NIET VOOR VERSPREIDING, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, HETZIJ GEHEEL OF GEDEELTELIJK, NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN,
CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN
P E R S B E R I C H T
Samas kondigt aan dat de prijs van rump-plaatsing is vastgesteld op EUR
5,22 per rump-aandeel
Houten (Nederland), 22 juni 2007
In het kader van de 3 voor 8 claimemissie van 9.337.182 nieuwe gewone aandelen (de "Aangeboden Aandelen")
tegen een emissieprijs van EUR 3,75 per Aangeboden Aandeel kondigt Samas N.V. ("Samas" of de
"Onderneming") vandaag de prijsstelling en de plaatsing van de Aangeboden Aandelen waarop niet werd
ingeschreven gedurende de uitoefenperiode (de "Rump-plaatsing") aan.
De 379,389 Aangeboden Aandelen die deel uitmaken van deze Rump-plaatsing (de "Rump-aandelen") zijn verkocht
middels onderhandse plaatsingen bij institutionele beleggers voor EUR 5,22 per Rump-aandeel.
Gezien het feit dat de totale opbrengsten van de aangeboden en verkochte Rump-aandelen in de Rump-plaatsing, na
aftrek van kosten (inclusief eventuele omzetbelasting), EUR 1,47 hoger zijn dan de totale uitgifteprijs van deze
aandelen (de "Meeropbrengst"), zal iedere houder van een Inschrijvingsrecht dat niet werd uitgeoefend aan het einde
van de Uitoefenperiode gerechtigd zijn tot het ontvangen van EUR 0,55 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht, zoals
weergegeven in het effectendepot van iedere betreffende houder (de "Betaling voor Niet-uitgeoefende
Inschrijvingsrechten") onder de voorwaarden van de Uitgifte.
Enige Betaling voor Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten aan de houders van Niet-uitgeoefende
Inschrijvingsrechten zal zo spoedig mogelijk na de voltooiing van de Rump-plaatsing worden verricht, en zal worden
gecrediteerd ten behoeve van de houders via Euroclear Nederland, Euroclear en Clearstream Luxembourg. Betaling
zal alleen in Euro's plaatsvinden, zonder rente en na aftrek van eventuele belastingen.
Toewijzing van de Aangeboden Aandelen zal vandaag plaatsvinden. Betaling op en levering van de Aangeboden
Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op woensdag 27 juni 2007. Naar verwachting zullen de Aangeboden
Aandelen toegelaten zijn tot notering op Eurolist by Euronext Amsterdam en zal handel in de Aangeboden Aandelen
aanvangen op 27 juni 2007.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hoofddirectie
Samas N.V.
Pers: Investor Relations:
Hans van der Ven Mark van den Biggelaar
Telefoon: +31(0)88 - 845 51 00 Telefoon: +31(0)88 - 845 51 01
e-mail:Hans.vanderVen@samas.com e-mail:Mark.vandenBiggelaar@samas.com
Samas is in Europa één van de toonaangevende, multinationale aanbieders van kantoormeubilair en biedt
met verschillende merken een breed scala aan meubileringsproducten en -diensten. Samas legt zich toe op
het bieden van kantooroplossingen die de productiviteit en de tevredenheid van de medewerkers verhogen
en de kosten verlagen. De producten van Samas hebben vele prijzen gewonnen en de talloze
referentieprojecten getuigen van een permanente aandacht voor innovatie, ergonomie en design.
De merken (Martin Stoll, Fortschritt, Schärf, MBT, Sitag, Drabert, Roneo, Sansen, Assenburg en Falpro)
hebben leidende marktposities in de Benelux, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en
Oost-Europa.
---
Samas N.V. P.O. Box 160 3990 DD HOUTEN The Netherlands Telephone +31 (0)88 845 51 00 Telefax +31 (0)88 845 50 01
De producten en diensten van Samas zijn beschikbaar via een uitgebreid netwerk voor directe verkoop
(Samas Office) en onafhankelijke dealers. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 352 miljoen, het bedrijf
heeft rond de 2.400 medewerkers. De aandelen van Samas NV zijn sinds 1986 op Eurolist van Euronext
NV aandelenbeurs in Amsterdam genoteerd. Het boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart.
www.samas.com
Dit persbericht vormt geen prospectus. Het aanbod om gewone aandelen te verkrijgen
overeenkomstig de voorgestelde aandelenemissie wordt uitsluitend gedaan op grond van, en elke
investeerder dient zijn investering uitsluitend te baseren op, de informatie die is opgenomen in de
prospectus welke in Nederland algemeen beschikbaar is gesteld in verband met deze
aandelenemissie. Kopieën van het prospectus zijn kosteloos ter beschikking gesteld via de
website van Euronext Amsterdam (uitsluitend inwoners van Nederland) en de website van de
Vennootschap.
