Voorgenomen openbaar bod van SABmiller plc op Koninklijke Grolsch N.V. - biedingsbericht wordt ter goedkeuring bij de AFM ingediend
14/12/2007 18:17
PR Newswire
ENSCHEDE, Nederland, December 14 /PRNewswire/ -- Dit is een gezamenlijke openbare mededeling van SABMiller plc
("SABMiller") en Koninklijke Grolsch N.V. ("Grolsch") ingevolge artikel 7 lid
1 en lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft (het "Bob"). Deze
mededeling is niet voor vrijgave, publicatie of distributie, noch geheel of
gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië,
Japan of Italië. Dit is geen openbare mededeling dat een openbaar bod op de
(certificaten van) aandelen Grolsch (de "Aandelen") wordt uitgebracht.
Op 19 november 2007 hebben SABMiller en Grolsch in een
gezamenlijke openbare mededeling aangekondigd, dat zij voorwaardelijk
overeenstemming hebben bereikt over een aanbevolen openbaar bod in contanten
van SABMiller op alle geplaatste en uitstaande Aandelen, voor een prijs van
EUR 48,25 per Aandeel (het "Bod"). In aansluiting daarop kondigen SABMiller
en Grolsch hierbij aan dat zij in de week van 17 december 2007 een
biedingsbericht met betrekking tot het Bod (het "Biedingsbericht") ter
goedkeuring bij de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") zullen indienen.
Onder verwijzing naar artikel 7 lid 4 van het Bob kondigt
SABMiller aan dat zij het Bod zal financieren met de beschikbare financiële
middelen binnen de SABMiller groep, waaronder contanten, beschikbare
kredietfaciliteiten en/of haar Commercial Paper Programme.
Uit haar meest recente jaarverslag t.w. voor het op 31 maart
2007 geëindigde boekjaar blijkt dat SABMiller op 31 maart 2007 een eigen
vermogen had van USD 14.406 miljoen en de beschikking had over USD 481
miljoen aan contanten en daaraan gelijk te stellen middelen en over
kredietfaciliteiten waaronder nog USD 3.426 miljoen getrokken kon worden. Uit
haar halfjaarcijfers blijkt dat SABMiller op 30 september 2007 een eigen
vermogen had van USD 15.580 miljoen en de beschikking had over USD 269
miljoen aan contanten en daaraan gelijk te stellen middelen.
Het jaarverslag en de halfjaarcijfers van SABMiller zijn
beschikbaar op haar website, http://www.sabmiller.com.
Naar verwachting zal het Biedingsbericht begin januari 2008
worden gepubliceerd.
Over SABMiller
SABMiller is één van de grootste brouwers ter wereld en heeft
belangen in brouwerijen of distributieovereenkomsten in meer dan zestig
landen, verspreid over 6 continenten. De merken van de groep omvatten
internationale premium bieren, zoals Miller Genuine Draft, Peroni Nastro
Azzurro en Pilsner Urquell, en een grote verscheidenheid aan lokale merken
met een marktleiderspositie. Buiten de Verenigde Staten is SABMiller plc
tevens één van de grootste bottelaars van Coca-Cola producten ter wereld. In
het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2007 rapporteerde de groep een
gecorrigeerde winst voor belasting van USD 3.154 miljoen en een omzet van USD
18.620 miljard. SABMiller is genoteerd aan de beurzen van Londen en
Johannesburg.
Voor meer informatie over SABMiller plc: http://www.sabmiller.com.
Over Grolsch
Grolsch is een beursgenoteerde vennootschap met een rijke
traditie die terugvoert tot 1615. Het zwaartepunt van de commerciële
activiteiten van Grolsch ligt in Nederland, van oudsher de thuisbasis van
Grolsch. Belangrijke buitenlandse markten voor Grolsch zijn onder meer het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Australië en
Nieuw Zeeland. Grolsch richt zich met name op het premium segment van de
markt waarbij het Grolsch merk centraal staat.
In 2006 behaalde Grolsch een omzet van EUR 317,6 miljoen en
een netto winst van EUR 19,2 miljoen. Wereldwijd bedroeg het totaal verkochte
biervolume 3,2 miljoen hectoliter bier, waarvan 1,6 miljoen hectoliter in
Nederland werd verkocht en 1,6 miljoen hectoliter daarbuiten. Grolsch heeft
in Nederland een marktaandeel van ongeveer 15%, waar het opereert vanuit één
brouwerij in Enschede. Het belangrijkste biermerk van Grolsch, Grolsch
Premium Pilsner, is goed voor negentig procent van de totale productie.
Grolsch behaalt via haar internationale netwerk ongeveer 80% van zijn
internationale verkoopvolume in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten,
Canada, Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland.
Voor meer informatie over Koninklijke Grolsch N.V.:
http://www.koninklijkegrolsch.nl.
Deze openbare mededeling is uitsluitend bestemd voor
informatiedoeleinden en bevat geen, en maakt geen deel uit van een aanbod tot
aankoop of verkoop van aandelen of een investeringsadvies of een uitnodiging
tot het doen van een investering. Deze openbare mededeling betreft geen
aanbod of een verzoek om aandelen in Grolsch of SABMiller in enige
jurisdictie te kopen of anderszins te verkrijgen.
De verspreiding van deze openbare mededeling is aan wettelijke
beperkingen onderhevig. Grolsch en SABMiller verzoeken de personen die deze
openbare mededeling ontvangen om zich te vergewissen van deze wettelijke
beperkingen en om deze na te leven.
Forward-Looking Statements
This press release includes "forward-looking statements" and
language indicating trends, such as "anticipated" and "expected". Although
Grolsch and SABMiller (the "Companies") believe that the assumptions upon
which their respective financial information and their respective
forward-looking statements are based are reasonable, they can give no
assurance that these assumptions will prove to be correct. Important factors
that could cause actual results to differ materially from the Companies'
projections and expectations are disclosed in Grolsch's annual report for the
year ended 31 December 2006 and in other documents which are available on
Grolsch's website at http://www.koninklijkegrolsch.nl and in SABMiller's
annual report and accounts for the year ended 31 March 2007 and in other
documents which are available on SABMiller's website at
http;//www.SABMiller.com. These factors include, among others, changes in
consumer preferences and product trends; price discounting by major
competitors; failure to realize anticipated results from synergy initiatives;
failure to obtain regulatory consents or other third party approvals; and
increases in costs generally. All forward-looking statements in this press
release are expressly qualified by such cautionary statements and by
reference to the underlying assumptions. Neither SABMiller nor Grolsch
undertakes to update forward-looking statements relating to their respective
businesses, whether as a result of new information, future events or
otherwise. Neither SABMiller nor Grolsch accepts any responsibility for any
financial information contained in this press release relating to the
business or operations or results or financial condition of the other or
their respective groups.
Deze openbare mededeling is beschikbaar op de website van SABMiller plc
via http://www.sabmiller.com en op de website van Grolsch N.V. via
http://www.koninklijkegrolsch.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: SABMiller plc, Sue Clark (Director of Corporate Affairs), Tel: +44-207-659-0100, Mob: +44-7850-285471; Gary Leibowitz (Senior Vice President, Investor Relations), Mob: +44-7717-428540; Nigel Fairbrass (Head of Media Relations) Mob: +44-7799-894265; Fiona Antcliffe (Brunswick Group LLP), Mob: +44-7974-982546. Koninklijke Grolsch N.V., Debbie de Wagenaar (Head of Corporate Communications) Tel: +31-53-48-33-176, Mob: +31-6-53418625