( BW)(KKR-PRIVATE-EQUITY)(KPE.AS) KKR Private Equity Investors
maakt resultaten bekend voor kwartaal eindigend op 30 september 2007;
Nettovermogenswaarde per aandeel bedraagt $25,77 vanaf 30 september
2007; Rendement op jaarbasis van 8% voor het derde kwartaal van 2007
Redactie Business
GUERNSEY, Kanaaleilanden--(BUSINESS WIRE)--7 november 2007--KKR
Private Equity Investors, L.P. (Euronext Amsterdam: KPE), een op
Guernsey gevestigde commanditaire vennootschap die haar activa
investeert in particuliere aandelen en opportunistische beleggingen
die worden bepaald door Kohlberg Kravis Roberts & Co. ("KKR"), heeft
vandaag zijn financiële resultaten bekend gemaakt voor het kwartaal
eindigend op 30 september 2007. Op 30 september 2007 bedroeg de
nettovermogenswaarde ("NAW") van KPE $5.272,2 miljoen of $25,77 per
aandeel. Op jaarbasis bedroeg KPE's rendement voor het derde kwartaal
van 2007 8%.
Henry R. Kravis, medeoprichter van KKR en medevoorzitter van de
Board of Directors van KPE's beherend vennoot, gaf als commentaar:
"KPE kan nu gaan profiteren van zijn sterke beleggingsportefeuille. We
blijven ons richten op de groei van de bedrijven waarin KPE zijn
particuliere aandelenfondsen investeert. Alles duidt erop dat de
flexibele vermogensstructuren van onze bedrijven en de verbeteringen
in de bedrijfsvoering die KKR heeft doorgevoerd op de lange termijn
gunstig zullen zijn voor KPE."
George R. Roberts, medeoprichter van KKR en medevoorzitter van de
Board van Directors van KPE's beherend vennoot, voegde hieraan toe:
"Langzamerhand merken we dat de kredietmarkt opbloeit na de
wisselvalligheid tijdens de zomer en het begin van dit najaar. We
hebben in het derde kwartaal enkele grote transacties gesloten en we
zullen ons blijven richten op het uitbreiden van onze investeren en
het zoeken naar extra overnamemogelijkheden die op de lange termijn
nog meer waarde zullen creëren voor onze aandeelhouders."
Bedrijfsresultaten
De bedrijfsresultaten van KPE voor het kwartaal eindigend op 30
september 2007 worden als volgt uitgelicht:
-0-
*T
-- De netto gerealiseerde winst op investeringen bedroeg $104,8
miljoen en was primair het gevolg van een opbrengst van $68,7 miljoen
uit beleggingsmaatschappijen als gevolg van de verkoop van SBS
Broadcasting S.A. en de herkapitalisatie van Maxeda en een opbrengst
van $34,8 miljoen uit de verkoop van opportunistische investeringen
in particuliere aandelen en gerelateerde afgeleide transacties;
-- De netto ongerealiseerde waardedaling van investeringen en
buitenlandse valutatransacties bedroeg $119,7 miljoen. Het grootste
gedeelte hiervan, $116,9 miljoen, was het gevolg van terugboekingen
van netto ongerealiseerde waardevermeerdering door bovengenoemde
verkoop en herkapitalisatie van investeringen en van veranderingen
van de ongerealiseerde marktwaarde van investeringen in het tweede en
derde kwartaal van 2007, in het bijzonder:
-- Een stijging van $61,7 miljoen van de waarde van HCA Inc. dat
op 30 september 2007 gewaardeerd is op 1,2 maal de
oorspronkelijke kosten, vergeleken met 1,0 maal op 30 juni 2007,
primair als gevolg van verbeterde bedrijfprestaties;
-- Een daling van $34,2 miljoen van de waarde van PagesJaunes
Groupe S.A., primair als gevolg van schommelingen van de
handelsprijs van effecten, gecompenseerd door een ongerealiseerde
winst op buitenlandse valuta;
-- Een netto waardevermeerdering van $4,1 miljoen van de waarde
van overeengekomen beleggingen in aandelen van Sun Microsystems,
Inc. en Orient Corporation, primair als gevolg van veranderende
marktprijzen van de onderliggende referentieactiva.
