Grolsch tekent doorlopende kredietfaciliteit van ⬠140 mln.
Koninklijke Grolsch N.V. heeft vandaag de gegevens bekend gemaakt over
de succesvolle totstandkoming van haar eerste gesyndiceerde lening.
Deze gesyndiceerde lening betreft een doorlopende kredietfaciliteit
met een duur van zeven jaar en een waarde van ⬠140 miljoen. De
opbrengst zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden,
waaronder de herfinanciering van bestaande schulden. Daarnaast zal â¬
70 miljoen van de transactie fungeren als een liquidity backstop
faciliteit voor deze eerste stap van de onderneming op het gebied van
schuldpapier.
Met deze volledig toegezegde, ongedekte kredietfaciliteit, heeft
Grolsch met succes haar financieringsstrategie weten te
diversificeren, zodat nu niet alleen banken en de aandelenmarkt maar
ook de geldmarkt daarvan deel uitmaakt. Grolsch zal met deze
langlopende gesyndiceerde lening gedurende een aanzienlijke periode
van aantrekkelijke financieringskosten kunnen profiteren, en dit in
een tijd van stijgende rentelasten en schommelingen op de financiële
markten.
Fortis is opgetreden als Co-ordinator, Mandated Lead Arranger, en
Bookrunner. ABN AMRO en Rabobank zijn opgetreden als Mandated Lead
Arrangers. Grolsch is geadviseerd door Interest & Currency Consultants
(ICC) (financieel) en De Brauw Blackstone Westbroek (juridisch).
Enschede, 16 oktober 2007
Grolsch NV