Fortis Bank

2 oktober 2007 -

Fortis, RBS en Santander - US Registration Statement effectief verklaard

In het kader van de voorgestelde overname van ABN AMRO door RFS Holdings en in vervolg op de mededeling van 28 september in verband met de Amerikaanse regelgeving, maken Fortis, RBS en Santander (samen de "Banken") bekend dat de US Securities and Exchange Commission het Registration Statement on Form F- 4 ("Form F-4") dat door RBS is gedeponeerd en waarin inbegrepen het U.S. offer document, effectief heeft verklaard. Hiermee wordt ten dele voldaan aan voorwaarde (h) van het bod. Als gevolg hiervan is het RBS nu ook toegestaan om - na afronding van het bod - haar gewone aandelen uit te geven aan houders van aandelen ABN AMRO en American Depository Shares ABN AMRO in de Verenigde Staten ter voldoening aan de verplichtingen van RFS Holdings die voortvloeien uit de voorwaarden van het bod (zoals nader omschreven in het US offer document). Exemplaren van Form F-4, waarin begrepen het U.S. offer document, kunnen kosteloos worden verkregen via de website van de SEC: http://www.sec.gov. De Banken zijn van mening dat dit een verdere belangrijke stap betekent in het voldoen aan de op het bod van toepassing zijnde voorwaarden en verzoeken de aandeelhouders van ABN AMRO het bod van de Banken te accepteren voor de afloop op vrijdag 5 oktober om 15.00 uur Amsterdamse tijd (9.00 uur 's ochtends in New York). Exemplaren van het Biedingsbericht en van andere documenten die door verwijzing in het Biedingsbericht zijn opgenomen, kunnen, behoudens dezelfde beperkingen als die voor het Bod gelden, kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met het Nederlandse omwisselkantoor of de global information agent op de hierna genoemde adressen en telefoonnummers. Houders van gewone aandelen ABN AMRO of American Depositary Shares ABN AMRO dienen contact op de nemen met het Nederlandse omwisselkantoor of de global information agent op de hierna genoemde adressen voor informatie over hoe zij hun aandelen kunnen aanmelden.

Het Nederlandse omwisselkantoor: Fortis Bank (Nederland) N.V.
Rokin 55
1012 KK Amsterdam
Tel: 020 527 24 67
De global information agent:
D.F. King & Co., Inc.
2 London Wall Buildings, 2nd Floor London Wall, Londen EC2M 5PP
Verenigd Koninkrijk
Gratis informatienummer voor Europa: 00 800 5464 5464 48 Wall Street, 22nd Floor
New York, NY 10005
Verenigde Staten
Gratis informatienummer voor Noord-Amerika: 1 (800) 848 2998

Belangrijke informatie
Deze mededeling is een openbare mededeling in de zin van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. In verband met het bod op ABN AMRO heeft RBS bij de US Securities and Exchange Commission (de "SEC") een Registration Statement on Form F-4 ingediend, waaronder het U.S. offer document en hebben de "Banken" bij de SEC een Tender Offer Statement on Schedule TO en andere relevante stukken ingediend. BELEGGERS WORDT DRINGEND AANGERADEN ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT HET BOD TE LEZEN AANGEZIEN DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN. Beleggers kunnen kosteloos een exemplaar van deze registratiedocumenten verkrijgen via de internetsite van de SEC (http://www.sec.gov). Exemplaren van deze documenten zijn ook kosteloos verkrijgbaar bij de Banken. Dit document bevat geen aanbod tot verkoop of koop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of verkoop van enige effecten en evenmin zal er sprake zijn van de verkoop van effecten in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van die jurisdictie. Dit persbericht vormt geen aanbod voor de verkoop van effecten in de Verenigde Staten. Er zal geen aanbieding van effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten behoudens in overeenstemming met een registratie conform de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd, of een vrijstelling daarvan. Forward-Looking Statements
Deze aankondiging bevat bepaalde "forward-looking statements". Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van de Banken en zijn vanzelfsprekend onderhevig aan onzekerheden en afhankelijk van eventuele wijzigingen van bepaalde omstandigheden. Forward-looking statements omvatten iedere verklaring over de synergieën van een transactie met ABN AMRO waaronder begrepen maar niet beperkt tot uitspraken met het gebruik van termen als "van plan zijn", "verwachten", "voorzien", "ernaar streven", "voornemens zijn", "taxeren" en woorden van gelijke strekking. Forward-looking statements bevatten door hun aard een element van risico en onzekerheid. Ze houden immers verband met, en zijn afhankelijk van toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. Er zijn een aantal factoren waardoor de feitelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten en ontwikkelingen die impliciet of expliciet in dergelijke forward-looking statements worden vermeld. Dergelijke factoren omvatten maar zijn niet beperkt tot, de aanwezigheid van een concurrerend bod op ABN AMRO, of de Banken en ABN AMRO het definitief eens worden over de eventuele overname van ABN AMRO het voldoen aan de voorwaarden van het bod, waaronder de verkrijging van de vereiste toestemming en goedkeuringen van de toezichthouders en de mededingingsautoriteiten, het met succes afronden van het bod of een eventueel daarmee samenhangende verplichte acquisitieprocedure, de mogelijkheid dat de voorziene voordelen van het bod (waaronder de voorziene synergieën) niet worden gerealiseerd, dat de verdeling en integratie van ABN AMRO en de activa van ABN AMRO tussen de Banken en de integratie van die activiteiten en activa belangrijk worden opgehouden of moeilijker of duurder blijken dan verwacht, naast andere, bijkomende factoren, zoals veranderingen in de economische omstandigheden, ontwikkelingen op het terrein van de wet- en regelgeving, schommelingen in rente en wisselkoersen, de uitkomsten van gerechtelijke procedures en overheidsingrijpen. Ook door andere onbekende of onvoorspelbare factoren kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten in de forward-looking statements. Geen van de Banken aanvaardt enige verplichting om de forward-looking statements bij te werken of aan te passen naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve in die mate dat zij daartoe van rechtswege verplicht zijn.
---
Fortis N.V., Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland; Fortis SA/NV, Rue Royale 20, 1000 Brussel, België

The Royal Bank of Scotland Group plc, Head Office, Gogarburn, Edinburgh EH12 1HQ, UK. Registered Office, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, Verenigd Koninkrijk. Registered in Scotland No 45551

Banco Santander Central Hispano, S.A., Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Spanje