-- Het netto investeringsverlies bedroeg $6,4 miljoen. Dit bestond
voornamelijk uit beheerskosten, rente- en bedrijfskosten,
gecompenseerd door inkomsten uit rente en dividend en
-- De netto afname van het zuiver vermogen als gevolg van de
bedrijfsvoering bedroeg $21,2 miljoen en het totale rendement van KPE
bedroeg 1,7 procent op jaarbasis.
*T
De bedrijfsresultaten voor de negen maanden eindigend op 30
september 2007 worden als volgt uitgelicht:
-0-
*T
-- De netto gerealiseerde winst op investeringen bedroeg $121,4
miljoen en was primair het gevolg van de verkoop van vier
investeringsmaatschappijen, waaronder SBS Broadcasting S.A., Demag
Holding S.a r.l., KSL Recreation Holdings I LLC - La Costa Resort and
Spa en ITC Holdings Corp. en de herkapitalisatie van Maxeda voor een
totaalbedrag van $81,2 miljoen en de verkoop van opportunistische
investeringen in particuliere aandelen en afgeleiden daarvan voor $37
miljoen;
-- De netto ongerealiseerde waardevermeerdering van investeringen en
buitenlandse valutatransacties bedroeg $123,0 miljoen, primair als
gevolg van veranderingen van de marktwaarde van investeringen
gedurende de negen maanden eindigend op 30 september 2007 en de
terugboeking van de eerder gerapporteerde netto ongerealiseerde
waardevermeerdering van $34,6 miljoen, primair als gevolg van de
verkoop van investeringen in particuliere aandelenfondsen. Tussen 31
december 2006 en 30 september 2007 vonden de volgende veranderingen
plaats ten aanzien van de marktwaarde:
-- Een stijging van de waarde van de Capmark-investering met $67,4
miljoen, die is gestegen van 1,0 maal de oorspronkelijke kosten
naar 1,5 maal aan het einde van het tweede kwartaal eindigend op
30 juni 2007, primair als gevolg van verbeterde
bedrijfsprestaties, gedeeltelijk het gevolg van een afname van
niet rentedragende uitgaven;
-- Een stijging van de waarde van HCA Inc. met $61,7 miljoen en
-- Een stijging van de waarde van PagesJaunes Group S.A. met $12,9
miljoen, voornamelijk als gevolg van een ongerealiseerde winst op
buitenlandse valuta en, in mindere mate, schommelingen ten
aanzien van de handelsprijs van effecten.
-- Netto waardedaling van $23,6 miljoen van de waarde van
overeengekomen aandelenbeleggingen in Sun Mircosystems en Orient
Corporation.
-- Het netto beleggingsinkomen bedroeg $41,2 miljoen, primair
bestaande uit inkomsten uit rente en dividend, verminderd met de
rente-uitgaven en andere bedrijfskosten en
-- De hieruit resulterende netto groei van het zuiver vermogen uit
activiteiten bedroeg $285,7 miljoen en KPE's totale rendement bedroeg
7,6 procent op jaarbasis.
*T
Investeringen
KPE investeert zijn kapitaal als enige commanditaire vennoot van
KKR PEI Investments, L.P. (de "commanditaire vennootschap"). Op 2
november 2007 bedroegen de investeringen van de commanditaire
vennootschap in totaal $6.052,8 miljoen. Deze $6.052,8 miljoen aan
investeringen bestond uit $5.395,7 miljoen aan investeringen op 30
september 2007 tegen de marktwaarde na aftrek van gerelateerde
financiering en $657,1 miljoen aan latere investeringsactiviteiten,
netto en tegen kostprijs.
