KPN NV

KPN geeft nieuwe EUR 1,25 miljard obligatielening uit

KPN heeft met succes een EUR 1,25 miljard obligatielening uitgegeven, met een looptijd van 5 jaar en een couponrente van 5,00%. De obligatie is geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers in Europa.

De obligatie is uitgegeven onder KPN's Global Medium Term Note programma en wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam. De opbrengst van de obligatielening zal worden gebruikt om de trekkingen op de kredietfaciliteiten af te lossen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Na de succesvolle executie van deze transactie zal KPN de EUR 1,25 miljard bilaterale backstop-overeenkomsten, die in september 2007 zijn getekend, beëindigen.

KPN heeft een BBB+ rating (negatieve vooruitzichten) van S&P en Baa2 (stabiele vooruitzichten) van Moody's.

Citi, ING en RBS waren book runners voor deze transactie.