PERSBERICHT
TMC rondt overname Adapté af
Eindhoven, 29 juni 2007 In vervolg op de eerder aangekondigde intentieverklaring van 12 april 2007
heeft TMC, de Eindhovense niche detacheerder van hoogopgeleide technische en ICT-professionals,
definitief overeenstemming bereikt over de overname van Adapté. TMC verkrijgt door deze transactie
100% van de aandelen Adapté. De huidige directie van Adapté is door deze transactie als
grootaandeelhouder van TMC toegetreden. Naast betrokkenheid bij het formuleren van de strategie
van TMC zal het huidige management tenminste 4 jaar als directie van Adapté actief blijven binnen de
onderneming.
Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke gehouden zal worden op 16
juli aanstaande, zal de vereiste toestemming aan de aandeelhouders worden gevraagd.
De heer Thijs Manders CEO TMC: "De bundeling van krachten is strategisch en toekomstgericht. De
uitstekende aanvulling op onze huidige dienstverlening en uitbreiding van onze (technische)
competenties biedt voor ons kansen in nieuwe markten. Adapté rekent een groot aantal profit en non-
profit instellingen tot haar klanten in de bouwkunde en infrastructuur (en civiele industrie). De cultuur is
vergelijkbaar en het management is ondernemend ingesteld. Een goede match met onze
ondernemende cellengedachte."
Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek, met ruim 170 medewerkers, adviseert en ondersteunt haar
opdrachtgevers binnen elke fase van bouwkundige en civiel technische projecten en/of bij
capaciteitsknelpunten, door de inzet van hoog opgeleide vakspecialisten. In 2006 behaalde het
Amersfoortse bedrijf een omzet van circa Euro 10 miljoen en een bedrijfsresultaat (EBIT) van Euro 2,8
miljoen. TMC realiseerde in 2006 een omzet van Euro 14,1 miljoen en een bedrijfsresultaat (EBIT) van
Euro 2,8 miljoen. Adapté zal als zelfstandige business cel, in haar huidige vorm, worden
geïncorporeerd binnen de TMC-structuur.
De koopprijs van Adapté bestaat uit een vast en variabel deel. Het vaste deel bedraagt circa Eur 17
miljoen (6 keer EBIT 2006). Het variabele deel is afhankelijk van de gerealiseerde winst over 2007 en
zal maximaal EUR 2,8 miljoen bedragen. Van de koopprijs zal 25% uitbetaald worden in
converteerbare TMC aandelen tegen een koers van Euro 13,74, waarvoor een lock-up periode geldt
tot eind 2008 en zal voor 50% in contanten worden voldaan. Het resterende deel is in de vorm van
een achtergestelde lening overeengekomen. De overname van Adapté, met een effectieve datum van
1 januari 2007, zal een positieve bijdrage leveren aan de nettowinst per aandeel TMC (inclusief
verwatering) voor afschrijving van immateriële activa als gevolg van acquisities. De resultaten van
Adapté zullen conform IFRS worden opgenomen in de geconsolideerde cijfers van TMC per 1 juli
2007.
Op 27 augustus 2007 publiceert TMC haar halfjaarcijfers. TMC herhaalt haar eerder uitgesproken
verwachting van een minimale autonome omzetgroei van 40% in vergelijking met 2006. Tussen 1
januari en 31 mei 2007 is het aantal werkondernemers van TMC gestegen van 175 naar 209
werkondernemers. Daarnaast zijn er 26 medewerkers op kantoor actief.
Voor meer informatie
Miranda van Engelen, telefoon 040 239 22 79
www.tmc.nl
TMC
TMC, opgericht in 2000, is gevestigd in Eindhoven en detacheert hoogopgeleide technici en ICT-specialisten. TMC past een
sterk en onderscheidend business model toe, het zogeheten 'werkondernemerschapsmodel'. Per 31 2007 mei telt TMC 209
werkondernemers, werkzaam binnen domeinen zoals embedded software, industrial automation, ERP software, industrial &
field service engineering, automotive, fysica, chemie, mechanica en mechatronica. Opdrachtgevers zijn toonaangevende
technologie-, automotive en productiebedrijven in Nederland, België en Duitsland. Belangrijke klanten zijn onder andere ASML,
Philips, TNO, NXP en Océ. TMC realiseerde in 2006 een omzet van Euro 14,1 miljoen en een bedrijfsresultaat (EBIT) van Euro
2,8 miljoen. TMC is sinds 24 november 2006 genoteerd aan Alternext Amsterdam onder het symbool ALTMC.
---- --