Op 30 september 2007 had de commanditaire vennootschap een
portefeuille particuliere aandelen- en opportunistische investeringen
met een marktwaarde van $5.395,7 miljoen, na aftrek van gerelateerde
financiering, bestaande uit:
-0-
*T
-- Investeringen ter waarde van $1.688,5 miljoen door KKR's
particuliere aandelenfondsen:
-- $1.061,4 miljoen in KKR 2006 Fund L.P.,
-- $263,9 miljoen in KKR European Fund, commanditaire
vennootschap,
-- $254,7 miljoen in KKR Millennium Fund L.P.,
-- $85,1 miljoen in KKR European Fund II, commanditaire
vennootschap en
-- $23,4 miljoen in KKR Asian Fund, commanditaire vennootschap.
-- Mede-investeringen ter waarde van $2.634,8 miljoen in de volgende
investeringsmaatschappijen van KKR's particuliere aandelenfondsen:
-- Alliance Boots plc.
-- Biomet, Inc.
-- Capmark Financial Group, Inc.
-- Dollar General Corp.
-- First Data Corp.
-- HCA Inc.
-- KION Group GmbH
-- The Nielsen Company, B.V.
-- NXP B.V.
-- PagesJaunes Groupe S.A.
-- ProSiebenSat. 1 Media AG
-- U.S. Foodservice, Inc.
-- Overeengekomen aandelenbeleggingen ter waarde van $500,8 miljoen,
na aftrek van gerelateerde financiering:
-- $370,1 miljoen (na aftrek langdurige financiering ter waarde
van $350,0 miljoen) in converteerbare senior obligaties van Sun
Microsystems, Inc., een toonaangevend bedrijf op het gebied van
technologie en
-- $130,7 miljoen aan converteerbare preferente aandelen van
Orient Corporation, één van de grootste bedrijven in Japan op het
gebied van consumentenkrediet.
-- Opportunistische investeringen ter waarde van $384,5 miljoen:
-- $250,5 miljoen openbaar verhandelde aandelen en gerelateerde
afgeleide transacties en
-- $134,0 miljoen van een vastrentende investering.
-- Een investering van een niet-particuliere aandelenfonds ter waarde
van $187,1 miljoen in KKR Strategic Capital Institutional Fund, Ltd.,
een door KKR gesponsord opportunistisch kredietfonds.
*T
Na 30 september 2007 en tot en met 2 november 2007 waren de
investeringsactiviteiten van de commanditaire vennootschap met een
totale waarde van $657,1 miljoen als volgt:
-0-
*T
-- Kapitaalstortingen ter waarde van $211,6 miljoen met betrekking tot
belangen van commanditaire partners in particuliere aandelenfondsen
van KKR, na aftrek van terugbetalingen aan aandeelhouders ter waarde
van $21,9 miljoen.
-- Mede-investeringen en overeengekomen aandelenbeleggingen voor een
totaalbedrag van $322,3 miljoen in de volgende bedrijven:
-- $200,0 miljoen in Energy Future Holdings Corp. (voorheen TXU
Corp.), een energiebedrijf uit Dallas en
-- $122,3 miljoen in Aero Technical Support & Services S.a r.l.
(voorheen bekend als ACTS LP), een Canadees onderhouds-,
reparatie- en controlebedrijf voor de luchtvaart.
-- De netto aankoop van opportunistische investeringen had op 30
september 2007 een waarde van $123,2 miljoen, bestaande uit openbaar
verhandelde aandelen en gerelateerde afgeleide transacties.
*T
Rekening houdend met bovengenoemde komende
investeringsactiviteiten zal de commanditaire vennootschap na 2
november 2007 resterende, niet opgenomen investeringsverplichtingen in
KKR's particuliere aandelenfondsen hebben met een waarde van ongeveer
$997,7 miljoen.
Of deze investeringen worden geconsumeerd, hangt af van, of wordt
voldaan aan, of afgezien van een aantal voorwaarden, waarop KPE, de
commanditaire vennootschap van KKR, op sommige of alle mogelijk geen
invloed heeft. Er kunnen geen garanties worden gegeven over het of en
wanneer of over het werkelijke bedrag waarvoor deze investeringen
worden geconsumeerd.
