Published: 07:45 09.11.2007 GMT+1 /HUGIN /Source: OctoPlus N.V. /AEX: OCTO /ISIN: NL0000345718
OctoPlus kondigt plannen aan voor vervolgfinanciering voor verdere ontwikkeling van productpijplijn
Het Nederlandse biofarmaceutische bedrijf OctoPlus N.V. ("OctoPlus" of de "Onderneming") (Euronext: OCTO) kondigt vandaag aan dat het maximaal ¤ 25 miljoen wil aantrekken door een openbare aanbieding van nieuwe aandelen in Nederland en een onderhandse plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers in bepaalde andere landen. De uitgifteprijs wordt bepaald op basis van een book-building procedure. De opbrengsten van de emissie zullen voornamelijk worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de productpijplijn van OctoPlus, waaronder Locteron(TM), het belangrijkste product van de Onderneming.
Cowen International Limited en Kempen & Co zijn aangesteld als joint bookrunners en joint global coordinators voor de emissie en SNS Securities zal als co-manager optreden (gezamenlijk het "Syndicaat").
Naar verwachting wordt op 12 november in een persbericht bekendgemaakt wanneer het prospectus beschikbaar zal zijn en wanneer de inschrijvingsperiode zal beginnen.
De beursgang van OctoPlus vond plaats in oktober 2006. Sindsdien heeft de Onderneming de behandeling van patiënten in een klinisch Fase IIa onderzoek met Locteron succesvol afgerond. Het betrof een onderzoek van 12 weken ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid en de voorlopige werkzaamheid van Locteron, het belangrijkste product van de Onderneming, voor de behandeling van chronische hepatitis C. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat Locteron over het algemeen veilig is en goed verdragen wordt. Bovendien bleek dat na een behandeling van 12 weken met Locteron in combinatie met ribavirine het niveau van het hepatitis C virus wezenlijk was gedaald. De opbrengsten van de emissie zullen onder andere worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van de productpijplijn van OctoPlus, inclusief een klinisch Fase IIb onderzoek met Locteron.
Joost Holthuis, Chief Executive Officer van OctoPlus: "We hebben sinds onze beursgang aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze productpijplijn en we willen deze vaart behouden. De extra financiële middelen die we willen aantrekken stellen ons in staat om in het huidige tempo verder te gaan en te kunnen streven naar het succesvol op de markt brengen van onze producten binnen de vastgestelde tijdslijnen."
De emissie
De emissie bestaat uit een aanbieding van maximaal ¤ 25 miljoen aan nieuw uit te geven gewone aandelen met een nominale waarde van ¤ 0,12 per aandeel. De emissie omvat een openbare aanbieding in Nederland en een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers in bepaalde andere landen.
OctoPlus is voornemens om het Syndicaat een optie te verlenen, die uitoefenbaar is binnen 30 kalenderdagen vanaf de eerste dag van notering van de nieuw uit te geven aandelen, waarmee het Syndicaat het recht heeft om aan de Onderneming te vragen additionele nieuwe aandelen uit te geven tegen de uitgifteprijs tot een maximum van 15% van de initiële emissie.
Aanwending van de opbrengsten
OctoPlus wil de netto opbrengsten van de financiering voornamelijk aanwenden voor verdere ontwikkeling van de productpijplijn en voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief investeringen en werkkapitaalfinanciering. De uitgaven voor de productpijplijn omvatten de klinische ontwikkelingsactiviteiten van Locteron, waaronder een Fase IIb onderzoek, en de verdere klinische Fase II ontwikkeling voor OP-145 CSOM, een geneesmiddel tegen chronische middenoorontsteking (chronisch suppuratieve otitis media). Bovendien worden de opbrengsten gebruikt voor de voortgang van de preklinische en klinische ontwikkeling van drie andere producten van de Onderneming die nog in een vroegere fase van ontwikkeling zijn: OP-286 CR ter behandeling van diabetes type II, en de twee 'singleshot' vaccins tegen respectievelijk hepatitis B en Japanse encefalitis. Daarnaast zal de Onderneming de opbrengsten aanwenden voor de productie van en de materiaalkosten voor zijn producten.
Persconferentie
OctoPlus houdt vandaag een persconferentie om 10:00 uur CET. Leden van de pers worden uitgenodigd in te bellen op telefoonnummer 045 631 6902. Na een korte introductie zullen Joost Holthuis, CEO van OctoPlus, en Hans Pauli, CFO, beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rianne Roukema, Corporate Communications: 071 524 1071
Over OctoPlus
OctoPlus N.V. is een productgeoriënteerd biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van verbeterde farmaceutische producten, gebaseerd op zijn gepatenteerde technologieën voor medicijnafgifte die minder bijwerkingen veroorzaken, meer gemak voor de patiënt opleveren en een verbeterde balans tussen effectiviteit en veiligheid bieden in vergelijking met bestaande producten. In plaats van vroege-fase-onderzoek uit te voeren om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken, richt OctoPlus zich op de ontwikkeling van langerwerkende, gecontroleerd afgegeven versies van bekende eiwittherapeutica, andere geneesmiddelen en vaccins.
Vijf producten zijn in het stadium van preklinische of klinische ontwikkeling. Het belangrijkste product is Locteron, een formulering van interferon alfa met geleidelijke afgifte, voor de behandeling van chronische hepatitis C. Het product wordt ontwikkeld in samenwerking met Biolex Therapeutics. De behandeling van patiënten in de klinische ontwikkelfase IIa is afgerond. Verder zijn er een productkandidaat voor de behandeling van chronische middenoorontsteking (ook in ontwikkelfase II), een preklinische GLP-1-analoog-productkandidaat voor de behandeling van diabetes type II, en twee 'singleshot' vaccins (enkelvoudige injecties) in de preklinische fase.
