedingsbericht (Liquidity and Delisting)

Afwikkeling van het Bod
In het geval dat London Acquisition aankondigt dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen aandeelhouders die hun Aandelen voor of op de Sluitingsdatum hebben aangemeld en geleverd overeenkomstig het Bod, op de dag van overdracht onder het Bod, de Biedprijs ontvangen met betrekking tot elk Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien London Acquisition de aanmelding desalniettemin aanvaardt) en geleverd, op welk moment ontbinding of vernietiging van een aanmelding of levering door een Aandeelhouder niet meer is toegestaan.

Toegelaten Instellingen
De Toegelaten Instellingen kunnen uitsluitend op schriftelijk Aandelen bij het Omwissel- en Betaalkantoor (Settlement Agent) aanmelden. Via deze acceptatie verklaren de toegelaten instellingen (i) de aangemelde Aandelen in bewaring te hebben, (ii) dat elke Aandeelhouder die het Bod accepteert onherroepelijk garandeert dat de Aandelen door hem of haar aangemeld, worden aangemeld met inachtneming van de restricties zoals uiteengezet in paragraaf 1 (Restrictions and Important Information) van het Biedingsbericht en (iii) dat zij zich ertoe verbinden deze Aandelen te leveren aan London Acquisition voor of uiterlijk op de dag van overdracht onder het Bod, op voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan.

Biedingsbericht, Bericht aan de Aandeelhouders en verdere informatie
Aandeelhouders wordt geadviseerd het Biedingsbericht en het Bericht aan de Aandeelhouders nauwkeurig te bestuderen en waar nodig onafhankelijk advies in te winnen, om zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen over het Bod en over hetgeen in het Biedingsbericht en het Bericht aan de Aandeelhouders wordt behandeld en uiteengezet. De informatie in deze aankondiging is niet volledig en het Biedingsbericht en het Bericht aan de Aandeelhouders bevatten additionele informatie.
Fysieke exemplaren van dit Biedingsbericht en het Bericht aan de Aandeelhouders zijn verkrijgbaar op de website van Stork (www.stork.com). De website van Stork maakt op geen enkele wijze deel uit van dit Biedingsbericht of het Bericht aan de Aandeelhouders. Fysieke exemplaren van het Biedingsbericht en het Bericht aan de Aandeelhouders zijn verder kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Stork, het Informatiekantoor en het Omwissel- en Betaalkantoor op onderstaande adressen.
Exemplaren van de statuten van London Acquisition zijn kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van London Acquisition en kunnen verkregen worden door contact op te nemen met London Acquisition op onderstaand adres. Aangezien London Acquisition een nieuw opgerichte vennootschap is, is er geen jaarverslag van London Acquisition beschikbaar.
Exemplaren van de statuten van Stork, de voorgestelde statuten van Stork, de financiële informatie met betrekking tot de jaarrekening van Stork over het boekjaar 2006 eindigend op 31 december 2006, het boekjaar 2005 eindigend op 31 december 2005 (inclusief vergelijkende cijfers voor het boekjaar 2004 eindigend 31 december 2004) zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stork, welke documenten door middel van verwijzing zijn opgenomen in, en een onderdeel vormen van het Biedingsbericht en waar van toepassing, het Bericht aan de Aandeelhouders, zijn kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van Stork en het Omwissel- en Betaalkantoor en kunnen verkregen worden door contact op te nemen met Stork of het Omwissel- en Betaalkantoor op onderstaande adressen. Deze informatie is ook beschikbaar op de website van Stork (www.stork.com).

London Acquisition
Stork
London Acquisition B.V.
Strawinskylaan 3105
1077 ZX Amsterdam
Nederland
Stork N.V.
Amersfoortsestraatweg 7
1412 KA Naarden
Nederland
Het Omwissel- en Betaalkantoor
Het Informatiekantoor
Rabo Securities
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0) 20 462 4602
Email: prospectus@rabobank.com
Georgeson
86 Upper Thames Street
London EC4V 3 BJ
Verenigd Koninkrijk
Tel: 00 800 1020 1200 (Global Retail Shareholder Toll Free Number)

Restricties
Het Bod wordt niet gedaan in, en Aandelen worden niet voor koop geaccepteerd van of namens Aandeelhouders vanuit enige jurisdictie waarin het doen van het Bod of de acceptatie daarvan in strijd is met de wetten met betrekking tot effecten of enige andere wetten of regelgeving van een dergelijke jurisdictie, of waarin enige registratie, goedkeuring of deponering bij een toezichthoudende autoriteit is vereist, voor zover niet uitdrukkelijk voorzien in de bepalingen van het Biedingsbericht. Aanmeldingen onder het Bod van Aandeelhouders die niet in Nederland woonachtig zijn zullen evenwel worden geaccepteerd door London Acquisition indien zulke aanmeldingen voldoen aan de aanmeldingsprocedure zoals uiteengezet in het Biedingsbericht. Alle personen die het Biedingsbericht verkrijgen zijn gehouden zorgvuldig kennis te nemen en alle restricties in acht te nemen en alle benodigde machtigingen, goedkeuring en toestemming te verkrijgen. Noch London Acquisition, noch Stork, noch een van de respectievelijk met hen verbonden vennootschappen, dan wel een van hun respectievelijke bestuurders, werknemers of adviseurs aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enige schending door welke persoon dan ook van een of meerdere van zulke restricties. Ieder persoon (waaronder in ieder geval begrepen, doch niet beperkt tot, bewaarnemers, nominees en trustees) die het Biedingsbericht of enig gerelateerd document doorzend aan een andere jurisdictie buiten Nederland of voornemens is dat te doen, dient zorgvuldig paragraaf 1 (Restrictions and Important Information) van het Biedingsbericht te bestuderen alvorens enige actie te ondernemen. De verspreiding van het Biedingsbericht in andere jurisdicties dan de Nederlandse kan beperkt zijn door de wet en daarom dienen personen die het Biedingsbericht in hun bezit krijgen zich op de hoogte te stellen van deze restricties en dienen zij zich aan die restricties te houden. Het niet naleven van deze restricties kan een schending van de wet van voornoemde jurisdicties opleveren.

Dit persbericht verschijnt tevens in het Engels. In het geval van inconsistentie prevaleert de Engelse versie boven deze Nederlandse versie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stork N.V.:
Dick Kors
Tel: +31 (0)35 - 695 75 75 of 06 - 51 98 40 54

Candover:
Marek Gumienny
Tel: +44 (0) 20 7489 9848
of
Tulchan Communications
Susanna Voyle
Peter Hewer
Tel: +44 (0) 20 7353 4200

Candover staat voor Candover Investments plc en/of een of meer van zijn dochterondernemingen, waaronder Candover Partners Limited in de hoedanigheid van Manager van het Candover 2005 Fund.

http://hugin.info/130797/R/1176467/233544.pdf PDF Persbericht

Stork N.V. Postbus 5004 1410 AA Naarden Tel: +31 (0)35 695 75 75 Fax: +31 (0)35 694 54 14