Liquiditeit en kapitaalmiddelen
Op 2 november 2007 had de commanditaire vennootschap een pro forma
kassaldo van $303,8 miljoen, opgemaakt uit het kassaldo van 30
september 2007 min de daaropvolgende netto investeringsactiviteit ter
waarde van $657,1 miljoen die plaatsvond tussen 1 oktober 2007 en 2
november 2007 tegen kostprijs. De commanditaire vennootschap heeft
hierbij volledig geput uit de huidige beschikbare voorziening voor
senior krediet op onderpand dat is vastgesteld op 11 juni 2007, ter
waarde van $1,0 miljard.
De commanditaire vennootschap is van mening dat haar
liquiditeitsbronnen op dit moment toereikend zijn om aan de
verplichtingen van de vennootschap te kunnen voldoen op het moment dat
hieraan moet worden voldaan. Naast het huidige kassaldo, heeft de
commanditaire vennootschap de mogelijkheid liquiditeit te genereren
door onder andere te putten uit haar voorziening voor senior krediet
op onderpand ter waarde van $1,0 miljard, onderworpen aan de
gebruikelijke goedkeuringen, door de heffing van bepaalde particuliere
aandelen en door het verkopen van bepaalde eenvoudig te realiseren
beleggingen.
Tussentijds financieel verslag
KPE heeft zijn ongecontroleerde financiële overzicht en het
ongecontroleerde geconsolideerde financiële overzicht van de
commanditaire vennootschap, evenals een tussentijds bedrijfs- en
financieel verslag op zijn website (www.kkrpei.com) geplaatst. KPE
spoort beleggers aan deze documenten en dit persbericht zorgvuldig te
lezen.
Informatie voor beleggers - telefonische vergadering en webcast
KPE zal zijn financiële resultaten bespreken tijdens een
telefonische vergadering die op woensdag 7 november 2007, om 19.30 uur
(Amsterdam) / 18.30 uur (Guernsey/Londen) / 13.30 uur (New York) live
via internet wordt uitgezonden. Een webcast (alleen luisteren) van de
telefonische vergadering is toegankelijk via het gedeelte 'Investor
Relations' op de website van KPE www.kkrpei.com.
Over KPE
KKR Private Equity Investors L.P. (KPE) is een op Guernsey
gevestigde commanditaire vennootschap die probeert langdurige waarde
te creëren door deel te nemen aan investeringen in particuliere
aandelen en opportunistische beleggingen geïdentificeerd door Kohlberg
Kravis Roberts & Co. (KKR). KPE, opgericht in april 2006, stelt
bepaalde beleggers op de publieke markt in staat te investeren in door
KKR geïdentificeerde beleggingen. KPE investeert minimaal 75% van haar
activa in KKR's particuliere aandelenbeleggingen en maximaal 25% van
haar activa kunnen opportunistisch worden geïnvesteerd in andere door
KKR geïdentificeerde beleggingen. KPE doet haar investeringen via een
andere op Guernsey gevestigde commanditaire vennootschap, KKR PEI
Investments L.P., als haar enige commanditaire vennoot.
De gewone aandelen en gerelateerde beperkte depotaandelen van KPE
zijn onderhevig aan een aantal beperkingen wat betreft eigendom en
overdracht. Informatie met betrekking tot deze eigendoms- en
overdrachtsbeperkingen is opgenomen in het gedeelte 'Investor
Relations' op de website van KPE www.kkrpei.com.
Verklaring van geen emissie
Dit bericht vormt geen aanbod tot koop van aandelen in de
Verenigde Staten. Aandelen mogen in de Verenigde Staten niet worden
aangeboden of verkocht zonder registratie of een vrijstelling van
registratie. Openbare aanbiedingen van aandelen in de Verenigde Staten
vinden plaats middels een prospectus die bij KPE kan worden verkregen
en die gedetailleerde informatie bevat over KPE en haar management,
evenals een financieel overzicht.