Dit persbericht vormt geen (onderdeel van enig) bod, noch een uitnodiging tot verkoop of uitgifte
van aandelen. Dit persbericht vormt voorts noch een verzoek om een aanbod tot koop van of
inschrijving op aandelen in de Verenigde Staten of enig andere jurisdictie. Noch zal dit persbericht
of enig onderdeel hiervan, noch het feit dat dit persbericht is gedistribueerd, de basis vormen
voor, en mag ook niet vertrouwd worden op dit persbericht in verband met, enige overeenkomst of
investeringsbeslissing. Investeerders dienen hun investering uitsluitend te baseren op het
prospectus dat ter beschikking is gesteld in verband met de voorgestelde aandelenemissie.
Op de informatie of de volledigheid van de informatie in dit persbericht mag niet worden vertrouwd
voor welk doel dan ook. Noch Samas, noch haar bestuurders, commissarissen, werknemers of
adviseurs noch enig ander persoon geeft enige garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot,
en overeenkomstig kan niet worden vertrouwd op, de getrouwheid, juistheid of volledigheid van
de informatie en de opvattingen zoals (impliciet) opgenomen in dit persbericht. Noch Samas, noch
haar bestuurders, commissarissen, werknemers of adviseurs noch enig ander persoon is op
enige wijze aansprakelijk voor vergissingen of omissies in dit persbericht of voor enige schade
direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud of het gebruik van dit persbericht of welk anderszins
mocht ontstaan in verband hiermee.
Bepaalde mededelingen in dit persbericht zijn op de toekomst gericht. Deze op de toekomst
gerichte mededelingen gelden alleen ten tijde van de datum van dit persbericht. Dergelijke
mededelingen zijn gebaseerd op de thans bestaande opvattingen en aannames en zijn, van
nature, onderhevig aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden ten gevolge waarvan de
daadwerkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de verwachte
toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die (expliciet of impliciet) zijn neergelegd in de op
de toekomst gerichte mededelingen. De informatie en opvattingen opgenomen in dit persbericht
kunnen worden gewijzigd zonder dat hiervan mededeling wordt gedaan en behoudens voorzover
vereist krachtens toepasselijke wetgeving of de toepasselijke regelgeving van enige effectenbeurs
waar onze aandelen mogen worden verhandeld, hebben wij niet de intentie en aanvaarden wij
geen verplichting om de op de toekomst gerichte mededelingen te actualiseren.
Enige mededeling in dit persbericht verband houdende met de voorgestelde aandelenemissie is
uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in de lidstaten van de Europese Economische
Ruimte die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2 lid 1 sub (e) van de Prospectus
Richtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) ("Gekwalificeerde Beleggers"). Elke Gekwalificeerde Belegger
---
Samas N.V. P.O. Box 160 3990 DD HOUTEN The Netherlands Telephone +31 (0)88 845 51 00 Telefax +31 (0)88 845 50 01
wordt geacht verklaard te hebben er mee in te stemmen dat geen enkel effect dat verworven
wordt door de Gekwalificeerde Belegger in het kader van dit bod, verworven wordt ten behoeve
van personen anders dan Gekwalificeerde Beleggers.
Dit persbericht is alleen gericht tot personen in het Verenigd Koninkrijk (a) die professionele
ervaring hebben op het gebied van beleggingen en die vallen onder de definitie van
"professionele beleggers" als bedoeld in Article 19(5) van de Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), of (b) entiteiten,
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en partnerschappen en de beheerders van
trustvermogen met een hoog netto vermogen als bedoeld in Article 49(2) van de Order, of (c)
waarvan wij op basis van redelijke gronden hebben aangenomen dat zij kwalificeren als personen
waarop Article 43(2) van de Order ziet voor deze doeleinden, of (d) andere personen aan wie dit
persbericht op basis van de Order mag worden gericht (zulke personen samen verder ook te
noemen als "Relevante Personen"). In het Verenigd Koninkrijk, is iedere investering of
investeringsactiviteit alleen beschikbaar voor en zal alleen aangegaan worden met Relevante
Personen. Iedere andere persoon die dit document ontvangt mag niet handelen op basis van of
vertrouwen op dit document.
De effecten welke worden aangeboden in de voorgestelde aandelenemissie zijn niet, en zullen
niet worden geregistreerd onder de US Securities Act of 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities
Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of ten
behoeve van "US Persons" (als gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act), tenzij
geregistreerd onder de US Securities Act of een vrijstelling van dergelijke registratie van
toepassing is. Er zal geen aanbieding van effecten in de voorgestelde aandelenemissie
plaatsvinden in de Verenigde Staten.
---
Samas N.V. P.O. Box 160 3990 DD HOUTEN The Netherlands Telephone +31 (0)88 845 51 00 Telefax +31 (0)88 845 50 01
---- --
Samas NV