Daarnaast is OctoPlus ook een vooraanstaand Europees leverancier van specialistische farmaceutische formulerings- en productiediensten aan de farmaceutische en biotechnologische industrie, met de nadruk op moeilijk te formuleren actieve farmaceutische ingrediënten in injecteerbare formuleringen. De inkomsten en expertise die we verkrijgen door het leveren van deze formulerings- en productiediensten helpen ons bij onze eigen ontwikkelingsprogramma's voor geneesmiddelen.
OctoPlus is genoteerd aan Euronext Amsterdam onder het symbool OCTO. Meer informatie over OctoPlus vindt u op onze website
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de Onderneming, de financiële prestaties en resultaten van OctoPlus en de industrie waarin hij opereert. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen en voorspellingen van OctoPlus, evenals zijn verwachtingen met betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Toekomstgerichte verklaringen brengen daaraan verbonden risico's en onzekerheden met zich mee en hebben alleen zeggingskracht op de datum waarop ze worden gedaan. In het bijzonder de woorden "verwacht", "voorzie", "voorspel", "schat in", "plan", "voornemens", "zou kunnen", "zou moeten", "zou willen", "zal", "geloof" en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen weer te geven. OctoPlus is niet gehouden de toekomstgerichte verklaringen aan te passen in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, behalve voor zover toepasselijk recht dit verlangt. Diverse belangrijke factoren kunnen ervoor zorgen dat feitelijke resultaten of uitslagen wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten of uitslagen die in toekomstgerichte verklaringen zijn vervat. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot de risicofactoren die behandeld worden onder "Risk Factors" in het prospectus, die in verband met het aanbod algemeen verkrijgbaar is gesteld in Nederland. Ingeval van een inconsistentie tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie van dit bericht, prevaleert de Engelse versie.
De inhoud van dit bericht is opgesteld door en komt volledig voor rekening van OctoPlus. Cowen International Limited, Kempen en Co N.V. en SNS Securities N.V. treden uitsluitend op voor OctoPlus en voor niemand anders en zijn niet tegenover anderen dan OctoPlus verantwoordelijk voor het bieden van bescherming die aan hun cliënten toekomt of voor advies met betrekking tot de emissie, de inhoud van dit bericht of ieder ander onderwerp waarnaar dit bericht verwijst.
De verspreiding van dit bericht en andere informatie in verband met de emissie kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderworpen zijn. Personen die dit bericht of soortgelijke informatie in hun bezit krijgen dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en dienen deze in acht te nemen. Dit bericht mag niet worden gebruikt voor of in verband met, en vormt op generlei wijze een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop van, welke effecten dan ook.
Ieder aanbod tot het verkrijgen van aandelen zal worden gedaan, en iedere belegger doet zijn investering, louter op basis van de informatie in het prospectus dat in verband met de emissie in Nederland algemeen verkrijgbaar is gesteld. Indien de emissie doorgang vindt, zullen de definitieve uitgifteprijs, de emissieopbrengsten en het aantal aangeboden aandelen in een "pricing statement" worden opgenomen. Exemplaren van het prospectus en de "pricing statement" kunnen kosteloos worden verkregen bij OctoPlus, Kempen en Co N.V. en SNS Securities N.V. of via de website van Euronext Amsterdam (alleen voor inwoners van Nederland).
Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod tot aankoop van welke aandelen of andere effecten van OctoPlus dan ook (de "Effecten") in de Verenigde Staten of in welk ander rechtsgebied dan ook. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij zij zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een vrijstelling van dergelijke registratie geldt.
De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder het toepasselijke effectenrecht van Australië, Canada of Japan, en mogen niet binnen Australië, Canada of Japan worden aangeboden of verkocht.
Binnen het Verenigd Koninkrijk is dit bericht alleen gericht aan personen (i) die professionele ervaring hebben met zaken die verband houden met beleggingen als bedoeld in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd, de "Financial Promotion Order"), (ii) als bedoeld in artikel 49(2)(a) tot (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") van de Financial Promotion Order, (iii) die buiten het Verenigd Koninkrijk verblijven, of (iv) aan wie het doen van een uitnodiging of het ertoe doen bewegen zich te verbinden aan beleggingsactiviteiten (als bedoeld in artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van welke effecten dan ook, anderszins rechtmatig kan worden gecommuniceerd. Dit document is alleen gericht aan voornoemde personen en mag niet worden gebruikt door anderen dan deze personen in het Verenigd Koninkrijk. Iedere belegging of beleggingsactiviteit waarmee dit bericht verband houdt, is alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk voor deze personen en mag alleen met deze personen transacties aangaan en niemand anders in het Verenigd Koninkrijk mag afgaan op dit bericht of daarop vertrouwen.
Iedere belegging draagt een risico in zich. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om deskundig financieel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.
In verband met de emissie kan het Syndicaat via Kempen en Co N.V., in haar hoedanigheid van "stabilisation manager", of aan haar verbonden vennootschappen of tussenpersonen, transacties aangaan die de vraagprijs van de aandelen kunnen doen stijgen of stabiliseren of een daling van de vraagprijs van de aandelen kunnen voorkomen of doen vertragen. Dit kan tot gevolg hebben dat de prijs van de aandelen op de open markt hoger is dan dat deze zou zijn bij afwezigheid van deze transacties. Het Syndicaat is niet verplicht om dergelijke transacties aan te gaan. Deze transacties kunnen worden verricht op Eurolist van Euronext Amsterdam, de "over-the-counter" markt of anderszins en kunnen, indien reeds aangevangen, op ieder moment worden afgebroken.