Forward-looking statements
Dit bericht kan bepaalde forward-looking statements bevatten met
betrekking tot de financiële toestand, resultaten van activiteiten,
liquiditeit, investeringen, handel, netto vermogenswaarde en
vooruitzichten van KPE. Forward-looking statements omvatten van nature
risico's en onzekerheden, omdat ze gerelateerd zijn aan gebeurtenissen
en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden
en er zijn veel factoren die er toe kunnen leiden dat de werkelijke
resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk verschillen van de in deze
forward-looking statements genoemde resultaten en ontwikkelingen. KPE
verplicht zich niet deze forward-looking statements te actualiseren.
-0-
*T
KKR PEI INVESTMENTS, L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
BELEGGINGSOVERZICHT
(Bedragen in miljoenen)
----------------------------------------------------------------------
Marktwaarde Komende netto
op 30 beleggingsactiviteiten(1)
september (1 okt. 2007 tot 2 nov.
2007 2007)
----------- --------------------------
KKR's particuliere
aandelenfondsen (2):
KKR 2006 Fund L.P. $1.061,4 $ 211,8
KKR European Fund,
commanditaire vennootschap 263,9 -
KKR Millennium Fund L.P. 254,7 -
KKR European Fund II,
commanditaire vennootschap 85,1 (0,2)
KKR Asian Fund L.P. 23,4 -
----------- --------------------------
1.688,5 211,6
----------- --------------------------
Mede-investeringen:
Alliance Boots plc 307,1 -
HCA Inc. 300,0 -
NXP B.V. 280,9 -
PagesJaunes Groupe S.A. 257,9 -
Dollar General Corp. 250,0 -
ProSiebenSat.1 Media AG 214,0 -
Capmark Financial Group
Inc. 202,5 -
Biomet, Inc. 200,0 -
First Data Corp. 200,0 -
The Nielsen Company B.V. 200,0 -
KION Group GmbH 122,4 -
U.S. Foodservice, Inc. 100,0 -
Energy Future Holdings
Corp. (TXU Corp.) - 200,0
----------- --------------------------
2.634,8 200,0
----------- --------------------------
Overeengekomen beleggingen in
aandelen:
Sun Microsystems, Inc. (3) 370,1 -
Orient Corporation 130,7 -
Aero Technical Support &
Services S.à.r.l. - 122,3
----------- --------------------------
500,8 122,3
----------- --------------------------
Opportunistisch:
Openbaar verhandelde
aandelen (4) 250,5 123,2
KKR Strategic Capital
Institutional Fund, Ltd. 187,1 -
Vastrentende investeringen 134,0 -
----------- --------------------------
571,6 123,2
----------- --------------------------
$5.395,7 $ 657,1
=========== ==========================
Totale marktwaarde en
komende netto
beleggingsactiviteiten
vanaf 2 november 2007
-----------------------
KKR's particuliere aandelenfondsen (2):
KKR 2006 Fund L.P. $ 1.273,2
KKR European Fund, commanditaire
vennootschap 263,9
KKR Millennium Fund L.P. 254,7
KKR European Fund II, commanditaire
vennootschap 84,9
KKR Asian Fund L.P. 23,4
-----------------------
1.900,1
-----------------------
Mede-investeringen:
Alliance Boots plc 307,1
HCA Inc. 300,0
NXP B.V. 280,9
PagesJaunes Groupe S.A. 257,9
Dollar General Corp. 250,0
ProSiebenSat.1 Media AG 214,0
Capmark Financial Group Inc. 202,5
Biomet, Inc. 200,0
First Data Corp. 200,0
The Nielsen Company B.V. 200,0
KION Group GmbH 122,4
U.S. Foodservice, Inc. 100,0
Energy Future Holdings Corp. (TXU Corp.) 200,0
-----------------------
2.834,8
-----------------------
Overeengekomen beleggingen in aandelen:
Sun Microsystems, Inc. (3) 370,1
Orient Corporation 130,7
Aero Technical Support & Services S.à.r.l. 122,3
-----------------------
623,1
-----------------------
Opportunistisch:
Openbaar verhandelde aandelen (4) 373,7
KKR Strategic Capital Institutional Fund,
Ltd. 187,1
Vastrentende investeringen 134,0
-----------------------
694,8
-----------------------
$ 6.052,8
=======================
(1)Komende aankopen worden weergegeven tegen kostprijs, daar waar
verkopen worden weergegeven tegen de marktwaarde van de
gerelateerde investering na 30 september 2007.
(2)Resterende niet-opgenomen schulden aan de particulieren
aandelenfondsen van KKR zijn de volgende:
KKR 2006 Fund L.P. $ 710,7
KKR Asian Fund L.P. 261,6
KKR European Fund II,
Limited Partnership 20,3
KKR Millennium Fund L.P. 5,1
-----------
$ 997,7
===========
(3)Weergegeven na aftrek $350 miljoen langdurige financiering.
(4)Inclusief de marktwaarde van afgeleide transacties met een
gezamenlijke fictieve hoofdsom van $181 miljoen na 30 september
2007. Na 30 september 2007 zijn de extra netto afgeleide
transacties afgewikkeld met een gezamenlijke fictieve hoofdsom van
$67,3 miljoen.
*T
-0-
*T
KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
GECONSOLIDEERDE BALANS (ONGECONTROLEERD)
(Bedragen in duizenden, uitgezonderd bedragen per aandeel)
----------------------------------------------------------------------
30 september 2007
-----------------
ACTIVA:
Investeringen in belangen van commanditaire
vennootschap, tegen marktwaarde:
KKR PEI Investments, L.P. - Klasse A, tegen
marktwaarde (kosten $203.658) $ 331.877
KKR PEI Investments, L.P. - Klasse B, tegen
marktwaarde (kosten $2.939.089) 3.069.551
KKR PEI Investments, L.P. - Klasse C, tegen
marktwaarde (kosten $1.509.186) 1.684.988
KKR PEI Investments, L.P. - Klasse D, tegen
marktwaarde (kosten $174.635) 185.438
-----------------
5.271.854
Contanten en bijna geld 1.829
Vooruitbetaalde kosten 225
-----------------
Totale activa 5.273.908
-----------------
PASSIVA:
Transitorische passiva 1.482
Verschuldigd aan dochteronderneming 241
-----------------
Totale passiva 1.723
-----------------
ZUIVER VERMOGEN $ 5.272.185
=================
ZUIVER VERMOGEN BESTAAT UIT:
Kapitaal vennoten (204.550.001 uitstaande gewone
aandelen), netto $ 4.830.110
Uitkeerbare winst 442.075
-----------------
$ 5,272,185
=================
Netto-activawaarde per gewoon aandeel $ 25,77
=================
Marktprijs per gewoon aandeel op 30 september 2007 $ 19,50
=================
*T
-0-
*T
KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN (ONGECONTROLEERD)
(Bedragen in duizenden)
---------------------------------------------------------------------
Negen maanden
Kwartaal eindigend op eindigend op
30 september 2007 30 september 2007
--------------------- -----------------
NETTO-BELEGGINGSINKOMEN
(VERLIES) TOEGEWEZEN DOOR
KKR PEI INVESTMENTS, L.P.:
Beleggingsinkomen $ 26.582 $ 109.764
Kosten 31.472 64.210
--------------------- -----------------
(4.890) 45.554
BELEGGINGSINKOMEN--
Rentebaten 28 56
KOSTEN--Algemene en
administratieve kosten 1.507 4.369
--------------------- -----------------
NETTO-BELEGGINGSINKOMEN
(VERLIES) (6.369) 41.241
--------------------- -----------------
GEREALISEERDE EN
ONGEREALISEERDE WINST
(VERLIES) UIT INVESTERINGEN
EN BUITENLANDSE VALUTA
TOEGEWEZEN DOOR KKR PEI
INVESTMENTS, L.P:
Netto gerealiseerde
winst 104.814 121.418
Netto-verandering van
ongerealiseerde
waardevermeerdering
(waardevermindering) (119.665) 123.019
--------------------- -----------------
Netto winst (verlies) op
investeringen en
buitenlandse
valutatransacties (14.851) 244.437
--------------------- -----------------
NETTO STIJGING (DALING)
ZUIVER VERMOGEN ALS GEVOLG
VAN ACTIVITEITEN $ (21.220) $ 285.678
===================== =================
*T
-0-
*T
KKR PEI INVESTMENTS, L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
GECONSOLIDEERDE BALANS (ONGECONTROLEERD)
(Bedragen in duizenden)
----------------------------------------------------------------------
30 september 2007
-----------------
ACTIVA:
Investeringen tegen marktwaarde:
Opportunistische investeringen --Klasse A
(kosten $398.899) $ 384.550
Mede-investeringen in
investeringsmaatschappijen van particuliere
aandelenfondsen--Klasse B (kosten $2.435.583) 2.634.799
Overeengekomen beleggingen in aandelen--Klasse
B (kosten $870.870) 850.787
Particuliere aandelenfondsen --Klasse C (kosten
$1.600.563) 1.688.486
Investering door KKR Strategic Capital
Institutional Fund, Ltd.--Klasse D (kosten
$188.114) 187.102
-----------------
5.745.724
Contanten en bijna geld 960.924
Beperkte contanten 18.558
Overige activa 8.010
-----------------
Totale activa 6.733.216
-----------------
PASSIVA:
Transitorische passiva 27.475
Schuldig aan dochterondernemingen 11.334
Geschreven opties (opbrengst van $10.101) 5.444
Ongerealiseerd verlies op wisselcontracten
buitenlandse valuta, netto 45.434
Overige passiva 115
Doorlopend krediet-overeenkomst 1.010.545
Langlopende schulden 350.000
-----------------
Totale passiva 1.450.347
-----------------
ZUIVER VERMOGEN $ 5.282.869
=================
ZUIVER VERMOGEN BESTAAT UIT:
Kapitaalstortingen vennootschapspartners $ 4.836.568
Uitkeerbare winst 446.301
-----------------
$ 5.282.869
=================
*T
-0-
*T
KKR PEI INVESTMENTS, L.P. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN (ONGECONTROLEERD)
(Bedragen in duizenden)
----------------------------------------------------------------------
Negen maanden
Kwartaal eindigend op eindigend op
30 september 2007 30 september 2007
--------------------- -----------------
BELEGGINGSINKOMEN:
Rentebaten $ 23.560 86.783
Dividendinkomen, na aftrek
bronbelasting van
respectievelijk $320 en
$1.085 3.078 23.209
--------------------- -----------------
Totaal beleggingsinkomen 26.638 109.992
--------------------- -----------------
KOSTEN:
Rentekosten 16.057 25.663
Managementvergoedingen 15.093 34.550
Prestatiebonussen (850) 926
Algemene en administratieve
kosten 1.208 3.134
--------------------- -----------------
Totale kosten 31.508 64.273
--------------------- -----------------
NETTO-BELEGGINGSINKOMEN
(VERLIES) (4.870) 45.719
--------------------- -----------------
GEREALISEERDE EN
ONGEREALISEERDE WINST
(VERLIES) UIT INVESTERINGEN
EN BUITENLANDSE VALUTA:
Netto gerealiseerde winst 105.033 121.671
Netto verandering van
ongerealiseerde
waardevermeerdering
(waardevermindering) (119.914) 123.274
--------------------- -----------------
Nettowinst (verlies) uit
investeringen en buitenlandse
valutatransacties (14.881) 244.945
--------------------- -----------------
NETTOTOENAME (-AFNAME) VAN
ZUIVER VERMOGEN UIT
ACTIVITEITEN $ (19.751)$ 290.664
===================== =================
*T
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden
vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische
geldigheid beoogt.
--30--AMP/la*
CONTACT: Contactpersoon investeerders:
KKR KPE LLC
Katherine Becher, Investor Relations Manager
+1.212.659.2026
of
Contactpersoon media:
In de VS:
Kekst and Company
Mark Semer, +1.212.521.4800
of
In Europa:
Finsbury
Simon Moyse, +44.207.251.3801
Disclaimer: Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele
brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten
worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige,
juridische geldigheid beoogt.